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... 메리츠증권은 여타 증권사와는 많이 다르다. 주식 브로커리지 같은 리테일 사업이나 기업공개(IPO) 같은 전통적인 기업금융 업무에는 관심이 없다. 회사채 시장에서도 존재감이 없다. 조직 자체가 거대한 사모펀드에 가깝다. 돈을 굴리는 게 주업이다. 글로벌 금융위기 이후 증권사에 부동산금융 지급보증이 허용되면서 날개를 달았다. 전략적으로 기업금융보다는 부동산금융에 특화했다. 과거 종금 라이선스를 활용해 돈을 싸게 조달한 뒤 안정적인 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) ...

한국경제 | 2023.01.12 18:07 | 조진형

포스코가 발행한 원화 무보증사채에 4조원에 가까운 자금이 몰렸다. 시장 예상치를 뛰어넘는 규모다. 회사채 흥행 성공에 따라 포스코는 애초 계획 대비 2배로 발행 금액을 늘릴 계획이다. 포스코는 3500억원 규모의 무보증사채 발행을 ... 3조9700억원어치의 매수 주문이 몰렸다고 6일 밝혔다. 모집 금액의 9배 수준이다. 연기금부터 우정사업본부, 은행, 보험사, 자산운용사, 증권사 등 다수의 기관 투자자가 참여했다. 트랜치(만기·금리 등 조건이 다르게 ...

한국경제 | 2023.01.06 16:27 | 장서우

포스코가 최대 7,000억원 규모의 원화 무보증사채 발행에 성공했다. 포스코가 3,500억원 규모의 무보증사채 발행을 앞두고 5일 실시한 수요예측에서 모집금액 9배에 달하는 3조 9,700억원의 매수 주문이 몰렸다. 2년물 500억원 ... 모집에 2조 1,150억원, 5년물 1,000억원 모집에 9,550억원의 주문이 들어왔다. 이는 2012년도 국내 회사채 발행 수요예측 제도 도입 이후 역대 최대규모이다. 지난해부터 계속된 급격한 글로벌 기준금리 인상 등으로 금융시장의 ...

한국경제 | 2023.01.06 08:44 | WISEPRESS

... 담보제공 확인 필수 주목할 만한 공시 코스닥 상장사 한국테크놀로지는 최대주주인 한국이노베이션이 채권자(상상인저축은행, 상상인플러스저축은행)와 맺은 최대주주 변경을 수반한 주식 담보제공 계약 중 일부 지분이 반대매매 됐다고 지난 28일 ... 대우조선해양건설 부도설과 관련해서도 선을 그었다. 이 관계자는 "대우조선해양건설은 프로젝트파이낸싱(PF) 보증, 회사채, 당좌수표 등을 발행한 이력이 없어 부도 확률은 없다"고 말했다. 대주주 반대매매까지…주가 ...

한국경제 | 2022.12.30 06:20 | 류은혁

... 않는다. ■ 기대 인플레 꺾였나 소비자들의 물가 전망에 해당하는 기대인플레이션율이 3%대로 하락했다. 한국은행이 27일 발표한 '12월 소비자동향조사' 결과에 따르면 기대인플레이션율은 11월(4.2%)보다 0.4%포인트 ... 건자재 제품 수요가 감소할 것"으로 내다봤기 때문이다. 한국기업평가는 최근 게임기업인 넷마블에 대해서도 무보증사채 신용등급을 기존 AA-에서 A+로 하향 조정했다. "게임업계 전반에 만연한 수익성 저하"를 ...

한국경제 | 2022.12.27 07:56 | 이태훈

... 금융시장 불안에 업권별 특성도 영향 최근 증권·여전사 등 2금융권을 중심으로 유동성 부족 우려가 커지고 있어 비은행금융기관의 유동성 관리·감독을 강화해야 한다는 제언이 나왔다. 한국은행은 22일 발표한 금융안정보고서에서 "시장 ... "부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 부실 우려, 대내외 금융시장 불안 등 공통요인에 업권별 특이요인이 맞물리면서 비은행금융기관의 유동성 리스크가 부각되고 있다"고 진단했다. 구체적으로 증권사는 부동산 PF 채무보증 이행이 확대될 가능성이 ...

한국경제 | 2022.12.22 11:00 | YONHAP

... 행진 잔액기준 0.34%p↑ 신잔액기준 0.29%p↑ 최근 한 달 사이 기준금리와 시장금리 상승의 영향으로 은행권 주택담보대출(주담대) 변동금리의 기준이 되는 코픽스(COFIX·자금조달비용지수)가 0.36%포인트(p) 또 올랐다. ... 코픽스 기준 변동금리는 4.94∼6.34%에서 5.23∼6.63%로 높아진다. 신규코픽스 기준 전세자금대출(주택도시보증공사 보증)의 금리도 6.29∼7.69%로 코픽스 상승 폭(0.36%포인트)만큼 오른다. 우리은행의 주담대 신규 ...

한국경제 | 2022.12.15 15:54 | YONHAP

코스닥시장에 상장된 방위산업 부품업체 휴센텍은 지난해 9월 7일 전환사채(CB)를 발행해 500억원을 조달했다. 그중 300억원을 다른 법인 출자에 쓰겠다고 공시했다. CB 인수자는 자기자본 기준 국내 6위 증권사 메리츠증권이었다. ... 구속됐다. 과거에도 ‘무늬만 BW’ 인수로 징계 한 증권사 애널리스트는 “과거 사채업자나 저축은행이 했던 ‘머니게임’의 돈줄 역할을 증권사들이 대신하고 있다”며 ...

한국경제 | 2022.11.28 18:10 | 최석철/조진형

... 규제 3월말까지 완화 금융지주 자회사 간 신용공여 한도도 한시적 완화 정부가 자금시장 경색 우려를 막기 위해 은행 예대율 규제를 추가로 완화하는 등 은행, 보험, 증권, 여신전문금융사에 대한 추가 유동성 지원 조치에 나섰다. ... 은행권 자금 조달 부담 완화를 위해 은행채 발행 재개도 검토 중이라고 설명했다. 권 상임위원은 이와 관련해 "사모사채, 공모사채 발행 등 다양한 방안을 놓고 검토 중"이라며 "은행이 시장 안정을 위해 돈을 쓰는 데 부족함이 있어서는 ...

한국경제 | 2022.11.28 11:37 | YONHAP

... “증권사는 부동산 경기가 좋을 때 많은 돈을 벌었으니 스스로 버틸 힘은 있다고 본다.” 이창용 한국은행 총재는 증권사의 자구 노력이 먼저임을 강조한다. 주식 매매 중개. 증권사 본연의 전통 업무다. 부동산시장이 역대급 ... 그런데 1조8000억원 정도의 채안펀드 조성도 업계 스스로 해결하지 못하고 당국 지휘를 받는다. 몸집은 미국 투자은행(IB)급으로 커졌는데 처신은 옛날 명동 사채업자 수준이다. 거래 중개로 구전이나 챙기는 브로커 행태에서 벗어날 때다. ...

한국경제 | 2022.11.27 18:19