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인탑스,실적개선대비 지나친 저평가..대우

31일 대우증권 김운호 연구원은 인탑스에 대해 효율적인 불량률 관리,외주업체 관리 효율성 증가 등이 영업이익률에 긍정적 영향을 미치면서 빠른 폭의 실적 개선이 나타나고 있다고 평가했다. 실적개선 대비 현 주가가 지나치게 저평가돼있다고 판단하고 투자의견 매수를 유지. 목표가는 올해 예상 주당순익에 PER 11.2배를 적용한 2만3,600원으로 제시했다. 한경닷컴 김희수 기자 hskim@hankyung.com

한국경제 | 2004.03.31 00:00 | hskim

휴맥스 성장모멘템 될까 '관심'

... 불과하다"며 "이날 주가 급등은 낙폭과대에 따른 기술적 반등으로 받아들여야 한다"고 말했다. 올해 LCD TV가 휴맥스 전체 매출에서 차지하는 비중은 5% 정도에 불과해 실적에는 거의 기여하지 않는다는 것. 또 경쟁 심화로 이익률이 많이 떨어졌지만 셋톱박스의 매출총이익률은 25%대인 반면 LCD TV의 이익률은 5% 정도라고 지적했다. 즉 조립생산 성격이 강한 LCD TV의 이익률이 현저히 낮아 이익모멘텀이 되기 힘들다는 설명이다. 이태진 동양종금증권 ...

한국경제 | 2004.03.30 00:00

아모텍 1분기 견고..매수유지..동부證

동부증권이 아모텍에 대해 매수를 유지했다. 30일 박주평 동부 연구원은 아모텍 분석자료에서 1분기 실적이 견고할 것으로 기대한 가운데 30%에 가까운 영업이익률을 시현할 것으로 전망했다. 단가 인하로 인한 부(-)의 효과가 규모의 경제와 수율 개선으로 인한 정(+)의 효과에 의해 상쇄될 것으로 판단. 목표주가 2만9,000원으로 매수 유지. 한경닷컴 박병우기자 parkbw@hankyung.com

한국경제 | 2004.03.30 00:00 | parkbw

대우조선, 실적개선에도 주가는 약세

... 대우조선 주가는 1.6% 떨어진 1만2천3백원을 기록하며 이틀째 하락세를 보였다. 이 회사의 지난 2월 순이익은 2백70억원으로 전년 동기보다 34.4% 증가했다. 영업이익은 28% 늘어난 3백29억원을 기록,매출액 대비 영업이익률이 8%대를 회복했다. 전문가들은 2월 실적은 만족스럽지만 향후 추세에 대한 확신이 부족하기 때문에 주가가 힘을 내지 못하고 있다고 설명했다. 증권사의 전망도 엇갈리고 있다. JP모건은 이날 대우조선해양의 2월 실적 개선을 ...

한국경제 | 2004.03.30 00:00

[Bear & Bull] STS반도체

... 매력적인 투자요건을 갖추고 있다. 삼성증권이 제시한 적정주가는 1만1천8백원이다. ◆신중론=디게이트반도체와의 합병으로 플래시메모리부문에 진출했지만,주가의 급등을 기대하긴 어렵다. 우선 플래시메모리부문은 높은 매출성장에도 불구,이익률이 지속적으로 떨어질 전망이다. 삼성전자와 도시바가 양분하고 있는 NAND플래시메모리 시장에 인피니언 하이닉스 등이 참여해 경쟁이 치열해지고 있다. 이는 단가인하를 촉발시켜 이익률 저하가 예상된다. 또 삼성전자라는 안정적인 수요처를 ...

한국경제 | 2004.03.29 00:00

현대증권..한미약품 적정가 4만4000원으로↑ 매수

... 조윤정 연구원은 한미약품에 대해 제네릭의약품의 시장지배력이 더욱 강화되고 있다고 평가하고 적정가를 4만4,000원으로 상향 조정하고 매수 의견을 유지했다. 1,2월 매출 호조세를 반영해 올해 영업이익을 당초 예상치 대비 2.8% 상향 조정. 주력제품 매출 증가에 따른 원가율 하락및 영업레버리지 효과가 나타나면서 올해 영업이익률은 지난해 10.8%에서 15.2%로 상승할 것으로 추정했다. 한경닷컴 김희수 기자 hskim@hankyung.com

한국경제 | 2004.03.29 00:00 | hskim

금호전기 2월 실적 예상보다 대폭 호전..동부

29일 동부증권 이민희 연구원은 금호전기 2월 실적이 CCFL 출하 호조에 힘업이 대폭 호전됐으며 특히 전체 영업이익률은 24.4%로 크게 개선됐다고 평가했다. 또 CCFL 영업이익률은 30% 후반대까지 상승한 것으로 추정. 이 연구원은 1분기 CCFL 출하량이 1천2백만개를 넘을 전망이며 영업이익은 예상치 64억원을 크게 상회한 86~90억원에 이를 것으로 기대했다. 실적 전망치를 상향 조정할 계획이며 투자의견 매수를 유지했다.목표가 5만6,000원. ...

한국경제 | 2004.03.29 00:00 | ch100sa

[탐방 '한경 블루칩'] '삼성중공업'..건설부문 수익성회복 주목할만

... 놓았다. 현재 수주물량은 마진율이 높은 LNG선 13척을 포함해 모두 86억달러에 이른다. 해상물동량이 지속적으로 늘고 있어 신조선 수주량과 척당 수주단가도 상승세를 유지할 것이라는 게 전문가들의 분석이다. 건설사업부문도 영업이익률이 높아지고 있다. 타워팰리스,세르빌 사업 등에서 적자를 냈던 건설부문은 지난해 삼성중공업의 수익성을 악화시킨 요인이었다. 그러나 올해는 사정이 달라졌다. 정부가 SOC(사회간접자본)사업을 조기에 실행할 것으로 예상되는데다 하반기부터 ...

한국경제 | 2004.03.28 00:00

[증권투자정보] '현대백화점' ‥ 내수침체 장기화로 올 실적 '글쎄'

... 도입 확대 및 점포관리 매뉴얼화 등을 통해 인력 절감, 투자 축소, 기타 판관비를 줄여 이익을 개선하려는 것 같다. 경상이익은 지분법평가이익 개선 등을 기대하는 눈치고 카드 관련 비용으로 약 550억원을 반영한 것으로 판단된다. * 이익률에 대한 예상은. 당사 리서치팀은 현대백화점의 2004년 총매출을 1조8,057억원, 영업이익은 1,127억원으로 추정하고 있다. 현대백화점은 부평점 폐쇄와 인터넷쇼핑몰 양도를 감안했다고 하지만 신규점인 중동점의 목표액을 기존 점포의 ...

한국경제 | 2004.03.26 14:31

우리 "매수"-삼성 "중립" ‥ STS반도체 엇갈린 투자의견

... 흡수합병, 메모리카드 사업에 진출했다. ◆ 수익성 악화 우려 =삼성증권은 STS반도체에 대해 '보유' 의견과 8천원의 목표주가를 제시했다. 합병을 통해 플래시 메모리 분야로 사업을 다각화하는데 성공했지만 플래시 메모리 가격 하락으로 이익률이 하락할 것으로 예상했다. 이 증권사 임홍빈 연구위원은 "삼성전자와 일본의 도시바가 양분하고 있는 낸드(NAND) 플래시메모리 시장에 인피니언과 ST Micro, 하이닉스반도체 등 후발업체들이 신규 진입해 내년 이후 가격 인하 경쟁이 ...

한국경제 | 2004.03.26 00:00