한국경제

... 서비스를 받을 수 있도록하는 것이 목표다. 글로벌 PB 하우스들의 자산관리 서비스는 PB들이 고객과의 관계에 집중하고 투자와 자산관리 서비스는 본사 컨설팅 조직이 담당하는 것처럼 GWM 담당 조직을 투자자문업(Investment Ad... 2017년 경영기획총괄 부사장 2016년 IB그룹장(전무) 2012년 프로젝트금융본부장(전무) 2007년 부동산금융담당/프로젝트금융본부장(상무) 2005년 부동산금융센터장(상무보) 2004년 DCM 부장 이미경 기자 ...

한국경제 | 2023.03.29 09:00 | 이미경

... 내에서 ESG 업무를 총괄하는 곳이 대부분이다. 하지만 한국 딜로이트 그룹은 백인규 그룹 이사회 의장이 직접 ESG센터장을 맡아 조직을 이끌고 있다. ESG센터는 전 사업 부문의 전문 인력과 자문 역량을 집결해 고객사에 원스톱으로 통합 ... 수행했다. 2021년 5월 탈석탄을 선언한 국민연금이 석탄 관련 산업에 대해 구체적으로 어떤 기준과 단계를 거쳐 투자 제한 전략(네거티브 스크리닝)을 시행할 것인지 자문한 것이다. 한국 딜로이트 그룹은 관련 정책과 규제 동향 조사, ...

한국경제 | 2023.02.06 10:03 | 구현화

... 애플리케이션에서 제공하며, 오프라인 PB 상담 서비스도 예약이 가능하다. ‘VIP H 라운지’는 △부동산 투자 자문, 상속·증여 상담 등 전문가 서비스 △패밀리오피스 & 트러스트, 리빙트러스트 등 특화 ... 반영했으며 최근 세법 개정 사항까지 포함해 집필했다. 세무테마북은 금융소득과 양도소득, 증여와 상속, 가업승계, 투자 활용 팁 4가지 주제로 총 4권을 특별 제작한 캐리어에 담아 제공했다. 이번 세무테마북을 통해 고객들은 각 소득 ...

한국경제 | 2023.01.27 11:12 | 이미경

... 있다는 것을 알게 돼 유익한 시간이었다”고 말했다. “핵심 지표는 환율…달러 투자 필수” 홍춘욱 프리즘투자자문 대표의 ‘금쪽같은 내 돈 불리기’ 강연이 가장 큰 ... 정종철 BDO성현회계법인 ESG센터장은 “취업, 결혼, 출산, 은퇴 등 생애 주기에 기초해 소득과 소비, 투자가 균형을 이룰 수 있도록 재무설계를 해야 한다”고 말했다. 정 센터장은 “자신의 전문 분야를 ...

한국경제 | 2022.12.22 18:49 | 유승호

... 공동 개최한다고 밝혔다. ‘골든라이프, 노후준비 콘서트’는 연금설계부터 세금, 법률, 부동산 투자 등 은퇴준비를 위한 전문가 클래스를 제공하는 정기 세미나 프로그램이다. 매월 1회 방청객을 초청해 진행하며 ... 이번 세미나는 서울시 마포구에 소재한 서울시50플러스 중부캠퍼스에서 개최된다. 1부는 곽재혁 KB국민은행 WM스타자문단 수석전문위원의 ‘미리보는 2030 금융시장과 연금자산관리전략’ 강연이다. 2부는 ‘나와 ...

한국경제 | 2022.12.14 11:36 | WISEPRESS

... 다가오면서 직장인들은 연말정산을 위한 ‘세테크’(세금+재테크)에 관심이 높다. 최근 주식과 부동산, 암호화폐 등 자산 가격 급락에 따라 절세 전략의 중요성은 더 커지고 있다. ‘13월의 월급’이라고도 ... ‘EMP(ETF Managed Portfolio) 펀드’가 대표적이다. 임은순 KB WM 스타자문단 골드앤와이즈 더 퍼스트센터 부센터장은 “위험 부담을 얼마나 감수하느냐와 상관없이 쉼 없이 계속 운용하도록 ...

한국경제 | 2022.12.06 16:27 | 박상용

... 고액자산가 대상 자문은 국내뿐만 아니라 해외 세제 관련 자문도 포함되는데 △국적자의 양국 세무신고의무 및 이중과세 검토 자문 △거주지 및 자산의 해외 이전에 따른 세제 및 보고의무 자문△크로스 보더(cross-border) 투자세제 자문 ... 사회공헌 등 손님의 눈높이에 맞춘 종합자산관리 서비스를 제공하고 있다. 특히 전문가들로 구성된 ‘자산관리 자문단(PB, 리빙트러스트 컨설턴트, 변호사, 세무사, 회계사, 부동산 전문가 등)’에서는 주기적인 재무 관리, ...

한국경제 | 2022.10.28 07:00 | 김수정

농사를 짓는 농부의 파트너는 하늘이고, 부동산·채권 투자자의 파트너는 정부(또는 중앙은행)이고, 주식 투자자의 파트너는 기업이다. 현재 주식 시장 상황은 어떤가. 올해 3월부터 미국 연방공개시장위원회(FOMC)의 금리 ... 파악할 수 있다. 원인을 파악하고 다음 단계를 고민해보면 현재의 수익과 손실 상황도 이해하고 대응 방안을 마련할 수 있을 것이다. 임경희 국민은행 WM스타자문단·GOLD&WISE the FIRST 부센터장

한국경제 | 2022.10.23 17:31

... "똑똑한 투자자들은 해외 주식, ETF 등에 투자하고 있고 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF), 리츠 등에도 투자 비중이 늘어 미국이나 일본 시장을 조금씩 따라가는 추세를 보이고 있다"고 말했다. 박 센터장은 고액자산가들의 ... 말처럼 본인이 가진 정보와 여러 전문가들에게 자문을 통해 본인이 잘 아는 투자 자산에 가장 잘할 수 있는 방식으로 투자한다"고 말했다. 그러면서 그는 "실제 고객 중 건축사무소를 운영하는 분은 스스로 부동산이나 PF에 ...

한국경제 | 2022.09.11 07:00 | 차은지

... 연구소는 국세청 근무이력, 금융업 현장경험을 갖춘 세무전문위원 6명으로 구성됐다. 앞으로 세무전문위원들은 고객 자문 서비스 제공, 세무 세미나 진행 등 활동을 할 예정이다. 절세연구소에서는 투자와 관련한 세금 지식을 잡지 형태로 ... 세무전문위원들의 활발한 아이디어가 돋보이는 잡지를 통해 고객과 만나겠다"고 말했다. KB증권은 절세연구소가 소속된 택스솔루션부에 절세연구소 외에도 부동산 관련 자문서비스를 전문적으로 제공하는 부동산연구소를 동시에 오픈했다. /연합뉴스

한국경제 | 2022.09.01 09:36 | YONHAP