... LG전자, 한라그룹 등 국내 대기업들이 대거 불참했다. 공조사업 강화에 관심을 보인 글로벌 부품회사와 수조원의 실탄을 보유한 사모펀드(PEF) 간 경쟁으로 진행될 전망이다. 22일 투자은행(IB)업계에 따르면 한온시스템의 최대주주인 ... M&A를 통해 대형화에 나섰고 시장은 한온시스템을 포함한 6개 업체 중심으로 과점화됐다. 공조 부문에 큰 투자를 집행하지 못했던 기존 자동차 부품사는 이번 단 한 번의 M&A를 통해 진입장벽을 뚫고 글로벌 선두권 업체로 ...

한국경제 | 2021.06.22 17:37 | 차준호

... M&A시장 최대어로 꼽히는 '7조 대어' 한온시스템 매각이 예비입찰을 시작으로 본격화됐다. 공조 사업 강화에 관심을 보인 글로벌 부품사와 수조원 실탄을 보유한 PEF간 경쟁으로 진행될 전망이다. 유력 후보로 거론됐던 LG그룹이 불참으로 선회하면서 완주 여부에 불확실성도 감지된다. 22일 투자은행(IB)업계에 따르면 한온시스템 최대주주인 한앤컴퍼니와 매각 주관사 모건스탠리, 에버코어가 이날 진행한 예비입찰에 5~6곳 내외 업체들이 참여했다. ...

한국경제 | 2021.06.22 15:46 | 차준호

... 변화하는 만큼 공격적 베팅에 나선 것으로 풀이된다. 온라인과 배송 문화의 변화를 주도한 쿠팡이 뉴욕증시에 상장하면서 실탄을 확보한 만큼, 이베이코리아 인수전에 후퇴할 수 없었다는 게 업계 분석이다. 이베이코리아 인수는 우선 신세계 계열 ... 구도는 이어질 전망이다. 정용진 신세계그룹 부회장은 올해 1월 강희석 이마트 대표와 함께 네이버를 찾아 이해진 글로벌투자책임자(GIO)와 한성숙 대표를 만난 후 지분 맞교환으로 '혈맹'을 맺은 바 있다. 오정민 한경닷컴 ...

한국경제 | 2021.06.22 14:41 | 오정민

키움증권이 4000억원 이상의 자본 확충을 추진한다. 자기자본을 3조원 이상으로 늘려 종합금융투자사업자(종금사) 자격을 얻겠다는 전략이다. 주요 수익원으로 안착한 투자은행(IB)사업의 경쟁력이 한층 강화될 것이란 관측이 나온다. 키움증권은 21일 이사회를 열고 4400억원 규모 상환전환우선주(RCPS)를 발행하기로 했다. 오는 29일 최대주주인 다우기술과 한화투자증권, KB증권, 신영증권, 스마일게이트엔터테인먼트 등을 상대로 RCPS 282만5466주를 ...

한국경제 | 2021.06.21 17:55 | 김진성

화장품 제조업자개발생산(ODM)업체 코스맥스가 1339억원 규모 유상증자에 성공했다. 생산력을 키우기 위한 투자 실탄을 손에 쥘 것으로 보인다. 20일 투자은행(IB)업계에 따르면 코스맥스가 유상증자를 위해 지난 17일부터 이날까지 ... 알려졌다. 최대주주인 코스맥스비티아이(지분율 26.24%)가 초과 청약을 하는 등 주요 주주의 적극적인 참여에 힘입어 투자 수요 확보에 성공했다. 주주들은 시세보다 싸게 신주를 획득할 기회로 판단하고 청약에 참여했다. 지난 18일 코스맥스 ...

한국경제 | 2021.06.20 17:55 | 김진성

... 등을 담보로 한 대출자금 등으로 약 3조원을 조달하고 2대주주(지분 20%)로 참여하는 네이버가 나머지 자금을 투자하는 방안이 유력하다. 투자은행(IB)업계에 따르면 신세계 컨소시엄과 롯데쇼핑이 제출한 가격 차가 현격했던 것으로 ... 관계자는 “쓱닷컴의 2대 주주인 어피니티에쿼티파트너스가 이베이코리아 인수에 부정적인 반응을 보이며 투자에 참여하지 않기로 하면서 한때 인수용 실탄이 부족하다는 말이 나왔다”며 “정 부회장이 네이버를 ...

한국경제 | 2021.06.16 17:25 | 김채연/차준호/박동휘

... 연합'을 결성한 네이버와 신세계가 사실상 국내 e커머스 1·2위 업체로 올라서게 됐다. 16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신세계는 이베이코리아 인수전에서 우선협상대상자로 선정됐다. 인수 대상은 미국 이베이 본사가 ... 변화하는 만큼 공격적 베팅에 나선 것으로 풀이된다. 온라인과 배송 문화의 변화를 주도한 쿠팡이 뉴욕증시에 상장하면서 실탄을 확보한 만큼, 이베이코리아 인수전에 후퇴할 수 없었다는 게 업계 분석이다. 이베이코리아 인수는 우선 신세계 계열 ...

한국경제 | 2021.06.16 12:38 | 오정민

“천덕꾸러기로 여겨졌던 매물들이 갑자기 인기 스타가 됐다.”(한 투자은행(IB)업계 대표) 인수합병(M&A) 시장이 달아오르면서 대우건설과 이스타항공 등 올초까지만 해도 ‘매각이 되겠느냐’는 ...화를 통해 기업가치를 대폭 끌어올릴 여지가 크다”고 말했다. 지난해 코로나19라는 복병을 만나면서 실탄을 아껴뒀던 투자자들이 올해 주머니를 연 것도 주요 원인으로 꼽힌다. 다른 PEF 관계자는 “더 이상 투자를 ...

한국경제 | 2021.06.13 18:04 | 민지혜/이상은

... 프로그램을 마련해 시너지를 극대화하겠다”고 말했다. M&A 본능 깨어난 양대 유통강자 유통 및 투자은행(IB) 업계에선 이베이코리아 인수전을 계기로 신세계와 롯데가 M&A에 본격 나설 것으로 전망한다. 신세계는 ... 1조원 이상 차이가 나기 때문에 최종 매각이 어려울 수도 있다”며 “롯데와 신세계가 수조원의 실탄을 확보한 만큼 이베이코리아 외에 다른 M&A로 눈을 돌릴 수 있다”고 내다봤다. 이와 관련해 11번가를 ...

한국경제 | 2021.06.10 19:16 | 박동휘

... 국내 기업과 프랑스 발레오, 독일 말레 등 글로벌 연관 기업이 참전을 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 수조원 규모 실탄을 보유한 글로벌 사모펀드(PEF)도 해당 기업과 동맹을 맺거나 독자 참여하는 방안을 타진 중이다. 10일 투자은행(IB)업계에 ... 매각주관사 모건스탠리와 에버코어는 이달 22일 예비입찰을 시작으로 매각을 본격화한다. 10여 곳의 국내외 인수 후보가 투자설명서(IM)를 수령했다. 매각 대상 지분은 한앤컴퍼니가 보유한 50.50%와 2대 주주인 한국타이어앤테크놀로지(한국타이어) ...

한국경제 | 2021.06.10 17:17 | 차준호