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... 적극추진하고있다. 해외전환사채(CB)주식예탁증서(DR)등 주식과 연계된 해외증권발행은 그간 증시침체로 부진했으나 일부대기업들이 값싼 시설투자자금을 마련한다는 계획아래 최근들어 증권발행에 나서고있다. 양키본드의 경우 올들어 산업은행 한국력전 포항제철등 3개사가 13억5천만달러를 이미 발행했으며 삼성전자 한일은행 한국통신등은 발행요건을 맞추기위해 미국신용평가기관의 평가등급을 받아놓은 상태다. 또 외환은행 철도청 대구시청 코오롱그룹등도 발행을 추진중인 ...

한국경제 | 1992.10.05 00:00

... 고정비용부담이 늘어나자 회사채처럼 아예 주식의 요소를 없애고 고정금리만을 부담하는 고정금리부채권(Straight Bond)발행으로 눈을 돌리는 기업들도 늘고있다. 양키본드가 단적인 예다. 올해들어 산업은행외에도 한전(3억달러)포철(2억5천만달러.예정)에 이어 삼성전자(2억5천만달러)도 민간기업으로서는 처음으로 양키본드발행을 추진하고있다. 해외증권의 표면금리가 연5%가까운 수준이 되자 발행기업 입장에서는 금리부담이 연7 8%정도인 양키본드발행이 ...

한국경제 | 1992.08.13 00:00

포철 양키본드 발행 포항제철이 지난30일 2억5천만달러규모의 양키본드를 발행했다. 금융기관을 제외한 일반기업의 양키본드발행은 지난 6월 한전에이어 두번째다. 31일 재무부에 따르면 포철은 28일부터 30일까지 미국 뉴욕 ... 포철양키본드의 표면금리는 연7.5%,발행수익률은 미재무부증권금리인 연 6.67%에 0.92%의 가산금리(스프레드)를 더한 7.59%로 결정됐다. 포철은 양키본드발행을 통해 들어온 자금을 단기외채상환과 시설재도입에 사용할 계획이다.

한국경제 | 1992.07.31 00:00

삼성전자가 올하반기중에 2억-2억5천만달러규모의 양키본드를 발행한다. 삼성전자는 최근 세계적 신용평가기관인 미S&P사로부터 국제신용등급의 `A''평가를 획득, 그동안 추진해온 미국에서의 양키본드발행을 계획대로 실행할수 있게 됐다고 23일 밝혔다. 삼성은 오는 9-10월중 미국자본시장에서 양키본드를 발행, 자금이 확보 되는대로 엄청난 투자가 소요되는 16메가D램 반도체분야투자에 충당할 계획이다.

한국경제 | 1992.07.23 00:00

... A등급을 획득했다. 삼성전자는 23일 미국의 세계적인 신용평가기관인 스탠더드 앤드 푸어스(S&P)사로부터 국제신용 A등급의 A-평가를 통보받았다고 발표했다. 이에따라 삼성전자는 오는 9~10월중 약2억~2억5천만달러규모의 양키본드를 발행할 계획이다. 국제신용평가는 심사과정이 엄격해 정부의 직접적인 지원을 받는 국영기업보다 민간기업이 A등급을 획득하기는 매우 어려운 것으로 알려졌다. 삼성전자가 이번에 획득한 등급은 일본의 경우 마쓰시타 소니 히타치등 ...

한국경제 | 1992.07.23 00:00

한국통신이 1억달러상당의 양키본드발행을 추진하고있는 것으로 알려졌다. 한국통신은 14일 자금수요충당과 자금조달방법을 다양화하기위해 금년중 1억달러(7백50억원)의 양키본드발행을 계획중이라고 밝혔다. 한국통신관계자는 올해 위성통신및 ... 자금수요등을 정확히 분석한후 체신부와 공식협의를 할 예정이다. 체신부는 그러나 한국통신의 올소요자금사정을 고려할때 양키본드발행이 절박한 것이 아니라며 금년에 국제금융시장에서 신용평가도를 높이는데 힘쓰고 내년이후에 발행하는 것이 바람직하다고 ...

한국경제 | 1992.07.14 00:00

... 양키본드 3억달러를 기준금리인 미재무부증권금리 6.43%에 0.84%의 스프레드를 가산한 연 7.27%금리로 발행키로 확정,13일 계약을 체결한다고 발표했다. 양키본드 발행때 스프레드는 발행기관의 신용도에 따라 인수단이 결정하는 ... JP모건 골드만삭스사가 공동간사를 맡았다. 산업은행의 현지법인인 한국연합금융(KASI)과 KDS가 인수기관으로 참여했다. 양키본드발행으로 들어온 3억달러의 용도는 해외단기차입상환용과 외화대출용으로 전액 쓰여질 계획이다.

한국경제 | 1992.07.12 00:00

우리나라 민간기업과 민간은앵이 행이 처음으로 양키본드시장에 진출, 미국증권시장에서 회사채를 발행한다. 17일 재무부와 금융계에 따르면 한전이 이달말께 미국 뉴욕의 증권 시장에서 2억-3억달러의 양키본드를 발행할 계획이며 포철도 ... 양키본드를 발행할 예정이다. 또 민간기업으로서는 삼성전자가, 시중은행으로서는 한일은행이 동종 업계에서는 처음으로 양키본드를 발행하기위해 신용평가등급 사정절차 등을 밟고있다. 이에따라 금년도의 양키본드발행규모가 최고 10억달러에 ...

한국경제 | 1992.06.17 00:00

... 해외채권으로 조달토록하며 부족할 경우에는 외화대출규모를 10억달러가량 늘리는 방안을 검토중이다. 이들 업종의 외자조달 계획가운데 당초 15억달러로 잡았던 해외증권발행은 7억 8억달러에 그칠 전망이나 해외채권은 한전(4억달러) 한국통신(2억달러) 포철.삼성전자(각2억5천만달러) 시울시지하철공사(1억달러)등 5개업체가 모두 12억달러규모의 양키본드 발행을 추진중인 것으로 알려졌다. 한편 정부는 전자산업의 핵심기술및 부품개발계획에 소요되는 8천억원의 자금중 이미 ...

한국경제 | 1992.05.22 00:00

... 올해 반도체분야에만 필요한 자금은 1조원정도. 이를위해 오는 4월께 1억2천만달러규모의 해외CB(전환사채)를 발행,이중 절반정도를 반도체분야에 투입할 계획이다. 또 국내 민간기업으로는 처음으로 2억달러상당의 양키본드발행을 ... 16메가분야에 동시에 뛰어들어 지금까지의 열세를 단숨에 만회한다는 전략을 세웠으나 비상장기업인 관계로 해외증권발행조차 할수없다. 기업내용상 양키본드발행도 사실상 어려운것으로 알려져있다. 양사는 올해 각각 3천5백억원 상당의 ...

한국경제 | 1992.03.17 00:00