전체뉴스 61-70 / 6,441건
- 최신순
- 정확도순
- 과거순
-
산은, HMM 매각 공고…영구채 1조원 규모 주식 전환키로
... 우선협상대상자를 선정해 연내 주식 매매계약을 체결하는 것이 목표다. 양 기관은 2조7천억원가량의 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW) 영구채 중 우선 1조원 규모를 주식으로 전환해 매각하기로 했다. 전환 시점은 올해 10월이다. ... 산업은행은 영구채를 전환하지 않으면 배임 소지가 있다는 지적에 따라 주식 전환을 선택한 것으로 보인다 영구채 행사가액은 5천원으로, 이날 기준 종가(2만300원)는 이의 4배 수준이다. 산은과 해진공은 잔여 영구채에 대해서는 ...
한국경제 | 2023.07.20 17:39 | YONHAP
-
[단독] 산은, HMM 1조 영구채 주식 전환한다
... HMM 매각 작업에 본격 시동을 건다. 매각 걸림돌로 작용하는 총 2조7000억원 규모의 영구전환사채(CB) 및 영구신주인수권부사채(BW) 중 1조원어치를 오는 10월 주식으로 전환해 구주와 함께 매각하는 쪽으로 가닥을 잡았다. 산업은행의 ... 부담이 커질 것이라는 전망이 나온다. 14일 투자은행(IB)업계에 따르면 산은은 10월 콜옵션(조기상환청구권) 행사 시점이 도래하는 1조원 규모 HMM 영구CB·BW의 주식 전환을 유력하게 검토하고 있다. 5년 전 발행한 ...
한국경제 | 2023.07.14 18:13 | 박종관/하지은
-
[단독] 더 무거워진 HMM, 새 주인 찾기 험로 예고
... 포기하면 배임이다.”(이동걸 전 산업은행 회장) 총 2조7000억원에 달하는 영구전환사채(CB) 및 영구신주인수권부사채(BW) 처리는 HMM을 매각하는 데 복잡한 실타래처럼 꼬여 있는 문제였다. 주식으로 전환하면 매각이 어려워지고 ... ‘정공법’을 택했다. 배임 우려를 안고 매각하는 대신 당장 10월에 콜옵션(조기상환청구권) 행사 시점이 도래하는 1조원 규모의 영구 CB와 BW는 주식으로 전환하기로 가닥을 잡았다. 산은은 잠재 인수후보 부담이 ...
한국경제 | 2023.07.14 18:13 | 박종관/하지은
-
[마켓PRO] [단독] 산은, HMM 1조원 영구채 주식 전환 가닥
... 매각 협의를 진행하겠다는 계획이다. 14일 투자은행(IB)업계에 따르면 산은은 오는 10월 콜옵션(조기상환청구권) 행사 시점이 도래하는 1조원 규모의 HMM 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW)를 주식으로 전환하는 방안을 유력 검토하고 있다. 5년 전 발행된 1조원 CB, BW의 만기는 30년짜리로 연장도 가능한 영구채다. CB와 BW의 행사가격은 주당 5000원으로 현 주가(1만9400원)보다 크게 낮다. 매각 측은 HMM에도 영구채 상환을 받아주기 어렵고, 현재로선 ...
한국경제 | 2023.07.14 17:43 | 박종관/하지은
-
상반기 강세장에 CB 등 권리행사 증가…작년 하반기 대비 43%↑
주식시장이 강세를 보이자 상반기 전환사채(CB), 교환사채(EB) 등 주식관련사채 행사 건수와 금액이 모두 증가한 것으로 나타났다. 한국예탁결제원은 올해 상반기 예탁원을 통한 주식관련사채의 권리 행사 금액이 1조5천163억원으로 ... 밝혔다. 행사 건수는 2천547건으로 작년 하반기 대비 15.4% 늘어났다. 주식관련사채는 전환사채, 교환사채, 신주인수권부사채(BW) 등 발행 시 정해진 일정한 조건(행사가액, 행사기간 등)으로 발행사 또는 타 회사 주식으로 전환 ...
한국경제 | 2023.07.14 10:16 | YONHAP
-
유동성 쪼들리는 기업들… 상장사 RCPS 발행 급증
... 의결권도 있다. 최저 수익률 보장에 의결권까지 부여 기업이 메자닌으로 자금을 조달할 때 RCPS보다는 CB나 신주인수권부사채(BW)를 활용하는 경우가 많다. 올 상반기에 발행된 CB와 BW도 합계 3조3996억원으로 RCPS 발행액을 ... 상반기 발행된 10건 중 9건의 전환청구기간이 내년 3~7월에 몰려 있다. 이 기간이 도래해 투자자가 전환권을 행사하면 신주 물량 부담이 커져 주가에 부담이 될 가능성이 높다. 전환하지 않고 원리금을 받더라도 RCPS는 상환 이율이 ...
한국경제 | 2023.07.07 16:14 | 양병훈
-
윈스 2대주주 KCGI…주가 35% 급락해도 '無손실' 이유
... 신성장 신기술사업투자조합’을 통해 2021년 12월 사이버 보안업체 윈스 주식 213만3331주(전환사채·신주인수권부사채 포함)를 장외에서 사들였다. 지분 15.45%를 확보하며 금양통신(지분율 21.64%)에 이어 2대 주주에 올랐다. 주당 매수가는 1만9000원, 총투자액은 405억원이다. 전환사채와 신주인수권부사채는 매수 일주일 뒤 권리를 행사해 주식으로 교환했다. 윈스는 지난해 1014억원의 매출을 올린 국내 4위 사이버보안업체다. ...
한국경제 | 2023.05.24 15:20 | 박의명
-
Provention Bio Inc(PRVB) 수시 보고
... 적용 가능한 세금 원천징수 제외)을 받을 자격이 있게 되었습니다. 해당 회사 스톡옵션에 따라 해당 주식당 해당 행사 가격을 초과하는 제안 가격의 초과분(있는 경우)을 (y) 곱한 유효 시간 직전의 해당 회사 스톡옵션에. 합병 계약으로 ... 금액에 해당하는 현금을 받았습니다. 마찬가지로, 회사가 발행한 각 주식 매수 보증은 특정 계약에 따라 취소되거나 행사된 것으로 간주됩니다. 취소된 신주인수권 보유자는 신주인수권을 행사할 수 있는 총 주식 수와 제안 가격과 주당 해당 ...
한국경제 | 2023.04.27 22:34 | 굿모닝 로보뉴스
-
[마켓PRO]2차전지 수혜주 이아이디, 'CB 폭탄'에 오버행 '경고등'...추가 물량 대기 중
... 잠재 매도 물량) 우려가 커지고 있다. 2차전지 관련주로 꼽히며 주가가 상승하자 투자자들이 CB(전환사채)와 BW(신주인수권부사채)를 대거 보통주로 전환하면서다. 이들이 차익실현에 나설 경우 주가에 부담이 될 수 있다는 우려가 나온다. ... 인수했다. 해당 BW는 같은 날 센트럴타임즈에 다시 매각된 뒤 개인투자자들에게 넘어간 것으로 추정된다. 이 BW의 행사가격은 각각 921원, 941원으로, 신주 약 5600만주를 매수할 수 있는 권리를 가지고 있다. 이 BW가 보통주로 ...
한국경제 | 2023.04.26 06:30 | 최석철
-
KCGS "올해 정기주총 안건 반대 권고율 감소…주주환원 관심↑"
... 정관변경 안건 246개 중에서는 35개 안건(14.2%)에 대해 반대를 권고했다. 이 가운데 전환사채(CB)·신주인수권부사채(BW)나 신주 발행 한도 확대 등 기존 주주의 주주권이 희석될 우려가 있는 안건이 14건으로 가장 많았다. ... 변경을 통해 지배구조를 개선하려는 다양한 안건이 다수 관찰됐다고 KCGS는 전했다. KCGS는 "주주총회, 의결권 행사, 주주환원 및 ESG 경영 등에 관한 관심과 요구가 증대됨에 따라 여러 형태의 긍정적인 변화가 확인됐다"며 "다만 ...
한국경제 | 2023.04.24 06:00 | YONHAP
