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25일 CSFB증권은 CJ홈쇼핑에 대해 금융상품 마진 공헌을 감안해 올 순익 추정치를 25% 올리고 목표주가도 8만8천원으로 상향 조정했다. 투자의견도 중립으로 상향. CS는 CJ홈쇼핑의 투자 포인트로 MSO보유한 계열사,중국 잠재력 등을 지적했다. 한경닷컴 박병우기자 parkbw@hankyung.com

한국경제 | 2005.04.25 00:00 | parkbw

... 순이자마진 악화와 판관비 증가로 소폭 악화된 것으로 평가했다. 가계와 중소기업 여신의 신규 수요가 줄어들고 경쟁심화 등으로 앞으로 마진 악화폭이 예상보다 클 수 있다고 판단했다. 그러나 자산승수 0.94배로 시중은행중 가장 낮은 밸류에이션을 지닌 가운데 향후 3년 평균 ROE 14%로 자기자본비율을 상회할 것으로 기대했다. 따라서 수익 추정를 하향 조정하나 매수와 목표주가 3만6천원을 지속. 한경닷컴 박병우기자 parkbw@hankyung.com

한국경제 | 2005.04.25 00:00 | parkbw

25일 다이와증권은 하나은행에 대해 충당금 감소로 기대이상 1분기실적이었다고 평가하고 시장상회(=2등급) 의견을 지속했다. 다이와는 은행측이 추진하는 지주회사 구도에 대한 불확실성이 존재하나 상세계획에 대한 평가없이 불안해하는 것은 시기상조라고 지적했다. 목표주가 3만2천100원. 한경닷컴 박병우기자 parkbw@hankyung.com

한국경제 | 2005.04.25 00:00 | parkbw

하나은행[002860]이 씨티은행 진출에 따른 경쟁 심화의 여파로 실적 악화와 주가 급락의 이중고를 겪고 있다. 25일 거래소시장에서 하나은행은 장중 2만5천850원까지 떨어졌다가 오전 11시40분 현재 4.22% 하락한 2만6천100원을 ... 3월에 28%대로 확대된 점 등을 들며 긍정적 전망을 내놓고 있다. 그는 "올해 순이익 전망치를 2.0% 낮추고 목표주가도 3만8천원에서 3만5천원으로 내렸지만 자산건전성이 개선되고 있고 대투증권 인수에 따라 수수료 수입이 확대될 것이라는 ...

연합뉴스 | 2005.04.25 00:00

... 22일 발표한 1분기 실적은 예상보다 저조했지만,하반기 수익성이 상반기보다 더 좋을 것으로 전망한다"면서 매수(목표주가 1만7천2백원) 의견을 유지했다. 그는 동부제강의 2분기 매출과 영업이익은 1분기보다 각각 9.2%와 20.2% ... "다만 현재 주가순자산비율(PBR)이 1.0배 수준으로 매우 낮기 때문에 추가 낙폭은 제한적일 것으로 생각돼 매수의 투자의견과 3만4천5백원의 목표주가를 유지한다"고 말했다. 이상열 기자 mustafa@hankyung.com

한국경제 | 2005.04.25 00:00 | 이상열

... 매수로 제시했다. 25일 메리츠 임일성 연구원은 하나은행 1분기 순익이 시장 컨센서스 이상을 유지했으나 마진 감소폭과 판관비 증가폭이 너무 커 단기적으로 주가 모멘텀을 상실할 것으로 내다봤다. 다만 PBR 밸류에이션이 1배 미만이라는 점에서 접근하면 추가적인 하락폭은 제한적일 것으로 판단. 또 올해 순익도 예상치를 상회할 것으로 내다보고 투자의견 매수에 목표가 3만3,500원을 유지했다. 한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com

한국경제 | 2005.04.25 00:00 | serew

25일 모건스탠리는 하나은행에 대해 매력적 밸류에이션을 갖추고 있다고 평가하고 비중확대를 유지했다. 모건은 공격적 시장점유율 전략으로 예상보다 가파르게 순이자 마진이 하락하고 있으나 비용통제 우려는 지나치다고 판단했다. 목표주가 3만3천원. 한경닷컴 박병우기자 parkbw@hankyung.com

한국경제 | 2005.04.25 00:00 | parkbw

25일 UBS증권은 하나은행 1분기 실적에 대해 예상치를 상회했다고 평가하고 매수를 유지했다. 목표주가 3만6천원. UBS는 대출 증가율 둔화와 경쟁 심화로 순이자마진은 하락하고 있다고 지적하고 올 순익 추정치를 1% 낮추었다. 한경닷컴 박병우기자 parkbw@hankyung.com

한국경제 | 2005.04.25 00:00 | parkbw

25일 BNP파리바증권은 삼성전기에 대해 기대이하 1분기였다고 평가하고 시장수익하회를 지속했다. 올 순익 추정치를 대폭 하향 조정한 가운데 목표주가를 2만1천원으로 하향. BNP는 주요 제품중 PCB가 유일하게 경쟁력을 갖고 있는 반면 다른 사업부문에 대해서는 우려를 표시했다. 한경닷컴 박병우기자 parkbw@hankyung.com

한국경제 | 2005.04.25 00:00 | parkbw

25일 대우증권 이창근 연구원은 삼성엔지니어링에 대해 오일머니의 최대 수혜자라고 평가하고 매수를 유지했다. 이 연구원은 사우디를 비롯한 중동지역 석유화학,정유,가스처리 발주확대로 기회 요인이 부각되고 있다고 지적했다. 에틸렌 등 올해 10~15억달러의 신규 수주가 가능하여 내년부터 두 자리수 외형 증가 국면 전환을 기대했다. 6개월 목표주가를 1만2천300원으로 상향 조정했다. 한경닷컴 박병우기자 parkbw@hankyung.com

한국경제 | 2005.04.25 00:00 | parkbw