... 발행 금액은 3억달러, 금리는 5년 만기 미국 국채 금리보다 0.85%포인트 높은 수준으로 확정했다. 최초 제시 금리(IPG)로 제시했던 1.10%포인트 가산보다는 0.25%포인트 낮다. 네이버는 지난 3월 달러화 역외 채권(유로본드) 형태로 첫 외화채를 발행했다. 5억달러를 모집하는 데 32억달러의 매수 주문이 몰렸다. 이런 여세를 몰아 이번에 3억달러를 증액 발행한 것이다. 증액 발행인 까닭에 3월에 발행한 채권과 만기와 쿠폰 금리(연 1.50%) 등 발행 ...

마켓인사이트 | 2021.05.07 09:02

... 선을 처음 넘어섰다. 스팩(SPAC·기업인수목적회사) 등이 공급하는 유동성이 흘러들어오면서 최근 정크본드(투기등급 채권) 시장이 닷컴 버블 시기를 연상케 할 만큼 뜨거워졌다는 분석이 나온다. 사무실 공유기업 위워크의 채권 ... 올라탈까 시장에서도 슬슬 위험 신호를 감지하고 있다. 미 펀드평가사 모닝스타는 암호화폐 투자 비중이 높다는 이유로 미 자산운용사 에메랄드어드바이저스의 뱅킹앤드파이낸스펀드 등급을 최근 하향 조정했다. 비트코인 가격은 사상 최고가를 ...

한국경제 | 2021.04.26 17:24 | 이고운

...억유로에 달하는 자금 조달 업무를 수행하게 될 것”이라고 구체적인 시간표도 담고 있다. 또 8060억유로 가운데 최대 3분의 1에 해당하는 2500억유로가량은 그린본드(환경친화적 프로젝트 투자 자금을 마련하기 위해 발행하는 ... 신디케이션 방식뿐만 아니라 사상 처음으로 경매를 통한 채권 발행에도 도전하게 된다. 앞서 EU는 2012년에도 유로존(유로화 사용 19개국)의 재정위기 당시 ‘유로본드’라는 이름으로 채권 발행을 검토했다. 그리스, ...

한국경제 | 2021.04.14 17:22 | 김리안

... 한국은 국제 사회에서 '기후악당'이라는 오명까지 쓴 상황. 이미 글로벌 산업계에서는 ESG 경영에 소홀하다는 이유로 소비자와 거래처는 물론 투자자들까지 등을 돌리는 '엑손모빌'과 같은 유사 사례가 발생하고 있다. 그동안 존재감이 ... 검토 중이죠. 이외에 추가 글로벌 이니셔티브 가입도 지속 검토해 신속히 가입할 예정입니다. 또한 우리금융은 그린본드, 소셜본드 및 지속가능채권을 모두 발행할 수 있는 환경을 구축하고, 시장 상황 및 사회적 요구 등을 고려해 적정 ...

한국경제 | 2021.01.26 16:22 | 공인호

... 한국은 국제 사회에서 '기후악당'이라는 오명까지 쓴 상황. 이미 글로벌 산업계에서는 ESG 경영에 소홀하다는 이유로 소비자와 거래처는 물론 투자자들까지 등을 돌리는 '엑손모빌'과 같은 유사 사례가 발생하고 있다. 그동안 존재감이 ... 검토 중이죠. 이외에 추가 글로벌 이니셔티브 가입도 지속 검토해 신속히 가입할 예정입니다. 또한 우리금융은 그린본드, 소셜본드 및 지속가능채권을 모두 발행할 수 있는 환경을 구축하고, 시장 상황 및 사회적 요구 등을 고려해 적정 ...

Money | 2021.01.26 16:22

... 금리로 유럽에서 자금 조달을 한 금융기관은 수출입은행이 유일했다. 지난해 7월 총 15억달러 규모의 외화채권을 발행했다. 5억유로 규모의 소셜본드를 연 -0.118% 금리(3년 만기)로 찍는 데 성공했다. 이번에 하나은행이 발행한 채권의 실질금리는 연 -0.17%로 더 낮다. 고정금리 대출을 변동금리로 환산할 때 사용하는 유로화 미드스와프(MS) 금리에 0.27%포인트를 더한 수준이다. 하나은행이 처음 시장에 제시한 미드스와프 대비 가산금리는 +0.33%였지만 ...

한국경제 | 2021.01.20 17:09 | 김대훈/김진성

... 자본시장에서 건전성과 수익성에 대해 신뢰받고 있다는 평가가 나온다. 20일 하나은행은 전날 유럽 자본시장에서 5억유로 규모의 소셜 커버드본드 발행에 성공했다고 발표했다. 커버드본드란 금융사가 중장기 자금조달을 위해 주택담보대출채권 ... 값을 비싸게 받는 형태로 실질 금리는 연 -0.17%다. 유럽시장에서 고정금리를 변동금리로 환산할 때 사용하는 유로화 미드스와프(MS) 금리에 0.27%포인트를 가산한 수준이다. 최초에 하나은행이 시장에 제시한 가산금리는 0.33%였지만, ...

한국경제 | 2021.01.20 10:52 | 김대훈,김진성

... 푸어스(S&P)와 피치로부터 최고등급인 'AAA' 신용등급을 받았다. 특히 최근 기업의 사회적 책임을 강조하는 ESG(환경·사회·지배구조) 채권에 대한 관심을 반영해 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 관련 금융지원 확대를 위한 소셜본드 형태로 발행했다. 하나은행 관계자는 "이번 유로화 커버드본드는 마이너스 금리로 발행됐을 뿐만 아니라 한국물 유로화 공모채 중 역대 최저 금리 수준이고, 조달 수단 다양화 및 투자자 저변을 확대했다는 점에서 의의가 있다"며 "이는 ...

한국경제 | 2021.01.20 09:45 | YONHAP

... 최고등급인 'AAA'의 신용등급을 받았다. 특히, 최근 기업의 사회적 책임을 강조하는 ESG(Environmental, Social and Governance / 환경, 사회, 지배구조) 채권에 대한 관심을 반영해 소셜본드(Social Bonds) 형태로 발행했다. 하나은행 관계자는 "이번 유로화 커버드본드는 마이너스 금리로 발행되었을 뿐만 아니라 한국물 유로화 공모채 중 역대 최저 금리 수준이고, 조달 수단 다양화 및 투자자 저변을 확대했다는 점에서 ...

한국경제 | 2021.01.20 09:13 | WISEPRESS

... 01월13일(05:30) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 하나은행이 유로화 커버드본드(이중상환청구권부 채권) 발행에 나선다. 13일 투자은행(IB)업계에 따르면 하나은행은 이달 중 해외 ... 소시에테제네럴, 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜, BNP파리바, JP모건이 발행 주관을 맡고 있다. 커버드본드는 금융회사가 보유 중인 주택담보대출 등 우량 자산을 담보로 발행하는 채권이다. 투자자가 발행기업에 대한 채권 상환청구권과 ...

마켓인사이트 | 2021.01.13 07:00