한국경제

SSCP(071660) - 4분기 실적 부진은 주가에 이미 반영, 단기 주가급락은 절호의 매수기회 제공...우리투자증권 - 투자의견 : Buy - 목표주가 : 49,000원 * 1월9일 당사 자료에서 언급한 바와 같이 4분기 실적부진 가능성은 높으나, 이미 주가에 반영 * Fundamental에 변화 없으나 최근 10일간 주가는 17% 단기 급락, 적극적 매수기회로 판단 ● 단기 실적부진 가능성과 영업권 상각 관련 불확실성으로 주가는 ...

한국경제 | 2008.01.15 08:59

한미반도체(042700) - 실적에 비해 과도한 주가 하락...삼성증권 - 투자의견 : BUY(H) - 목표주가 : 14,000원 * 07년 실적 Preview: 07년 매출액은 전년대비 24.7% 성장한 1,158억원, 영업이익은 19.2% 성장한 276억원으로 사상최고치 실적을 기록할 것으로 예상. 당사 추정치에 비해서는 매출액은 소폭 상회, 영업이익은 당사 추정보다 소폭 하락한 수준. 영업이익이 예상보다 줄어드는 것은 4분기 매출 규...

한국경제 | 2008.01.15 08:58

[석유화학] Ethylene 마진 확대된다 !!!...동양증권 ■ 2008년 1분기 투자전략 : 호남석유, 한화, SKC 2008년 상반기, 견조한 영업실적 개선과 화학 cycle 둔화 극복을 위한 구조조정 효과가 기대되는 한화(목표가격 110,000원), 호남석유(목표가격 170,000원), SKC(목표가격 50,000원) 등의 저가매수 의견에는 변함이 없음. 특히, 1월 중순 ~ 2월에는 석유화학 제품가격 상승(Ethylene 1,200...

한국경제 | 2008.01.15 08:55

LG(003550) - 순이익 1조원 시대가 시작됐다...삼성증권 - 투자의견 : BUY(M) - 목표주가 : 101,000원 주요 자회사의 경쟁력 강화와 업황 호조에 힘입어 4분기 실적은 전년대비 큰 폭의 성장세를 이어갈 것으로 예상됨. 영업이익이 전년동기 대비 약 160% 성장한 2,400억원 내외로 추정되는 가운데, 순이익 역시 전년동기 40% 성장한 2,400억원 수준으로 전망됨. 이는 당사의 추정치(순이익 기준)를 35% 상회해 ...

한국경제 | 2008.01.15 08:53

[이동통신서비스] 4분기 수익성 부진, 2008년 개선 예상...한국투자증권 * 4분기 수익성 악화: 3개 이동통신업체의 4분기 매출액은 전분기대비 3.5% 증가했으나 영업이익은 마케팅비용과 감가상각비가 증가해 12.7% 줄어든 것으로 추정된다. 단말기보조금이 많은 3G 가입자의 유치 비중이 높아져 마케팅비용은 8.0% 늘어난 것으로 보인다. 4분기에 성장성은 회복됐으나 수익성이 부진했다. * KTF의 영업이익이 소폭 증가: SK텔레콤과 L...

한국경제 | 2008.01.15 08:52

한국가스공사(036460) - 영업가치 상승과 자원 개발주로써의 잠재력 부각...삼성증권 - 투자의견 : BUY(M) - 목표주가 : 90,000원 * 자원개발주로의 변신. 목표주가 90,000원으로 커버리지 재개 한국가스공사는 배당주에서 자원개발주로 빠르게 변신중. 해외자원개발 활성화를 위해 정부는 요율산식 개선을 통해 영업이익 개선을 보장해 주고 있고 개선된 이익은 다시 해외 자원개발에 투자되는 선순환에 진입. DCF에 의한 주당 영...

한국경제 | 2008.01.15 08:46

LG필립스LCD(034220) - 여러 가지 우려가 있지만 현 주가는 과도하게 저평가되어 있는 상태...우리투자증권 - 투자의견 : Buy - 목표주가 : 71,000원 ● 투자의견 Buy, 목표주가 71,000원 유지…동사 관련 4가지 우려에 대한 당사의 견해 동사에 대한 투자의견 Buy와 목표주가 71,000원을 유지한다. 최근 동사의 주가는 1) 단기적인 측면에서 계절적 비수기 진입에 따른 가격 하락, 2) 미 경기 둔화로 인한 L...

한국경제 | 2008.01.15 08:44

[조선] 새벽이 오기전에 가장 어둡다...현대증권 - 투자의견 : Overweight(유지) 후판가격 상승 반영되어 조선업체 4Q07F 영업이익은 시장기대 소폭 하회: 07년 하반기 동국제강과 POSCO의 후판단가 상승분 반영으로 현대중공업을 제외한 4Q07F 조선업체의 영업이익은 시장기대를 소폭 하회할 전망임. 현대중공업은 해양과 플랜트 사업 부문의 대표적 적자프로젝트가 마무리단계에 접어듬에 따라 양사업부문의 이익률이 안정화 될 것으로 기...

한국경제 | 2008.01.15 08:42

한진중공업(097230) - 조선과 건설의 조화...한국투자증권 - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 102,000원 * 투자의견 '매수' , 목표주가 '102,000원'으로 하향: 조선 업황에 대한 일부 우려와 지수하락을 반영해 적용PER을 기존 14배에서 11배로 낮춘 것이 목표주가 하향의 주요 요인이다. 하지만 신정부 출범 이후 토지개발과 부동산 규제 완화에 따른 수혜가 예상되고, 율도와 동서울터미널 개발도 가시화될 것으로 보여 건설...

한국경제 | 2008.01.15 08:39

신한지주(055550) - 카드 결제계좌 유치 효과로 인해 마진 상승폭이 타 은행을 상회할 전망...대신증권 - 투자의견: 매수(유지) - 목표주가 : 71,000원 ● 투자의견 '매수', 은행주 top pick 유지 신한지주에 대한 투자의견 매수와 목표주가 71,000원을 유지한다. 목표주가는 2008년 추정 BPS 40,046원 대비 PBR 1.8배를 적용해 산출한 것이다. 신한지주는 LG카드와의 합병에 따른 카드 결제계좌 유치 효...

한국경제 | 2008.01.15 08:35