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3월 일반회사채 발행 60% 급감…코로나에 비수기 영향

지난달 대기업의 대규모 유상증자로 주식 발행 규모는 커지고 회사채 발행은 줄어든 것으로 나타났다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)과 비수기 영향으로 일반회사채 발행 규모가 급격히 감소했다. 28일 금융감독원이 발표한... 에스케이제6호기업인수목적, 케이프이에스제4호기업인수목적 등 5건으로 모두 코스닥 상장사다. 지난달 말 현재 회사채 미상환 잔액은 536조6743억원으로 전월 말보다 1.0% 늘었다. 지난달 기업어음(CP) 발행액은 32조7337억원으로 ...

한국경제 | 2020.04.28 07:46 | 김하나

ELS發 유동성 위기설…증권사 '달러 확보' 비상

... 1조원이 넘는 마진콜이 들어온 것으로 알려졌다. 이에 증권사들은 보유하고 있던 CP나 환매조건부채권(RP), 전자단기사채 등을 시장에 내다 팔며 달러 확보에 나섰다. 증권사들이 보유 단기채권을 쏟아내자 금리가 급등하는 등 단기금융시장에서 ... 확보와 외화 수급에 상당한 어려움을 겪을 것으로 관측하고 있다. 한국예탁결제원에 따르면 유로스톡스50지수 ELS 미상환 규모는 지난달 말 41조원이 넘는다. 삼성증권(6조3000억원), 한투증권(5조7000억원), 미래에셋대우(5조1000억원) ...

한국경제 | 2020.03.20 17:32 | 오형주

지난해 ELS 발행액 약 100조원…사상 최고치 기록

지난해 파생결합사채(ELB)를 포함한 주가연계증권(ELS)의 발행액이 약 100조원에 근접하며 사상 최고치를 기록했다. 30일 한국예탁결제원에 따르면 지난해 ELS 발행금액은 전년 동기 대비 15.3% 증가한 99조9011억원으로 ... 조기상환이 16조2722억원(52.3%), 만기상환이 13조8155억원(44.4%)으로 나타났다. 지난해 말 ELS 미상환잔액은 71조486억원, DLS 미상환잔액은 37조4331억원으로 파생결합증권 총 미상환 발행잔액은 108조4817억원으로 ...

한국경제 | 2020.01.30 10:39 | 차은지

10월 주식·회사채 발행 동시 증가

10월 기업의 주식과 회사채 발행 규모가 동시에 늘었다. 26일 금융감독원에 따르면 지난달 주식 발행액이 4841억원으로 전월보다 440.3% 증가했다고 밝혔다. 기업공개(IPO) 규모가 3925억원으로 780% 급증했다. 유상증자는 ... 10조8679억원으로 21.0%, 자산유동화증권(ABS) 발행액은 9477억원으로 71.1% 증가했다. 지난달 말 현재 회사채 미상환 잔액은 521조569억원으로 전월 말보다 1.2% 늘었다. 기업어음(CP) 발행액은 35조1757억원으로 ...

한국경제 | 2019.11.26 14:11 | 이송렬

3분기 ELS 발행액 17조9752억…전분기比 35.3%↓

한국예탁결제원은 3분기 주가연계증권(ELS, 파생결합사채 ELB 포함) 발행액이 17조9752억원으로 전 분기 대비 35.3% 감소했다고 17일 밝혔다. 발행 형태별로 보면 공모가 14조8579억원, 사모가 3조1173억원으로 ... 2조1031억원으로 9.7% 감소했다. 중도상환 금액은 3773억원으로 2.8% 늘었다. 한편 9월 말 현재 ELS 미상환 잔액은 전 분기 말(76조1688억원)보다 4.9% 감소한 72조4243억원으로 집계됐다. 차은지 한경닷컴 기자 ...

한국경제 | 2019.10.17 10:24 | 차은지

DLS 미상환 잔액 18조7000억원…1년 동안 20% 증가

수천억원대 추정 손실을 기록한 금리연계 파생결합상품(DLF·DLS) 관련 논란이 일고 있는 가운데 파생결합증권(DLS) 미상환 잔액이 1년새 크게 증가한 것으로 나타났다. 26일 한국예탁결제원 증권정보포털(SEIBro)에 따르면 국내에서 발행된 DLS(파생결합사채 제외) 미상환 잔액은 18조6923억원으로 집계됐다. 지난해 8월 말(15조5648억원) 대비 20.1% 증가한 수준이다. 지난해 말 16조3189억원대에서 올해 6월 말 ...

한국경제 | 2019.08.26 07:16

예탁결제원, 올해 상반기 ELS 48조 발행…전년比 0.9%↓

한국예탁결제원은 올해 상반기 주가연계증권(ELS, 파생결합사채 ELB 포함) 발행액이 전년 동기 대비 0.9% 감소한 47조6585억원으로 집계됐다고 17일 밝혔다. 발행 형태별로 보면 공모가 39조684억원으로 전체 발행액의 ... 38조8102억원으로 전체의 87.2%를 차지했으며 만기상환은 4조8051억원으로 나타났다. 6월 말 현재 ELS 미상환 잔액은 76조1685억원으로 1년 전보다 19.3% 늘었다. 차은지 한경닷컴 기자 chachacha@han...

한국경제 | 2019.07.17 11:44 | 차은지

제넥신 주가 급등…툴젠과의 '합병 허들' 무난히 넘을 듯

... 평가를 거치지 않은 점도 눈여겨보고 있다. 합병이 양사 최고경영자(CEO) 간 전격 합의로 이뤄졌기 때문에 가치 산정과 관련해 논란이 불거지는 분위기다. 툴젠 주식과 교환되는 제넥신 신주(782만1259주)는 발행주식 수(미상환 전환사채, 전환상환우선주 포함)의 33.1%에 달한다. 합병 발표 당시 제넥신 시가총액이 약 1조4000억원임을 감안하면 툴젠의 가치는 5000억원 안팎으로 평가됐다는 계산이 나온다. 강하영 KTB투자증권 연구원은 “툴젠의 ...

한국경제 | 2019.06.20 18:04 | 김동현

대창솔루션, 전환사채(CB) 발행 결정

코스닥 상장 선박기자재 업체인 대창솔루션은 350억원 규모의 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 4일 공시했다. 만기일은 2022년 3월31일이다. 표면이자율은 연 0%지만, 권리행사기간 내에 행사권을 행사하지 않는 미상환 사채에 대해선 연 4.5%의 수익을 준다. 송종현 기자 scream@hankyung.com

한국경제 | 2019.01.04 09:02 | 송종현

아이원스, 10월부터 공급물량 회복-NH

... "2019년에는 이미 승인이 난 5번째, 6번째 품목이 생산 예정이기 때문에, 2019년 아이원스의 A사 매출액은 1150억원, 2020년 1540억원에 달할 것"이라고 전망했다. 그는 "신주인수권부사채(BW) 6만5854주가 행사기간 만료로 12월 24일에 소멸될 예정이며 전환사채(CB)는 만기전 취득해 미상환 CB가 3만7456주에 불과해 오버행에 대한 부담 해소도 긍정적"이라고 했다. 정형석 한경닷컴 기자 chs...

한국경제 | 2018.12.06 07:45 | 정형석