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[브리핑] 외국계 증권사 투자의견 정리

... : 투자의견 매수, TP 54,000원 - 대주주 지분 매각에 따른 오버행 이슈보다는 개선되고 있는 펀더메털에 보다 주목할 필요 - 2분기 매출은 3조2000억원으로 전기 대비 18% 늘어나고 영업이익도 1560억원으로 흑자 전환할 것으로 추정 - IT 패널 가격의 강한 반등과 비용 절감 등이 실적을 밀어올릴 것이기 때문 - LCD TV가 명백히 PDP TV를 앞서고 있으며, 3분기에도 계절효과 등에 힘입어 견조한 성장 모멘텀을 이어갈 전망 - ...

한국경제 | 2007.07.05 13:19

[브리핑] 서울반도체(046890) - 사상 최고의 분기실적 행진은 이제부터 시작이다! ..대신증권

... 2008년에는 매출액 1,415억원, 매출비중 32.2%로 매출성장과 영업이익 증가를 견인할 것이다. LED의 적용범위가 조명시장으로 확대되면서 조명용 LED 칩을 생산하는 자회사인 서울옵토디바이스의 실적이 호전될 전망이다. 서울반도체의 지분법평가손익은 2006년에 34억원 적자에서 2007년은 10억원으로 축소되고 2008년 부터는 손익분기점을 돌파하여 흑자전환할 것으로 예상되어 수직계열화를 통한 시너지 효과가 2008년 본격화될 전망이다.

한국경제 | 2007.07.05 08:43

[브리핑] LG데이콤(015940) - 2008년 수익성 호전 돋보여 목표주가 상향...한국증권

... 말에 출시한 인터넷전화의 긍정적 효과가 예상된다. 요금의 경쟁력이 높으며 2008년 시내전화와 인터넷전화간 번호이동 허용으로 가입자 유치가 용이할 것이다. 2) LG파워콤은 가입자 유치가 순조로우며 2007년 하반기에는 순이익 흑자전환이 예상된다. 3) 인터넷전화 출시, IDC 및 인터넷 응용의 매출호조로 성장성과 수익성을 겸비하고 있다. 리스크 요인은 1) 공정위의 계열사 직접판매에 대한 심의, 2) 업체별 결합판매 경쟁 확대 가능성, 3) 하나로텔레콤이 SK텔레콤으로 ...

한국경제 | 2007.07.05 08:40

[브리핑] [유통업] 여행을 갈까? 교육을 받을까? - 2분기 Preview와 3분기 전망...우리투자증권

... 가능성이 높다. 가계의 실질구매력 약화와 소득양극화 추세로 전반적인 소매경기는 탄력적이지 못하다. 가계의 월평균 세전소득(1Q07 371만원)중 고정비(비소비지출, 주거 비용(구매비 제외), 의료비 및 교통/통신), 교육비 및 흑자액의 비중은 1991년 각각 22.1%, 5.2%, 25.9%에서 1Q07 33.4%, 9.0%, 22.1%로 변했다. 즉, 월평균 선택적 소비지출의 비중은 1991년 46.9%에서 1Q07 35.6%(132만원)로 낮아졌다. 3분기에는 ...

한국경제 | 2007.07.05 08:33

하나로텔레콤, 2분기 순익 흑자전환 가능성-한국證

한국투자증권은 5일 하나로텔레콤의 올 2분기 순이익이 흑자로 돌아설 수 있다고 전망했다. 지분법평가손실이 1분기에 비해 큰 폭 감소했기 때문이라고 분석했다. 이 증권사 양종인 연구원은 "2분기 매출액은 전분기대비 0.4% 증가에 그친 것으로 보이나, 영업이익은 결합판매 확대 효과와 가입자 유치경쟁 완화로 41.7% 성장한 175억원으로 추정된다"고 밝혔다. 순이익의 경우, 지분법평가손실이 1분기 80억원에서 15억원으로 감소함에 따라 소폭의 흑자전환이 ...

한국경제 | 2007.07.05 00:00 | ramus

[CEO들의 세상 사는 이야기] 허영호 LG이노텍 사장 "아내가 연탄장사나 하자더라고요"

... '국가대표급 독종 CEO(최고경영자)'로 불리는 허영호 LG이노텍 사장을 서울 마포의 한 삼계탕집에서 만났다. 허 사장은 예상외로 수줍음을 많이 타는 사람이었다. 2002년 CEO 취임 당시 적자 상태였던 회사를 1년 만에 흑자로 돌려놓은 데 이어 3000억원대에 불과했던 매출을 5년 만에 1조5000억원으로 끌어올려 놓고도,정작 그는 '나는 아무것도 한 게 없다'며 겸손해 했다. 하지만 오후 7시부터 다음 날 오전 1시까지 대화를 나누면서 번개를 이겨낸 ...

한국경제 | 2007.07.05 00:00

보험株 4일째 강세..개선된 실적+긍정적 영업환경

... 것을 비롯해 한화손해보험(7.82%) 대한화재(7.31%) LIG손해보험(4.89%) 흥국쌍용화재(3.33%) 등 중소형주를 중심으로 큰 폭의 상승세를 보이고 있다. 한화손해보험은 지난 2일 올 5월 당기순이익이 28억원을 기록하며 흑자전환했다고 공시했고, LIG손해보험도 지난달 29일 당기순이익이 전월보다 59% 증가했다고 밝히는 등 보험사들의 실적이 크게 개선된 것으로 나타났다. 한편 이날 권오규 경제부총리는 보험사에 겸영 가능한 금융업 범위를 확대하고, 건전성 ...

한국경제 | 2007.07.05 00:00 | ramus

하나로텔ㆍLG텔레콤 등 장기소외 탈출 예감

... 하나로텔레콤은 모처럼 각각 5.80%,0.90% 오른 1만950원과 8950원에 마감하며 나란히 강세를 보였다. 양종인 한국투자증권 연구원은 "하나TV의 순조로운 가입자 유치와 지분법손실 감소로 하나로텔레콤의 순이익이 당초보다 빠른 2분기에 흑자전환한 것으로 추정된다"며 "결합서비스 효과가 가속화되고 있어 하반기에는 흑자폭이 더욱 커질 것"으로 전망했다. 올해 순이익 113억원에 이어 내년에는 1238억원으로 대폭 늘어날 것으로 예상했다. 양 연구원은 "대주주인 AIG컨소시엄이 ...

한국경제 | 2007.07.05 00:00 | 김형호

유통株, 실적 대신 자산가치로 승부?

... 매각가능성이 높은 자산으로 PBR 1.5배를 적용할 경우 총가치는 1조8132억원에 달하는 것으로 평가했다. 그러나 장부가액은 53억원에 불과해 향후 신세계의 기업가치 상승에 큰 기여를 할 것으로 판단된다. 또 작년 하반기 인수한 신세계마트가 올 1분기 리뉴얼이 마무리되면서 30% 이상의 매출성장과 213억원의 영업흑자를 달성할 것으로 전망되면서 지분법이익이 크게 증가할 것으로 예상했다. 한경닷컴 배샛별 기자 star@hankyung.com

한국경제 | 2007.07.05 00:00 | ramus

"인터넷株 평가 긍정적..다음·메가스터디 최선호"-골드만

... 소개했다. 메가스터디의 경우 최근 지속된 외국인 투자자들의 매수 등으로 주가가 올라 밸류에이션이 다소 부담스럽단 지적도 있지만, 실적이 계속 좋아질 경우 이러한 부담은 덜 것으로 평가되고 있다. 트래픽 개선과 다음 다이렉트보험의 흑자전환 가능성 등을 감안해 다음을 최선호주로 제시. 메가스터디 역시 온라인 교육 시장의 성장 가능성과 강한 브랜드 파워 등을 감안해 최선호 종목으로 꼽았다. 한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com

한국경제 | 2007.07.05 00:00 | ramus