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LG(003550) - 지속 성장 가능성도 높은데 싸기까지 하다...메리츠증권 - 투자의견 : BUY - 목표주가 : 115,000원(상향) * 1월 21일 제시한 당사 목표가 84,800원에 LG 주가 도달. TP 115,000원으로 목표가 상향 조정함. * 프라이싱 방법은 기존의 목표가 산정방식과 유사하게 적용. 상장기업에 대해서는 현재가 대비 10%할인율 적용, 비상장기업에 대해서는 2007년 실적과 1분기 실적으로 판단할 경우 높...

한국경제 | 2008.05.07 08:59

NHN(035420) - 단기적인 실적 부진 예상되나, 긍정적인 시각 유지...삼성증권 - 투자의견 : BUY(M) - 목표주가 : 290,000원 예상과 유사한 1분기 실적: 1분기 매출액과 영업이익은 당 리서치센타의 예상치와 유사하였으나, 세전이익은 NHN재팬의 영업권 일시 상각으로 추정치를 소폭 하회하였음. 온라인광고의 경우 구정 등에 따른 영업일수 감소로 CPC 검색광고 매출에 부분적으로 영향이 있었으나, 비수기임에도 디스플레이광고...

한국경제 | 2008.05.07 08:57

[은행] Banking M&A : The 2nd Wave...대신증권 - 투자의견 : Neutral (중립, 유지) ● The 2nd M&A Wave의 도래 한국 은행산업은 외환위기 직후 대규모 M&A를 겪으며 산업 재편을 경험했다. 이를 1차 M&A Wave라고 한다면 향후 몇 년 안에 일어날 대규모 인수합병은 2차 M&A Wave라 할 수 있을 것이다. 산업 성장의 한계에 직면한 은행들은 대형화를 위한 전략적 선택을 할 것이고 조만간 ...

한국경제 | 2008.05.07 08:53

태광(023160) - 글로벌 플랜트 전문업체로의 준비완료!...우리투자증권 - 투자의견 : Buy - 목표주가 : 45,000원 ● 1분기 최대실적 기록 태광의 1분기 영업이익은 236억원(+116.5% y-y)으로 당사 추정치(214억원) 및 시장 컨센서스(187억원)를 상회했다. 이처럼 수익성이 개선된 이유는 규모의 경제 효과, 지속적인 원가절감 등에 기인한다. 지난 3분기(714억원), 4분기(720억원) 대규모 수주증가세 및 글...

한국경제 | 2008.05.07 08:50

[골판지] 마지막 단추만 남았다...대신증권 - 투자의견: 비중확대(신규) ● 5대 메이저 원지 업체의 시장영향력 확대 전망 골판지 업계는 (1) 5대 메이저 계열을 중심으로 한 산업 내 구도변화의 장기적 효과 (2) 구조조정에 따른 원지업체의 영향력 확대와 가격인상 지속 (3) 고지가격 급등 가능성의 약화 측면에서 신대양제지, 아세아 페이퍼텍 등 원지업체들의 영업이익률은 약 5~8%의 안정국면에 진입할 것으로 전망된다. 또한 골판지 비즈...

한국경제 | 2008.05.07 08:47

삼성중공업(010140) - 드릴쉽의 수익성이 반영 중...삼성증권 - 투자의견 : BUY(M) - 목표주가 : 51,000원(유지) ● 실적관련 1분기 잠정매출액 및 영업이익은 각각 2조4,175억원 및 2,236억원(영업이익률 9.2%)로 집계됨. ● 긍정적 측면 현재 23척의 잔고 중 2008~9년에 3척 및 4척이 인도 될 예정인 드릴쉽의 수익성(12%내외라 추정됨)이 본격적으로 반영되며 영업이익률은 당사의 추정치를 상회한 9...

한국경제 | 2008.05.07 08:46

풍산(005810) - 투자의견 조정: 이익변동 확대, 공장 개발 지연...대우증권 - 투자의견 : Trading Buy (하향) - 목표주가 : 21,000원 (하향) ■ 투자의견 Trading Buy로 하향, 목표주가 21,000원으로 하향 조정 투자의견을 매수에서 Trading Buy로 하향하고, 목표주가도 22,500원에서 21,000원으로 6.7% 하향 조정했다. 투자의견 조정은 국제 동 가격은 비교적 견조하나, 동 가격 변동에...

한국경제 | 2008.05.07 08:42

[철강산업] 철강업종 주가가 상승할 수 있는 4가지 요인...대신증권 ■ 철강산업 투자의견:Overweight (비중확대, 유지) * 철강업에 대한 투자의견 비중확대 유지, Top Picks는 POSCO, 현대제철, 동국제강 철강업종에 대해 투자의견을 비중확대(Overweight)로 유지한다. 그동안 철강업종의 주가는 지난해 11월부터 약세를 보여왔다. 이는 1) 07년 3분기, 4분기 연속하여 예상보다 저조한 실적 발표로 실적 증가...

한국경제 | 2008.05.07 08:39

대우조선해양(042660) - Overshooting을 즐기는 시점...삼성증권 - 투자의견 : BUY(M) - 목표주가 : 50,000원 * 동사의 실적 개선이 주요 경쟁사 대비 더딘 이유 내부적으로 조절 가능한 변수들(예: 생산성 향상)을 고려하지 않는다면 결국 수주전략적인 측면인데 1)경쟁력을 보유한 선종의 효과적인 수주를 달성하지 못하였거나 혹은 2)동일한 선종의 수주라도 주요 외부변수(환율 및 후판가격 등)의 적절한 수주가로의 ...

한국경제 | 2008.05.07 08:36

디지텍시스템스(091690) - 높은 매출 성장률과 수익성이 돋보이는 터치스크린 전문기업!...우리투자증권 - 투자의견 : Buy - 목표주가 : 40,000원 (신규) ● 투자의견 Buy 및 목표주가 40,000원 신규 제시 디지텍시스템스에 대해 투자의견 Buy 및 목표주가 40,000원을 신규 제시한다. 목표주가는 잔여이익모델(RIM, Market risk premium 6.0%, 베타 1.2, 자기자본비용 12.4% 가정)을 이용하...

한국경제 | 2008.05.07 08:33