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... 실적이 매우 양호하고 이익의 질도 향상된 것으로 판단. SK텔레콤은 EBITDA 마진이 향상된 것으로 보이며 연간 마진 목표인 42%를 무난히 달성할 것으로 전망했다.매수 의견에 목표주가 23만5000원 유지. KTF는 매출 증가율이 낮으나 수익성은 매우 양호하다면서 밸류에이션이 시장평균 대비 크게 저평가돼 있다고 덧붙였다.목표주가 2만9300원에 매수. 한편 가입자수 증가로 LG텔레콤의 매출은 4.2% 증가할 것으로 추정되나 영업이익은 인건비 증가로 ...

한국경제 | 2006.01.06 00:00 | serew

6일 씨티그룹은 LG텔레콤에 대해 '다윗'에서 '골리앗'으로 변모할 수 있는 기업이라고 비유하고 목표주가를 9100원으로 상향 조정했다.투자의견 매수. 동종업체나 시장 평균 승수보다 저평가인 점과 9개월 연속 영업성과를 보여준 경영능력 그리고 보조금 관련 우려금 약화 등에 바탕을 둔 신뢰도를 높인다고 설명. 한경닷컴 박병우기자 parkbw@hankyung.com

한국경제 | 2006.01.06 00:00 | parkbw

6일 신영증권 권해순 연구원은 유한양행에 대한 투자의견을 매수로 유지한 가운데 목표주가를 23만원으로 상향 조정했다. 올해 매출 성장률과 이익 성장률을 15%와 50%로 전망하고 지난해 출시한 만성질환 관련 제네릭 의약품들의 지속적인 성장 등을 매출 증가 요인으로 꼽았다. 올해도 신규로 제네릭 신제품과 오리지날 신제품을 출시할 예정이며 유통사업 부문의 매출도 10% 이상 늘어나고 있다고 덧붙였다. 한편 전반적인 매출 구조 변화에 따른 원가율 ...

한국경제 | 2006.01.06 00:00 | serew

삼성증권이 CJ인터넷 투자의견을 보유로 하향 조정했다. 6일 삼성 박재석 연구원은 지난 1주간 주가가 50% 가까이 상승하면서 적정주가에 도달, 투자의견을 낮춘다고 설명했다. 계절적인 영향에 따른 캐주얼 게임 매출 증가로 지난해 ... 등이 예상돼 지분법 평가손실은 감소하지 않을 것으로 내다봤다. 투자의견을 보유로 낮추고 시장 밸류에이션 상승 등을 감안해 목표주가는 2만5000원으로 상향 조정했다. 한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com

한국경제 | 2006.01.06 00:00 | serew

... 장중 9560원까지 뛰며 52주 신고가를 경신했다. 실적호전세가 작년에 이어 올해도 이어질 것이라는 전망에 힘입어 주가가 상승 곡선을 그렸다. 삼성증권은 이날 "심텍이 PCB 진화의 중심에 서 있다"며 투자의견 '매수'에 목표가로 ... "삼성전자 하이닉스 마이크론 등 대형 반도체 업체를 안정적인 고객 기반으로 확보하고 있는 것도 장점"이라고 설명했다. 우리투자증권도 이날 심텍에 대해 목표주가로 1만2500원을 내놨다. 김진수 기자 true@hankyung.com

한국경제 | 2006.01.06 00:00 | 김진수

... 외형과 수익성을 감안할 때 현저히 저평가돼 있다고 판단했다. 성장성과 수익성이 급격히 호전되고 있으며 여타 경쟁사 대비 거래선도 다변화돼 있다고 평가.비즈니스모델도 다양해 수익성 변동폭이 상대적으로 적다고 덧붙였다. 올해 2분기 중반부터 안성공장에 추가 설비 증설이 완료될 것으로 예상돼 2분기부터 급격한 실적 호전이 기대된다고 밝혔다. 매수 의견에 목표주가를 1만5000원으로 내놓았다. 한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com

한국경제 | 2006.01.06 00:00 | serew

... 2천606억원을 시현할 것으로 기대하고 디지털 시대 방송과 함께 셋탑박스와 디지털 TV 수요가 크게 증가할 것으로 점쳤다. 지난해보다 54.5% 증가한 9천455억원의 매출을 기록하고 영업이익도 58.9% 높은 795억원을 예상. 김강오 연구원은 "올해 추정순익 2,355원대비 유니버스 통신장비 평균 승수 13.9배를 적용해 목표주가를 3만3000원으로 10% 상향 조정한다"고 설명했다. 한경닷컴 박병우기자 parkbw@hankyung.com

한국경제 | 2006.01.06 00:00 | parkbw

... 추가 위험이 약해졌다고 평가하며 종전 시장하회이던 투자의견을 시장수익률로 상향 조정했다. 이같은 약세는 정제마진 하락이나 설비투자 우려감 그리고 배당락 등이 겹친 것으로 풀이. 지난해 순익 추정치를 12% 가량 하향 조정하나 전반적인 증시 상승세를 반영해 목표주가는 7만1500원으로 소폭 상향 조정했다.밸류에이션은 적절하나 수익 전망이 흥분될 수준이 아니라며 중립 의견의 배경을 설명했다. 한경닷컴 박병우기자 parkbw@hankyung.com

한국경제 | 2006.01.06 00:00 | parkbw

... 모델로 인정하고 있는 것으로 파악된다며 신세계, 태평양 등과 같이 내수 대표주자로 부각될 가능성 높다고 설명했습니다. 증권사에서 제시중인 목표주가는? 현대증권은 실적호전을 근거로 목표가 30,400원에 매수의견을 제시중이고요, 한국투자증권도 구조적인 수익성 개선과 강력한 현금창출을 이유로 목표가 31,000원을 SK증권은 국내 대표적인 내수업체가운데 가장 안정적인 수준의 현금창출이 기대된다며 목표가를 3만원을 제시했습니다. 강기수기자 ...

한국경제 | 2006.01.06 00:00

... 석유정제 부문의 고마진 기조가 향후 2~3년간 이어질 것이라는 관측이 우세하고 유전개발 수익도 2007년 하반기 이후 다시 늘어날 것이라는 점 등에서 석유화학 부문의 이익 감소분을 상쇄할 수 있을 것으로 판단했다. 4분기 실적 부진이 주가에 이미 반영돼 있다면서 환율 수혜 테마 관점에서 긍정적인 시각으로 접근할 수 있다고 덧붙였다. 시장상회 의견에 목표주가는 6만3000원을 유지했다. 한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com

한국경제 | 2006.01.06 00:00 | serew