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사전 51-60 / 66건

자산운용보고서 경제용어사전

펀드의 운용방식과 결과를 설명하는 보고서. 회사로 치면 연차보고서에 해당된다. 투자신탁 (투자회사)의 개요, 자산ㆍ부채 등에 관한 사항, 포트폴리오 현황, 운용 전문인력에 관한 내용등이 포함된다.

다우존스지속가능지수 경제용어사전

기업의 규모 뿐 아니라 환경친화성과 노사관계 , 인권, 남녀평등 등 다양한 사회적 가치를 감안해 전세계 대표적 기업들의 비중을 조절한 뒤 일정한 포트폴리오 를 구성해 만든 투자지수이다.

윈도드레싱 [window dressing] 경제용어사전

... 알고도 모른 체한 회계사들의 '직업윤리'도 도마에 올랐다. 2)펀드에서 사용되면 기관투자자들이 분기말 보유주식평가액을 높이기 위해 평가가 이루어지는 날짜에 맞춰 해당 종목의 주가를 인위적으로 높이는 것을 말한다. 보통 편입된 종목을 추가로 사들여 주가를 부양한다. 우리나라에서는 윈도드레싱이 일반적인 현상인 양 사용되지만, 미국에서는 포트폴리오 펌핑(portfolio pumping)이라는 용어가 사용되며 주가조작을 위한 불법행위로 처벌 대상이다.

외국인직접투자 [Foreign Direct Investment] 경제용어사전

... 수립하기 위해 하는 투자를 말한다. 외국인이 경영참가와 기술제휴 등 국내 기업과 지속적인 경제관계를 수립할 목적으로 투자를 하는 것을 말한다. 경영에 실질적인 영향력을 행사하기 위한 것이라는 점에서 주식이나 채권등에 투자하는 ' 포트폴리오 투자'와 대비된다. 외국인 직접투자는 지분확보를 위한 주식투자, 지식재산권 과 부동산 등 모든 형태의 유,무형 자산이 이전돼 부를 창조할 목적으로 이뤄지는 투자를 포함한다. 경제개발협력기구(OECD)에서는 국내 기업의 사업부문과 ...

포트폴리오 [portfolio] 경제용어사전

포트폴리오란 원래 서류첩이나 손가방을 뜻한다. 서류첩이나 손가방에는 다양한 물품이 들어간다. 투자 용어로서 포트폴리오는 투자 위험을 줄이기 위해 투자한 금융자산 등 각종 자산들의 구성을 의미한다. 1952년 마코위츠가 ''포트폴리오의 선택''이라는 논문을 발표한 이후 이에 입각한 투자분석이 본격화됐다. 예컨대 금융시장 에서 경제주체는 포트폴리오 이론에 따라 자신의 효용 극대화를 위해 위험 및 수익에 저마다 다른 수많은 자산들의 보유 비중을 ...

포트폴리오 베타 스코어 [portfolio beta score] 경제용어사전

증권들의 베타 상관계수 를 이용한 개별증권 포트폴리오 의 상대적 위험시장. 전체지수와 관련시켜 측정되는데 베타 1은 시장과 동일 위험이며 1보다 큰 베타값은 시장평균보다 변동폭이 크다는 것을 의미한다.

포트폴리오 관리자 [portfolio manager] 경제용어사전

개인 및 기관 투자가의 증권투자군을 책임지는 전문가로서 신탁자금, 연금자금, 이윤배분안, 은행신탁부, 보험회사 등에서 종사하며 개인 투자가를 위해서도 한다.

효율적 포트폴리오 [efficient portfolio] 경제용어사전

여러 투자안들의 집합체로서 주어진 위험수준하에서 최대의 기대이익을 제공하거나 주어진 기대이익의 수준에서 최소의 위험수준을 제공해주는 것이다.

포트폴리오 보험 [portfolio insurance] 경제용어사전

보유하고 있는 위험자산에 대하여 옵션이나 선물 또는 무위험자산(현금)을 이용하여 위험자산의 가격하락에 대비하는 한편 가격상승시 추가이익을 획득하려는 투자전략 이다. 예를 들면, 보유 포트폴리오 의 주가가 상승하면 지수선물을 추가적으로 매수하여 주식가격의 상승과 아울러 지수상승에 따른 이익을 획득하고, 하락시에는 지수선물을 매도함으로써 보유주식의 시세하락에 따른 손실을 선물매도에 의하여 어느 정도 방지한다. 이 전략은 보유 포트폴리오에 대한 ...

위험노출가치 [value at risk] 경제용어사전

선진국 금융기관 들이 시장가격 에 의해 파생금융상품 의 시장위험 및 신용위험을 추계한 것. 금융기관이 특정 포트폴리오 를 일정 기간 동안 보유할 경우 예상되는 최대 손실액 개념에 기초를 둔 것으로 다양한 포트폴리오에 수반되는 시장위험을 공통된 기준에 의거하여 비교, 통합할 수 있다는 장점이 있다. 파생금융상품은 특성상 거래 시의 가격보다 훨씬 큰 이익이나 손실을 발생시킬 수 있기 때문에 거래에 따르는 손실을 평가할 때에는 장부가격보다는 ...