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[부자들이 노리는 올해 테마주] 부자들의 눈엔 '명품 테마주' 보인다는데…

현대증권 개포지점과 거래하는 신동국씨(47 · 가명)는 지난해 11월 주식형 펀드를 깨고 직접투자로 옮겨갔다. 지난해 10월 한 달 만에 코스피지수가 40% 가까이 급락하는 동안 그가 가입한 펀드 수익률은 이보다 더 떨어진 게 ... 관심도 '테마'로 옮겨가고 있다. 부자 고객을 많이 둔 서울 강남권의 증권사 지점장이나 PB센터장들이 추천하는 올 유망 테마주는 기본적으로 실적 개선이 기대되는 종목에 집중되고 있다. 현주미 굿모닝신한증권 명품PB센터장은 "경기부양이나 ...

한국경제 | 2009.02.01 00:00 | 서정환

[유망펀드] 우량회사채 중심 투자 안정적 수익 추구

우리투자증권은 올해 유망 펀드로 '푸르덴셜 장기회사채형 펀드'를 추천했다. 이 펀드는 우량 회사채 등에 주로 투자해 안정적인 수익을 추구하는 펀드로 3년간 가입시 비과세 혜택이 주어진다. 이 펀드는 국내에서 발행한 신용등급 A- 이상의 회사채와 A2 등급 이상의 기업어음에 전체 설정액의 60% 이상을 투자하게 돼 있다. 작년 10월20일 정부가 세제 지원 혜택을 주기로 한 후 설정된 펀드로 1인당 총 5000만원 한도로 투자할 수 있다. 비과세 ...

한국경제 | 2009.01.28 00:00 | 김용준

[유망펀드] 장기가치주펀드 '대표주자'… 세제혜택도

대우증권은 설 이후 주목해야 할 유망 펀드로 '신영마라톤주식형펀드'를 추천했다. 경기 침체로 올 1분기에도 기업 실적이 추가적으로 둔화할 것으로 전망되는 데다 신용경색 문제도 재차 불거질 조짐을 보이고 있어 방어적인 성격을 지닌 펀드에 주목할 필요가 있다는 이유에서다. '신영마라톤주식형펀드'는 지수 전망보다는 실적 등을 분석하는 '보텀 업' 방식으로 유망 종목을 선정,장기적으로 안정적인 수익을 추구하는 전형적인 가치주 펀드다. 기업의 내재가치에 대한 ...

한국경제 | 2009.01.28 00:00 | 강지연

[유망펀드] 굿모닝신한증권 ‥ 성장ㆍ안정성 겸비 '매력'

'탑스 밸류(Tops Value) 주식형펀드'는 2007년 5월 설정된 후 하락장에서 우수한 수익률로 주목받고 있다. 이 펀드는 투자의 귀재 벤저민 그레이엄,워런 버핏 등 전설적인 대가들의 투자원칙인 내재가치와 장기투자를 원칙으로 하고 있다. 운용은 신한BNP파리바자산운용이 맡고 있다. 수익률(1월20일 기준)은 설정 이후 -3.11%,1개월 수익률 2.51%,3개월 수익률 3.91%다. 6개월과 1년 수익률은 각각 -15.51%,-25.01%로 ...

한국경제 | 2009.01.28 00:00 | 서정환

[유망펀드] 대신증권 ‥ 1등 펀드만 골라 분산투자

다양한 펀드 중에서 좋은 펀드만을 골라 자기 입맛에 맞게 투자하기란 쉬운 일이 아니다. 금융시장 동향에 밝은 개인투자자라도 펀드 포트폴리오를 스스로 구성하는 것은 여간 번거롭지 않다. 대신증권이 지난해 4월 선보인 '대신 부자베스트 펀드랩'은 이런 투자자들의 사정을 고려해 시중에 판매되는 9700여개 펀드 중 가장 탁월한 운용성과를 보이고 있는 '1등 펀드'만을 골라 고객의 성향에 따라 최적의 펀드 포트폴리오로 업데이트해주는 상품이다. 6개월마다 ...

한국경제 | 2009.01.28 00:00 | 문혜정

[유망펀드] 미래에셋 '간판펀드' 누적수익률 407.9%

'미래에셋 인디펜던스주식형펀드'는 '디스커버리' 시리즈와 함께 미래에셋을 대표하는 간판 주식형 펀드다. 2001년 2월 설정 이후 꾸준하게 평균 이상의 성적을 유지해왔다. 펀드평가사 제로인에 따르면 지난 21일 기준으로 누적수익률은 407.9%에 달한다. 최근 3년으로는 주식형 펀드 평균 수익률을 약 8%포인트 앞서고 있다. 설정액이 1조7600억원에 이르는 대형 펀드다. 펀드 운용 전략은 글로벌 경제동향 등 거시적 지표를 바탕으로 하되 개별 산업과 ...

한국경제 | 2009.01.28 00:00 | 박해영

[유망펀드] 동양종금증권 ‥ 변동성 장세 선방…보수저렴

동양종금증권은 박스권 장세 유망펀드로 '동양모아드림삼성그룹주식투자신탁'을 추천하고 있다. 삼성그룹 우량주에 장기 투자하는 이 펀드는 최근 변동성 장세에서 선방하고 있어 주목되고 있다. 이 펀드는 세계적인 시장지배력 및 경쟁력을 보유하고 있는 삼성그룹 계열사에 집중 투자해 중장기적으로 주식시장 대비 초과수익을 목표로 한다. 삼성전자를 비롯해 삼성중공업 삼성물산 제일모직 등 업종별 경쟁력이 높은 삼성그룹주에 투자하고,장기 투자를 원칙으로 포트폴리오를 ...

한국경제 | 2009.01.28 00:00 | 조진형

[유망펀드] 우량주분산투자효과… 안정적 수익률 '굿'

삼성증권은 설 이후 투자전략으로 지수를 추종하는 정통형 상품과 가치주 펀드를 보완하는 전략을 제시했다. 특히 정통형 펀드는 꾸준한 성과를 내는 펀드를 선택하는 것이 중요하다며 국내 우량주에 대한 분산투자 효과와 유연한 시장 대응을 보여주고 있는 '삼성당신을위한코리아대표주식'을 추천했다. 이 펀드는 한국경제의 성장을 이끌어온 15대 대표 그룹과 대형 금융그룹,공기업 등을 주요 투자 대상으로 삼고 있다. 외환위기 사태 이후 효율적 구조조정을 통해 이뤄낸 ...

한국경제 | 2009.01.28 00:00 | 백광엽

[유망펀드] 한국밸류운용 ‥ 안정수익 추구 '가치주펀드'

'한국밸류10년투자주식투자신탁1호'는 시장 수익률과 상관없이 장기 가치투자로 안정적인 수익률을 추구하는 가치주 펀드다. 이 펀드의 벤치마크 지표는 다른 주식형펀드가 사용하고 있는 코스피지수나 코스피200지수가 아닌 '국고채 3년 지표금리+알파'다. 2006년 4월에 설정된 '한국밸류10년투자주식신탁1호'의 설정 후 수익률은 지난 20일 기준으로 5.5%로 벤치마크보다는 다소 낮지만,같은 기간 코스피지수가 -18.6% 하락한 것과 비교하면 크게 선방했다. ...

한국경제 | 2009.01.28 00:00 | 김재후

[채권시장] "짧게 쉬어가자" 시중자금 MMFㆍCMA로 몰린다

저금리,주가불안정,부동산시장 침체 등이 지속되면서 마땅한 투자처를 찾지못한 자금들이 MMF(머니마켓펀드)나 CMA(종합자산관리계좌)로 몰리고 있다. 일단 단기로 자금을 운용하면서 적절한 투자처를 모색해보겠다는 움직임으로 풀이된다. ... 개인투자자들이 직접투자 선호 추세는 뚜렷하다. 최근 PB(프라이빗뱅킹) 고객들을 대상으로 한 조사에서 올해 가장 유망한 투자방식으로 '주식 직접투자'가 꼽힌 것에서 볼 수 있듯이 투자자들의 관심이 주식으로 쏠리면서 MMF와 CMA가 ...

한국경제 | 2009.01.28 00:00 | 조재희