... 시장에서 투자자 모집을 진행해 6억달러 규모 글로벌본드(144A/RegS)를 발행했다. 발행금리는 미국 국채 5년물 금리에 55bp(0.55%포인트)를 가산한 연 1.295%로 확정했다. 투자자들에게 제시한 최초 가산 금리는 90bp였다. ...A) 투자자가 22%, 미국 투자자는 7%를 차지했다. 하나은행이 발행한 이번 외화채는 만기가 5.5년, 표면금리는 연 1.25%인 고정금리부채권(FXD)다. ESG(환경·사회·지배구조) 채권의 하나인 ...

한국경제 | 2021.06.11 09:21 | 임근호, 이현일

... 투자은행(IB) 업계에 따르면 하나은행은 이날 국제 금융시장에서 글로벌본드(RegS/144a) 발행을 공식화하고 투자자 모집을 시작했다. 만기가 5.5년인 고정금리부채권(FXD)이다. ESG(환경·사회·지배구조) 채권의 하나인 지속가능채권으로 발행한다. 최초제시금리(IPG)는 미국 국채 5년물 금리에 0.09%포인트를 가산해 제시했다. 발행 규모는 5억달러 안팎이다. 아시아와 유럽, 미국을 거쳐 국내 시간 기준 10일 새벽에 ...

한국경제 | 2021.06.10 09:12 | 임근호, 이현일

... 현금흐름을 확보해 총차입금 이상인 2조3780억원의 현금성자산을 쌓아놓고 있다. 안정적인 투자수요가 예상되는 가운데 DL이앤씨는 수요를 더 끌어내고 금리를 낮추기 위해 회사채 가운데 일부를 ESG채권을 발행하기로했다. ESG채권으로 마련한 자금은 협력사 상생대출 및 상생펀드 투자에 투입할 예정이다. 희망금리는 AA-등급 동일 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균에 최대 0.20%포인트를 가산한 수준이다. 한편 현대건설과 HDC 등 다른 건설사들도 회사채 ...

마켓인사이트 | 2021.06.07 15:27

... 소셜 본드와 포모사 본드가 결합된 방식은 이번이 세계 최초다. 신한카드에 따르면 5년 만기, 3개월 리보(LIBOR) 금리에 가산금리 105bp(1.05%포인트) 조건으로 청약을 받았지만 세계 90개 기관이 참여해 모집금액의 일곱 배에 달하는 20억달러어치 주문이 몰린 것으로 전해졌다. 이에 따라 당초보다 35bp나 낮은 70bp로 최종 가산금리가 결정됐다. 신한카드는 이번에 조달한 자금을 저신용자와 저소득층 등 사회취약계층의 금융지원에 사용할 계획이다. 신한카드는 ...

한국경제 | 2021.06.04 17:12 | 이인혁

... 채권을 일컫는다. 소셜 본드 형태로 포모사 본드가 발행된 것은 이번이 세계 최초다. 신한카드에 따르면 전세계 90개 기관이 이번 공모에 참여했으며, 모집금액의 7배에 달하는 20억달러어치 주문이 몰렸다. 이에 따라 최초 제시한 가산금리(105bp)보다 35bp 낮은 70bp로 최종 가산금리가 결정됐다. 신한카드는 이번에 조달된 자금을 저신용자와 저소득층 등 사회취약계층의 금융지원에 사용할 계획이다. 신한카드는 지난해 10월 국내 신용카드사 최초로 유로본드 발행에 성공하기도 ...

한국경제 | 2021.06.04 14:31 | 이인혁

... 실시한 수요예측(사전청약)에서 2600억원 규모의 청약을 받아 발행을 확정했다고 3일 공시했다. 이번 회사채 발행은 NH투자증권이 단독 주관했다. 회사채 금리는 연 1.69% 가량이 될 전망이다. 투자금이 몰린 덕분에 AA-등급 3년물 회사채 등급민평 수익률 평균에 0.09%포인트를 가산한 수준에 발행하게 됐다. 예스코는 조달한 자금을 오는 7월 만기가 돌아오는 1000억원 규모 회사채 등 차입금 상환에 사용할 예정이다. 예스코는 재무구조 부실해지면서 ...

한국경제 | 2021.06.04 09:18 | 마켓인사이트

... 채권발행에 성공했다. 신한카드는 작년 10월 이후 8개월만에 다시 달러화 채권을 발행했다. 대만과 아시아태평양 지역 90개 기관의 투자금 19억8000만달러 규모가 몰린 가운데 미 국채 5년물 수익률에 약 0.7%포인트를 가산한 연 1.5% 가량의 금리로 발행됐다. 고정금리 채권이며 최초 희망금리인 미 국채 5년물 수익률 플러스 1.05%포인트보다 낮은 이자율이다. 각 국 은행과 자산운용사를 비롯해 보험사와 연기금 등이 대거 투자자로 나선 덕분이다. 이번 채권은 ...

한국경제 | 2021.06.04 09:16 | 이현일

... 3년 만기물 400억원 발행을 위해 실시한 수요예측(사전청약)에서 예정금액 이상의 청약을 받았다. 이날 한국은행의 기준금리 인상 가능성이 제기되면서 3년 만기 국채 금리가 급등했음에도 무난하게 수요 확보에 성공했다. 동화기업의 신용등급은 A-(안정적)으로, 이번 회사채는 3년 만기 채권 개별민평수익률 산술평균에 0.20%포인트를 가산한 수준까지를 희망금리로 제시했다. 지난달 25일 기준 동화기업 3년물 회사채 개별민평수익률은 연 2.138%수준으로, 같은 ...

마켓인사이트 | 2021.06.02 08:48

... 맞춘 상품을 잇따라 내놓으면서 호응을 얻었다. 강 이사장은 “5년 만기 상품을 기준으로 한국은행 기준금리에 1%포인트의 가산금리를 더하고, 소득세액 특례법의 적용을 받기에 민간 금융회사 상품보다 경쟁력이 있다”고 ... 운영한다. 올해는 회원직영 콘도 이용 서비스를 신설했다. 강 이사장은 “공제회의 자산운용은 자산운용위원회, 금리조정위원회, 리스크관리위원회 등의 위원회와 이사회, 총회의 다중 관리·감독을 받는다”며 “더 ...

한국경제 | 2021.06.01 19:13 | 한경우

... LCC에 2000억원의 정책금융을 지원하겠다고 발표했지만 자금 지원을 위한 실사는 아직까지 진행되지 않았다. LCC들은 정책금융 금리에 대해서도 부담을 표시하고 있다. 제주항공과 진에어가 지난해 산은으로부터 긴급 지원받은 정책자금 금리는 각각 연 4.95%와 4.86%다. 시중의 풍부한 유동성 덕분에 시장 조달금리가 여전히 낮은 수준을 유지하는 상황에서 상대적으로 금리가 높다는 볼멘소리도 나온다. 반면 부도 리스크를 감안한 가산금리를 더하면 적정한 ...

한국경제 | 2021.05.23 18:01 | 강경민