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[특징주]포스코, 우울한 전망에도 상승

... 21일 포스코는 지난 3분기 개별기준 매출액이 9조9620억원, 영업이익은 1조870억원을 기록했다고 밝혔다. 고가계약 원료의 본격투입으로 영업이익은 전분기보다 27.4% 감소했다. 이날 대부분의 증권사들은 실적둔화 전망을 반영해 목표주가를 하향조정했다. 다만 포스코의 낮아진 주가수준을 감안해 투자의견은 '매수'를 유지했다. 방민진 하이투자증권 연구원은 "투입원가의 완만한 하락세에도 내수 단가의 개선 없이는 단기적으로 급격한 마진개선을 기대하기 어렵다"며 "다만 주가순자산비율(PBR) 0.8배의 ...

한국경제 | 2011.10.24 00:00 | hms

[종목포커스]포스코, 우울한 전망…목표가 '줄하향'

... 21일 포스코는 3분기 개별기준 매출액이 9조9620억원, 영업이익은 1조870억원을 기록했다고 밝혔다. 고가계약 원료의 본격투입으로 영업이익은 전분기보다 27.4% 감소했다. 박기현 동양종금증권 연구원은 "영업이익의 감소는 유통가격 ... 8670억원으로 추정했다. 목표주가를 기존 57만5000원에서 52만원으로 낮춘 방민진 하이투자증권 연구원은 "투입원가의 완만한 하락세에도 불구하고 내수단가의 개선 없이는 수출비중과 현재 역내교역시장 가격약세를 고려할 때, 단기적으로 ...

한국경제 | 2011.10.24 00:00 | chs8790

[브리핑] 현대제철(004020) - 변동성 축소 국면 진입, 매수(Buy)...대신증권

... 13.7만원은 향후 Foward EPS 13,770원의 PER 10배 수준이다. ● 3분기 예상외 판매량 저조와 단가 회복 미흡으로 매출액 및 영업이익 시장 컨센서스 하회 전망 현대제철의 3분기 실적은 당초 예상보다 좋지 않을 것으로 ... 현대제철의 4분기 실적은 성수기와 수출 중심의 판매량 증가(전분기대비 10.2% 증가한 430만톤), 그리고 제품단가 회복(환율 상승에 수입산 가격 상승으로) 속에 12월부터 저가의 4분기 협상 원료 투입(4분기 철광석(분광) 협상가격: ...

한국경제 | 2011.09.30 11:12

[브리핑] 현대제철(004020) - 우려보다 양호한 실적...하나대투증권

... - 일본산 열연의 저가공세 감소, 중국산 철강수입 둔화, 성수기 진입으로 국내 철강수급 개선 예상 - 추가적인 단가인상 여부 관건이나 원료투입가격 낮아져 4분기 영업이익은 50% 신장된 4,500억원으로 추정 ● 철근 출하 중단 – 단가인상 위한 강한 의지 - 철근가격 합의 결렬로 9/17일부터 철근출하 중단했으나, 마진확보 위한 강한 단가인상 의지로 판단 건축착공면적 3개월 연속 증가하고 성수기 진입으로 철근수입도 어려워 판매중단은 장기화되지 않을...

한국경제 | 2011.09.20 11:08

[브리핑] POSCO(005490) - 환율 변동에 따른 주가 바닥 찾기...대신증권

... 따라 포스코의 별도기준 3분기 개별 영업이익은 시장기대치인 1조원 이상은 시현 가능할 전망이다. 4분기에는 내수단가 할인 폭이 축소되고 수출가격이 상승하는 가운데 저가 원료가 본격 투입(4분기 석탄 및 철광석 협상가격이 전분기대비 ... 달러당 원화가치가 크게 절하되고 국내 GDP성장률도 하향 조정되면, 원화환산 수입 원재료비 증가로 09년때처럼 제품 단가를 인상한다 해도 철강 수요의 부진으로 제품단가 인상이 충분히 이루어지지 않아 톤당 마진 위축에 따른 영업이익 감소가 ...

한국경제 | 2011.09.09 10:45

"포스코, 하반기 실적 기대치 밑돌 것"-SK

... 감안해 투자의견 '매수'와 목표주가 54만원은 유지했다. 이원재 연구원은 "지난 2분기 실적은 판매량 증가와 제품단가 상승으로 시장 기대치에 부합하는 실적을 달성했으나, 하반기 수익성은 지난해와 유사한 상고하저 패턴으로 예상한다"며 ... 있으나 3분기 8600억원, 4분기 1조1500억원으로 전망된다는 것이다. 이 연구원은 "2분기 t당 15만원의 원료가격 상승분이 3분기에 본격 투입되는 데다 후판과 선재, 자동차용 냉연강판 등 일부 품목을 제외하고는 원가상승분 만큼의 ...

한국경제 | 2011.07.25 00:00 | hms

포스코, 2Q 실적 양호…3Q에도 선전-하나대투

... 회복이 두드러졌다"고 평가했다. 가동률 상승과 판매호조에 힘입은 고정비부담 완화, 출선비 향상, 환율 하락 효과가 원료 투입비 상승 분을 상당부분 상쇄시켰다는 분석이다. 비수기인 3분기에는 인상된 원료가격의 본격적인 반영에도 불구하고 ... 지연될 가능성은 높다고 봤다. 김 애널리스트는 "본격적인 제품가격 반등은 9월 이후가 될 것"이라며 "3분기 평균판매단가는 전분기 대비 3% 상승에 그칠 것"이라고 덧붙였다. 한경닷컴 김다운 기자 kdw@hankyung.com

한국경제 | 2011.07.25 00:00 | mycage

[신성솔라에너지] 원가 경쟁력, 글로벌 플레이어 수준…생산량 적어 점유율 높이기 '한계'

... 같은 수준의 경쟁력을 갖고 있는 업체는 전 세계적으로 봐도 선두권의 4~5곳에 불과하다. W당 0.4달러의 비용 투입이 업계 평균으로 분석되고 있다. 0.6달러 이상을 쓰는 회사도 있다. 높은 효율의 신제품을 생산하기 위한 제조라인 ... 것도 약점이다. 태양광산업은 생산 단계의 상층부로 올라갈수록 이익을 더 많이 남길 수 있는 구조이기 때문이다. 원료 및 재료 공급업체의 단가 인상이나 공급 감소에 따른 영향을 받을 수 있다는 점도 리스크다. 실제로 신성솔라에너지의 ...

한국경제 | 2011.06.02 00:00 | 노경목

해조류서 고부가 바이오물질 추출…바이올시스템즈, 대량 생산기술 개발

... 억제하는 기능을 한다. 현재 전 세계적으로 AHG를 생산하는 기업은 영국의 카보신스 한 곳뿐이다. AHG의 판매단가는 g당 300만원 정도로 고가다. 김인식 바이올시스템즈 대표는 "세계적으로 아직 미개척 분야인 AHG 연구와 관련,월 ... 사업은 2009년 12월 지식경제부 신재생에너지 기술개발사업으로 선정돼 3년에 걸쳐 총 150억원 규모의 예산이 투입될 예정이다. 미국 브라질 등에서는 옥수수 · 사탕수수를 원료로 한 바이오에탄올 추출 기술을 상용화해 수송용 연료로 ...

한국경제 | 2011.04.28 00:00 | 이준혁

포스코, 2Q부터는 수익성 회복-하나대투

... 원료가격이 본격적으로 반영돼 원가부담은 줄었으나, 할인율 축소효과가 3월 이후로 늦춰져 평균판매단가 상승은 미흡했다"고 설명했다. 하지만 2분기 영업실적은 성수기 실수요 확대와 단가인상효과에 힘입어 수익성 개선이 가능할 전망이다. 그는 "원료가격급등에도 불구하고 원료재고와 운송기간을 감안하면 2분기 원료투입가격은 전분기 대비 톤당 56달러 오를 것"이라며 "반면 2분기 평균판매단가는 톤당 7.8만원 상승해 재고효과에 의한 마진확대가 기대된다"고 강조했다. ...

한국경제 | 2011.04.25 00:00 | mycage