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... 저점으로 회복...대신증권 - 투자의견 : Overweight (비중확대, 유지) ● '10년 1월 상위 5개사 합산 수정 순이익 전월대비 183.5%, 전년동월대비 20.0% 증가 상위 5개 원수보험사의 2010년 수정순이익은 ... 또한 3) 안정적인 신계약 규모 유입으로 신계약비 추가상각 환입이 발생하여 낮은 사업비율을 유지하였고 이로인한 합산비율 개선도 중요한 역할을 한 것으로 판단된다. ● 1월 실적: 현대해상 > 동부화재, LIG손해보험 > 메리츠화재 ...

한국경제 | 2010.03.02 09:39

... 원인이다(기여도 1.5%p). 장기보험 손해율은 전분기, 전년동기 대비 소폭 상승하였는데 저축성보험 및 연금보험의 공시이율 인상과 신계약 유입규모 감소로 인한 선택효과가 줄어들었기 때문으로 판단된다. ● FY09 4분기 합산 수정 순이익은 QoQ 1.5% 감소, YoY 497.7% 증가할 것으로 전망 FY09 4분기 상위 5개사 합산 수정순이익은 3분기 대비 1.5% 감소하고 전년동기대비 497.7% 증가할 것으로 전망된다. 4분기 수정순이익이 감소할 것으로 ...

한국경제 | 2010.02.01 11:25

신한금융투자는 메리츠화재에 대해 투자의견 매수, 적정주가 1만2천500원을 제시했다. 성용훈 연구원은 "메리츠화재의 3분기 수정순이익이 476억원으로 전분기 대비 34.8% 증가하고 보험 영업이익이 흑자로 돌아섰다"고 밝혔다. "계절적 요인 등으로 전체 손해율은 상승했지만 사업비율의 급격한 개선으로 합산비율은 100%를 밑돌고 있다"고 설명했다. 채주연기자 jychae@wowtv.co.kr

한국경제TV | 2010.01.22 00:00

LIG손해보험(002550) - 11월 실적: 추가상각 환입으로 수정순이익 156억원(+67.3% y-y) 시현...우리투자증권 - 투자의견 : Buy - 목표주가 : 31,700원 ● 자보 손해율 상승은 일반 손해율 하락으로 ... 실적 시현 중 - 전년대비 실적 증가 원인: 추가상각 환입(100억원)으로 사업비율 전년대비 3.5%p 개선되며 합산비율 하락을 견인. 보험영업이익 전년비 70억원 개선되며 수정순이익 증가로 이어짐 - 11월 실적 포인트: 1) ...

한국경제 | 2010.01.04 11:53

... 유지...대신증권 - 투자의견 : Buy (매수, 유지) - 목표주가 : 10,000원 메리츠화재의 11월 수정순이익은 166억원으로 전월대비 7.8% 전년동월대비 대폭 증가하였다. 자동차보험 손해율은 77.1% 전월대비 1.3%p, ... 투자수익률 추이는 지속되고 있다고 판단된다. 우리는 동사의 11월 실적에 대해 긍정적으로 평가한다. RG환효과로 인한 합산비율 개선효과 1.1%p를 감안하여도 동사의 수정당기순이익은 140억원 수준으로 우리의 기대치에 부합하는 수준이다. ...

한국경제 | 2009.12.24 10:03

... 방향도 담보합니다...하나대투증권 - 투자의견 : BUY - 목표주가 : 16,000원(상향) * 1분기 수정순이익 YoY 47.3% 성장한 505억원 달성할 전망 코리안리의 1분기 수정순이익이 YoY 47.3% 성장한 505억원 ... 추정치를 기존 1,561억원에서 1,836억원으로 17.6% 상향 조정한다. 글로벌 경성화로 기업성 대형 물건의 합산비율 개선이 기대되는 가운데 채권을 중심으로 안정을 되찾은 투자영업도 월 평균 90억원 수준의 이자수익을 바탕으로 ...

한국경제 | 2009.07.14 13:16

... - 투자의견 : Neutral (중립, 유지) * 5월 실적: 사업비율의 빠른 안정화, 자동차보험 손해율 70%이하로 하락 5월 원수보험 상위 5개사의 합산 수정순이익은 yoy +17.8%, mom +21.0% 증가하였다. 전년동월대비 손해율 및 사업비율이 높은 수준임에도 불구하고 수정순이익이 17.8% 증가한 이유는 삼성화재 및 동부화재의 일회성 투자영업이익 시현으로 투자영업이익이 yoy +36.3% 증가하였기 때문이다. 우리는 상위 5개사의 ...

한국경제 | 2009.07.01 09:55

동부화재(005830) - 4월 실적: 여전히 합산비율의 강자...우리투자증권 - 투자의견 : Buy - 목표주가 : 31,000원 (유지) ● 4월 실적 특징: 보험영업, 투자영업 모두 양호 동부화재의 4월 수정순이익은 전년대비 2.6% 감소한 306억원을 기록하였다. 당사 1Q 추정치의 41% 에 해당하며, 우수한 실적이라고 판단된다. 합산비율은 100%를 하회(98.9%)하면서 여전히 보험영업이익의 강자 자리를 굳건히 지켰다. 다만, ...

한국경제 | 2009.06.02 11:04

... Review: 예상치 수준의 양호한 실적 시현...NH투자증권 - 투자의견 : 매수 (유지) - 목표주가(6개월) : 224,000원 * 09.4월 수정순이익 657억원으로 전년동기 대비 +1.7%, 전월 대비 -17.9% 삼성화재는 09.4월 809억원의 영업이익과 657억원의 수정순이익을 시현하여 수정순이익 기준 전년동기 대비 1.7% 증가, 전월 대비 17.9% 감소하였음. 보험영업부문에서 100% 미만의 합산비율을 시현하였고, 투자영업부문에서 4.9%의 ...

한국경제 | 2009.06.01 09:29

... 목표주가를 17,500원에서 18,500원으로 상향 조정한다. 주식시장의 회복과 대출 금리의 재협상을 통해 투자이익률 상승 가능성이 높아졌기에 FY09 수정순이익을 상향조정하였기 때문이다. 투자의견 Buy를 유지하는 이유는 1) 부동산 PF 대출 내역을 공개하면서 투명성이 높아졌고, 2) M/S 회복과 합산비율 개선이 동시에 이루어지고 있기 때문이다. ● 투자이익 변동성은 낮추고, 고정수익 확보로 투자이익률 제고 동사는 부동산PF 내역을 공개함으로써 ...

한국경제 | 2009.05.22 09:05