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... LG에너지솔루션의 지분 81.84%를 보유한 최대주주다. 교환가격은 LG에너지솔루션 전날 종가(55만원)에 25∼35% 프리미엄을 부여해 70만원 안팎에서 설정됐다. 만약 LG에너지솔루션 주가가 프리미엄이 반영된 가격까지 올라오면 사채권자는 LG화학 사채를 LG에너지솔루션 주식으로 교환할 수 있다. 교환권 행사는 다음 달 28일부터 가능하다. 전액 교환이 이뤄질 경우 교환 대상은 약 369만5천주로, LG에너지솔루션 발행 주식 총수의 약 1.6%에 해당하는 수준이다. ...

한국경제 | 2023.07.12 09:27 | YONHAP

... 달성하지 못하면 만기에 채권 금리 외에 채권 발행금액의 0.02%포인트를 곱한 프리미엄을 채권자에게 지급한다. 예컨대 발행액이 100억원, 만기가 3년인 채권의 경우, 사전에 설정해놓은 목표를 달성하지 못한다면 600만원을 최종 사채권자별로 보유 비율에 따라 만기에 추가로 지급하게 되는 것이다. 지속가능연계채권은 대규모의 ESG 관련 프로젝트가 없는 기업도 ESG 관련 목표 달성을 위해 발행이 가능하고, ESG 관련 목표를 사전에 설정하므로 채권발행에 따른 기대 ...

한국경제 | 2023.07.11 19:34 | YONHAP

... 지난해 한해 동안 이자비용만 83억원에 달합니다. 발행CB, 보통주 전환 가능성 낮아…리파이낸싱에 따른 이자 부담도 대유플러스가 발행했던 CB(제9, 10회차)가 보통주로 전환될 가능성도 낮습니다. 만약 전환사채 사채권자가 조기 상환을 청구하는 경우 대유플러스는 155억원의 자금을 마련해야 합니다. 현재 발행된 CB들의 전환가는 936원~1112원인데, 현 주가(947원)를 감안했을 때 보통주로 전환할 유인이 크지 않습니다. 보통주 전환에 따른 ...

한국경제 | 2023.05.09 05:50 | 류은혁

전기화학식 가스센서 전문기업 센코가 125억원 규모의 전환사채(CB)를 만기전 취득했다고 27일 공시를 통해 밝혔다. 센코는 2021년 4월 27일 발행한 제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채 125억원을 사채권자와의 합의에 따라 전액 상환했다. 하승철 센코 대표는 "이번 전환사채 상환을 계기로 시장에서 우려되고 있는 오버행(대규모 잠재적 매도물량) 이슈가 어느정도 해소돼 적절한 가치평가를 받을 것으로 예상한다"고 했다. 회사에 ...

한국경제 | 2023.04.27 21:11 | 신민경

... 2조9천억원 신규 지원 결정 ▲ 2017. 4. 6 = 대우조선 노사, 전직원 임금 10% 추가 반납 합의 ▲ 2017. 4. 12 = 시중은행, 채무 재조정과 신규 금융지원 분담방안 합의 ▲ 2017. 4. 18 = 4∼5차 사채권자 집회, 채무 재조정안 통과 ▲ 2017. 5. 4 = 자회사 5곳 전 임직원의 99% 자발적 임금반납에 동참 ▲ 2017. 6. 28 = 1조2천848억원 규모 수은 영구채 발행 및 7천928억원 채권단 출자전환 ◇ 2018년 ...

한국경제 | 2023.04.27 14:09 | YONHAP

... 논란' 알펜시아리조트 담보권 행사 여부 주목 이 기사는 04월 11일 10:08 자본 시장의 혜안 “ 마켓인사이트 ”에 게재된 기사입니다. KH그룹 계열사 5곳 연이어 상장폐지 위기에 몰리자 핵심 사채권자인 메리츠증권이 즉각 투자금 회수에 나섰다. 채권 회수 순위에서 중순위에 해당하는 메자닌(주식관련사채) 투자자지만 1조원이 넘는 부동산 자산을 담보로 잡아 ‘안전판’을 마련해둔 만큼 원금 회수엔 무리가 없을 ...

한국경제 | 2023.04.11 15:00 | 최석철

... 교환 가액은 전날 SK하이닉스 종가 8만7천200원의 127.5%인 11만1천180원이다. 사채 표면이자율과 만기이자율은 각각 연 1.75%다. 만기일은 2030년 4월 11일이다. 다만 회사의 조기 상환권(콜옵션)과 사채권자의 조기 상환권(풋옵션)이 있어 만기 전에 조기 상환도 가능하다. 교환사채는 싱가포르 증권거래소에 상장된다. 회사 측은 "교환사채를 통해 조달한 자금은 원재료 구매 등 자사 운영자금으로 사용할 예정"이라고 밝혔다. 교환사채는 투자자가 ...

한국경제 | 2023.04.04 09:10 | YONHAP

대사항암제 개발 바이오벤처 뉴지랩파마가 이사진을 대거 바꾸고, 적대적 인수합병(M&A) 방어를 위한 조치에 나섰다. 뉴지랩파마는 최근 실질적 대주주 사망과 사채권자임을 주장하는 투자자에 의한 파산설에 휩싸이면서 주가가 급락했다. 7일 업계에 따르면 뉴지랩파마는 오는 22일 정기 주주총회를 열어 적대적 M&A 가능성에 대비한 경영권 방어 조항들을 정관에 반영한다. 회사는 외부 세력에 의한 이사 해임 시 출석 주주의 80%, 발행주식 ...

바이오인사이트 | 2023.03.07 14:17 | 한재영

... 신청을 하면서 거래가 정지된 상태다. 신모씨 및 필라델피아 조합 측이 주장하는 채권금액은 75억원 규모다. 신씨 측은 뉴지랩파마에 전환사채 만기 및 조기 상환을 요구하고 있지만 받아들여지지 않고 있다고 주장하고 있다. 문제는 이들이 사채권자임을 주장하는 전환사채가 이미 주식으로 전환됐다는 점이다. 뉴지랩파마는 “구체적인 전환사채 전환 내역 등을 확인하고 있으며, 법원에서 주장의 진위가 가려질 것”이라는 입장이다. 오는 4월 5일부터 8회차 CB ...

바이오인사이트 | 2023.02.23 09:02 | 김유림

... 22일 밝혔다. 납입일은 오는 27일이다. 이오플로우는 2021년 350억원 규모의 1차 전환사채를 발행했고, 지난해에는 1134억원 규모의 유상증자를 단행했다. 최근 회사 주가와 1차 전환사채 전환가액의 괴리가 커짐에 따라 사채권자의 조기상환 청구로 255억원을 상환했다고 했다. 회사 관계자는 "전환사채 일부 상환에도 유동성에는 문제가 없다"며 "중장기 사업 계획을 이행하기 위한 선제적 유동성 확보를 위해 이번 전환사채 발행을 ...

바이오인사이트 | 2023.02.22 11:03 | 한민수