한국경제

... 회사채를 3년 만에 발행하는데 성공했다. 회사채 3년물 1천700억원과 5년물 300억원 등 총 2천억원어치를 각각 연리 3.792%, 3.836%로 발행했다. 앞서 네이버는 작년 10월 26일 전 세계 IT 기업 최초로 사무라이 본드(일본 채권시장에서 외국 정부·기업이 발행하는 엔화 표시 채권)를 발행하는데도 성공했다. 한편 네이버는 주주의 배당 예측 가능성을 높이기 위해 배당기준일을 이사회 결의로 정할 수 있도록 하는 안건도 주총에서 다룬다. 변재상 ...

한국경제 | 2024.03.03 06:01 | YONHAP

... 건 3년 만이다. 2021년 2월 회사채 모집액(4000억원)의 세 배가 넘는 1조2700억원어치의 매수 주문을 받았다. 이후 네이버는 국내 회사채 시장보다 외화채 시장을 주로 찾았다. 지난해에는 처음으로 엔화 표시 채권인 사무라이본드 발행에 성공했다. 네이버가 오랜만에 회사채 시장 복귀에 나서면서 흥행 여부에 관심이 커지고 있다. 국내 신용평가사들은 네이버 신용등급을 ‘AA+’로 매겼다. 지난해 9월 연결 기준 네이버의 부채비율은 49.3%, ...

한국경제 | 2024.01.15 17:47 | 장현주

... 늘었다. 같은 기간 영업이익은 15.1% 증가한 3802억원을 기록해 예상치를 크게 웃돌았다. 이 증권사 이효진 연구원은 "재무 개선을 통한 비용 감소 효과가 이번 분기 이익 성장을 주도했다"며 "사무라이본드(엔화 표시 채권) 발행을 통해 조달 금리를 낮췄다"고 분석했다. 이 연구원은 네이버의 주력 사업 부문인 △웹툰 △스노우 △커머스 △B2G(기업과 정부 간 거래)에서 올해 추가 성과가 기대된다고 내다봤다. 4분기에 예고된 ...

한국경제 | 2023.11.06 14:06 | 성진우

... 투자자들의 신뢰를 끌어냈다”며 “금융시장을 둘러싼 불확실성과 우려를 불식하고 높은 수준의 조달 경쟁력을 입증했다”고 말했다. 한국투자증권은 지난 7월 국내 증권사 중 최초로 200억엔 규모 사무라이본드를 발행하는 등 올 들어 외화채를 적극적으로 조달했다. 향후 불거질 수 있는 금융 불안에 선제적으로 대비하기 위한 목적으로 분석됐다. 외화채로 확보한 자금은 미국 현지 투자에 활용할 것으로 알려졌다. 장현주 기자

한국경제 | 2023.10.31 17:52 | 장현주

... 주문이 몰리며 최종 4억 달러로 증액 발행하게 됐다고 한투증권은 설명했다. 금리도 최초 가이던스 대비 25bp가량 낮은 수준이다. 한투증권이 외화자금을 조달한 사례는 이번이 세 번째다. 지난 2021년 6억 달러 규모의 유로본드 발행을 시작으로 올해 7월에는 국내 증권사 중 처음으로 사무라이본드(엔화 표시 채권)를 200억 엔 규모로 발행한 바 있다. 한투증권은 "이번 자금 조달에 힘입어 글로벌 사업에 한층 박차를 가할 계획"이라고 말했다. /연합...

한국경제 | 2023.10.31 11:23 | YONHAP

최장 12년물 포함 200억엔…평균 금리 1%대 네이버는 26일 사무라이 본드(일본 채권시장에서 외국 정부·기업이 발행하는 엔화 표시 채권) 첫 발행에 성공했다고 밝혔다. 네이버의 사무라이 본드는 만기 3.5년(140억엔), ... 업체 라인야후의 공동 경영권 주주인 네이버는 일본 시장 내 사업 확장을 이어 가면서 자금조달 시장 다변화를 위해 사무라이본드를 발행했다고 설명했다. 네이버는 글로벌 IT 기업이 사무라이 본드를 발행한 것은 세계 최초이며, 국내 기업이 보증 ...

한국경제 | 2023.10.26 14:44 | YONHAP

... 투자은행(IB)업계에 따르면 신한은행은 지난 12일 대만에서 5억달러(약 6752억원) 규모 5년 만기 달러화 표시 포모사본드를 발행했다. 포모사본드는 대만 자본시장에서 현지 통화가 아니라 외화로 발행하는 채권이다. 신한은행이 포모사본드 ... 규모 포모사본드 발행으로 포문을 연 데 이어 산업은행과 해양진흥공사가 각각 3억달러, 8000만달러 규모 포모사본드 조달에 성공했다. 엔화 표시 채권인 사무라이본드 발행 시장도 북적대고 있다. 네이버는 이달 발행을 목표로 사무라이본드 ...

한국경제 | 2023.10.13 18:16 | 장현주

한일 재무장관회담 후속조치…평균 발행금리 0.7% 일본 현지 투자자를 겨냥한 엔화 표시 외국환평형기금채권(외평채), 일명 '사무라이 본드'가 처음으로 발행됐다. 한일 관계 개선에 맞춰 금융시장에서도 협력의 물꼬를 트겠다는 취지다. 기획재정부는 7일 오전 700억엔(약 5억달러·6천300억원) 규모의 외평채를 발행했다고 밝혔다. 일본 투자자를 대상으로 엔화 외평채를 발행한 것은 이번이 처음이다. 1998년 외환위기 당시 엔화 외평채가 발행된 ...

한국경제 | 2023.09.07 10:46 | YONHAP

한일 경제협력의 물꼬를 튼 정부가 '사무라이 본드'로 불리는 엔화 표시 채권을 발행한다. 17일 기획재정부에 따르면 정부는 내달 중 일본 기관투자자들을 대상으로 엔화 표시 외국환평형기금채권(외평채)을 발행할 예정이다. 현재까지 알려진 규모는 200억엔(약 1천800억원)이지만, 이는 공시를 위한 최소 금액이라 실제 발행 규모는 이보다 클 것으로 관측된다. 올해 정부의 외평채 발행 한도는 27억달러(약 3조6천200억원)다. 정부가 일본 투자자를 ...

한국경제 | 2023.08.17 11:32 | YONHAP

... 440억엔(약 13조원)에 육박한 것으로 나타났다. 2019년부터 같은 기간에 집계된 발행 액수 중 가장 큰 규모다. 사무라이 본드는 외국 기관이 일본 내 투자자들을 대상으로 일본에서 발행하는 엔화 표시 채권을 뜻한다. 세계 곳곳에서 사무라이 ... 사무라이 본드를 발행했다. 페이팔은 지난달 기업 창사 이래 처음으로 900억엔대의 채권 발행에 나섰다. 한국 기업도 사무라이본드 발행 대열에 합류했다. 한국투자증권은 지난 13일 일본 기관투자가를 대상으로 200억엔 규모의 사무라이 본드 발행을 ...

한국경제 | 2023.07.24 14:12 | 오현우