한국경제

... 규모다. 앞서 한국투자PE이스트브릿지컨소시엄으로부터 1조 2,000억원, 모회사 SK이노베이션으로부터 2조원, MBK컨소시엄과 SNB캐피탈로부터 각각 8억 달러, 1억 4,400만 달러 한도 투자를 유치한 바 있다. 여기에 유로본드 1조 2,000억원, 차입금 2조원 등을 포함하면 지난해 말부터 이달까지 확보한 금액은 최대 8조 1,700억원에 이른다. SK온의 올해 1분기 매출은 3조 3,000억원이다. 지난해 연간 매출 7조 6,000억원의 40%를 넘겼다. ...

한국경제TV | 2023.06.08 14:26

수출입은행은 지난 30일 전 세계 투자자들을 대상으로 총 20억달러 규모의 글로벌본드를 발행했다고 31일 밝혔다. 발행 물량은 3년 만기 8억5천만유로, 7년 만기 5억유로, 10년 만기 5억 달러 등이다. 달러로는 20억달러 규모다. 7년 만기의 경우 한국물로는 10년 만에 발행됐다. 그린본드 형식으로 발행한 결과 유럽계 ESG(환경·사회·지배구조) 투자자의 적극적인 참여를 끌어냈다. 수은은 지난 2016년 이후 8년 연속 유로화 채권 ...

한국경제 | 2023.05.31 13:53 | YONHAP

... 5년 내외로 설정될 예정이다. 주금공은 올 상반기에도 10억달러 규모의 해외 공사채를 발행했다. 주금공이 커버드본드가 아닌 신용(무담보)을 기반으로 한 해외채 발행을 시작한 것은 설립 이후 처음이다. 주금공은 해외 자금 조달 시 ... 주택담보대출(모기지) 등 금융회사가 보유한 우량자산을 담보로 발행하는 담보부채권이다. 지난 2021년 15억5000만유로, 2022년 11억유로, 3억 스위스프랑, 2억달러 규모의 커버드본드를 발행했다. 올해엔 2억6500만 스위스프랑, ...

한국경제 | 2023.05.24 14:27 | 문형민

... 넘는 주문이 몰렸다. 한국 기업 최초로 발행한 ‘성평등 사회적 채권(gender bond)’이라는 점에서 높은 관심을 받았다. 취약계층 여성 차주 지원을 목적으로 발행한 ESG 채권이다. 하나은행은 유로화 커버드 본드(covered Bond)를 발행하기 위해 해외 투자자들과 접촉하고 있다. 커버드 본드는 주택담보대출 채권 등 보유 자산을 담보로 발행하는 채권이다. 해당 채권은 ESG 조달의 일종인 소셜 본드(social bond)로 ...

한국경제 | 2023.05.08 06:00 | 장현주

... MarketAxess Holdings Inc.는 자회사와 함께 전 세계 기관 투자자 및 브로커-딜러 회사를 위한 전자 거래 플랫폼을 운영합니다. 미국 투자 등급 채권, 미국 하이일드 채권, 미국 국채는 물론 지방채, 이머징 마켓 채권, 유로본드 및 기타 고정 수입 증권의 유동성에 대한 접근을 제공합니다. 회사는 공개 거래 프로토콜을 통해 회사채에 대한 전면적인 익명 거래 환경에서 기관 투자자와 브로커-딜러 고객 간에 채권 거래를 실행합니다. 또한 종합+ 가격 책정 및 기타 ...

한국경제 | 2023.04.28 05:37 | 굿모닝 로보뉴스

... 푸어스(S&P)와 피치(Fitch)로부터 최고등급인 ‘AAA’의 신용등급을 받았다. 소셜 커버드 본드 형태로 발행된 자금은 ‘중소기업 동반성장’이라는 취지에 맞게 종업원 10인 이하의 중소기업의 ... 금융시스템 및 부동산 시장에 대한 글로벌 투자자들의 신뢰를 재확인 할 수 있었다”며, "한국발 커버드 본드의 유로 시장 내 입지를 확장하는 기회로 향후 국내 금융기관들의 커버드 본드 발행 여건 개선에도 긍정적인 영향을 줄 ...

한국경제TV | 2023.04.27 12:28

하나은행은 6억 유로 규모의 소셜 커버드 본드를 발행했다고 27일 밝혔다. 하나은행은 2021년 1월 5억 유로의 소셜 커버드 본드를 최초로 발행한 이후 두 번째 커버드 본드 발행에 성공했다. 하나은행에 따르면 이번에 발행한 ... Agricole) 증권, 홍콩상하이은행(HSBC), 소시에테제네랄(Societe Generale)이 맡았다. 소셜 커버드 본드 형태로 발행된 자금은 종업원 10인 이하의 중소기업의 금융지원을 위해 사용될 예정이다. 이소현 기자 y2eo...

한국경제 | 2023.04.27 10:50 | 이소현

... 스탠더드 앤드 푸어스(S&P)와 피치(Fitch)로부터 최고등급인 'AAA'의 신용등급을 받았다. 소셜 커버드 본드 형태로 발행된 자금은 '중소기업 동반성장'이라는 취지에 맞게 종업원 10인 이하의 중소기업의 금융지원을 위해 사용될 ... 통해 국내 금융시스템 및 부동산 시장에 대한 글로벌 투자자들의 신뢰를 재확인 할 수 있었다”며, "한국발 커버드 본드의 유로 시장 내 입지를 확장하는 기회로 향후 국내 금융기관들의 커버드 본드 발행 여건 개선에도 긍정적인 영향을 줄 ...

한국경제 | 2023.04.27 08:15 | WISEPRESS

... MarketAxess Holdings Inc.는 자회사와 함께 전 세계 기관 투자자 및 브로커-딜러 회사를 위한 전자 거래 플랫폼을 운영합니다. 미국 투자 등급 채권, 미국 하이일드 채권, 미국 국채는 물론 지방채, 이머징 마켓 채권, 유로본드 및 기타 고정 수입 증권의 유동성에 대한 접근을 제공합니다. 회사는 공개 거래 프로토콜을 통해 회사채에 대한 전면적인 익명 거래 환경에서 기관 투자자와 브로커-딜러 고객 간에 채권 거래를 실행합니다. 또한 종합+ 가격 책정 및 기타 ...

한국경제 | 2023.04.26 19:35 | 굿모닝 로보뉴스

... 금융 불안에 선제적으로 대비하기 위한 전략으로 분석됐다. 14일 투자은행(IB)업계에 따르면 하나은행은 최근 유로화 커버드본드를 발행하기 위해 해외 투자자들과 접촉하고 있다. 커버드본드는 주택담보 대출채권 등 보유 자산을 담보로 ... 982억~1964억원)을 조달할 계획이다. 한국주택금융공사는 지난달 3억2000만호주달러(약 2818억원) 규모의 커버드본드 발행에 성공했다. 주금공이 캥거루본드(호주달러 표시 채권)를 발행한 것은 처음이다. 한국도로공사도 최근 캥거루본드 ...

한국경제 | 2023.04.14 17:54 | 장현주