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포스코가 발행한 원화 무보증사채에 4조원에 가까운 자금이 몰렸다. 시장 예상치를 뛰어넘는 규모다. 회사채 흥행 성공에 따라 포스코는 애초 계획 대비 2배로 발행 금액을 늘릴 계획이다. 포스코는 3500억원 규모의 무보증사채 발행을 ... 2000억원 모집에 2조1150억원, 5년물 1000억원 모집에 9550억원의 주문이 각각 들어왔다. 국내에 회사채 발행 수요예측 제도가 도입된 2012년 이후 역대 최대 규모다. 전 트랜치에 9배 이상의 수요가 몰리면서 입찰은 ...

한국경제 | 2023.01.06 16:27 | 장서우

전날 수요 예측서 모집 금액의 9배 주문 몰려 포스코는 최대 7천억원 규모의 원화 무보증 사채를 발행한다고 6일 밝혔다. 포스코는 3천500억원 규모의 무보증사채 발행을 앞두고 전날 단행한 수요 예측에서 모집 금액의 9배에 ... 5년물 1천억원 모집에 9천550억원의 주문이 들어왔다. 매수 주문액 3조9천700억원은 2012년 국내 회사채 발행 수요 예측 제도 도입 이후 역대 최대 규모라고 포스코는 설명했다. 포스코는 한국기업평가와 한국신용평가로부터 ...

한국경제 | 2023.01.06 09:47 | YONHAP

포스코가 최대 7,000억원 규모의 원화 무보증사채 발행에 성공했다. 포스코가 3,500억원 규모의 무보증사채 발행을 앞두고 5일 실시한 수요예측에서 모집금액 9배에 달하는 3조 9,700억원의 매수 주문이 몰렸다. 2년물 500억원 ... 모집에 2조 1,150억원, 5년물 1,000억원 모집에 9,550억원의 주문이 들어왔다. 이는 2012년도 국내 회사채 발행 수요예측 제도 도입 이후 역대 최대규모이다. 지난해부터 계속된 급격한 글로벌 기준금리 인상 등으로 금융시장의 ...

한국경제 | 2023.01.06 08:44 | WISEPRESS

최근 자금조달시장 경색으로 캐피탈업계 위기론이 대두되고 있는 가운데, 업계 1위인 현대캐피탈의 신용평가 등급 전망이 상향 조정됐다. 나이스신용평가는 오늘(4일) 현대캐피탈의 선순위 무보증사채 신용등급을 기존 AA Stable(안정적)에서 AA Positive(긍정적)로 상향했다. 업계에서는 롯데캐피탈의 장기신용등급 전망이 기존 AA- Stable(안정적)에서 AA- Negative(부정적)로 하향 조정되고, 나머지 캐피탈사들의 신용등급과 전망은 ...

한국경제TV | 2023.01.04 18:37

래몽래인은 25억원 규모의 제2회차 무기명식 무보증 사모 전환사채(CB)의 전환청구권이 행사돼 16만585주가 신규 상장한다고 30일 공시했다. 이는 발행주식총수 대비 2.56%에 해당하며 전환가액은 1만5568원이다. 상장예정일은 내년 1월 16일이다. 진영기 한경닷컴 기자 young71@hankyung.com

한국경제 | 2022.12.30 15:38 | 진영기

이아이디는 제14회 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채(BW) 행사가액을 1026원에서 921원으로 하향 조정한다고 30일 공시했다. 회사 측은 조정 사유에 대해 "시가 하락에 따른 행사가액 조정"이라고 밝혔다. 행사가능 주식수는 4093만5672주에서 4560만2605주로 조정된다. 진영기 한경닷컴 기자 young71@hankyung.com

한국경제 | 2022.12.30 14:16 | 진영기

한창은 제65회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB)의 전환가액을 1082원에서 939원으로 하향 조정한다고 30일 공시했다. 회사 측은 조정 사유에 대해 "시가 하락에 따른 전환가액 조정"이라고 밝혔다. 전환가능 주식수는 184만8428주에서 212만9925주로 조정된다. 진영기 한경닷컴 기자 young71@hankyung.com

한국경제 | 2022.12.30 10:57 | 진영기

금호전기는 제4회 무기명식 무보증 사모 전환사채(CB)의 전환가액을 1001원에서 944원으로 하향 조정한다고 30일 공시했다. 회사 측은 조정사유에 대해 "시가 하락에 따른 전환가액 조정"이라고 밝혔다. 전환가능 주식수는 39만9600주에서 42만3728주로 조정된다. 진영기 한경닷컴 기자 young71@hankyung.com

한국경제 | 2022.12.30 09:58 | 진영기

초미세먼지 제거 탈질촉매(SCR) 전문기업 나노는 19억원 규모의 5회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 만기 전 취득한다고 29일 공시를 통해 밝혔다. 나노는 작년 6월 29일 발행한 전환사채 중 16억원에 대해서... 통해 회사 재정에 도움이 되는 방향으로 처리한다는 방침이다. 조기상환청구에 따라 취득한 2억8000만원에 대한 사채권도 소각할 계획이다. 최대주주인 나노 신동우 대표도 5회차 전환사채에 대해 콜옵션을 행사했다고 밝혔다. 취득물량은 ...

한국경제 | 2022.12.29 15:21 | 신민경

한국신용평가는 27일 오리온의 무보증사채 신용등급을 기존 AA에서 AA+로 상향 조정했다. 한신평은 이날 보고서에서 공고한 영업기반과 우수한 이익창출력 등을 이유로 신용등급을 이같이 높였다고 밝혔다. 한신평은 "국내 제과시장 2위의 시장지위가 공고한 가운데 초코파이 등 국내 인기 제품과 성공적인 시장 안착 등을 통해 중국·러시아·베트남 등 해외 영업기반을 더욱 강화했다"고 분석했다. 또 이익 창출 측면에서는 지난 2019∼2021년 영업이익률이 ...

한국경제 | 2022.12.27 17:26 | YONHAP