전체뉴스 1-10 / 21,186건

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    [마켓인사이트]SK, 3개월 만에 다시 회사채 발행 나서...3000억원 규모

    ... ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ SK그룹 지주회사인 SK가 3000억원 규모 회사채발행한다. 지난 2월 3200억원어치를 발행한 데 이어 3개월 만이다. 13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 ... 발행한다. 오는 28일 기관 투자가를 상대로 수요예측을 진행하며, 수요예측이 흥행할 경우 최대 4000억원까지 증액 발행을 검토하고 있다. 만기는 5년, 7년, 10년으로 구성했다. 신용등급은 AA+다. 삼성증권이 발행 주관을 맡았다. ...

    마켓인사이트 | 2021.05.14 09:14

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    국고채 금리 대체로 상승…10년물 연고점 2.156%(종합)

    ... 발표 이전 안정화를 보인 미국 국채 금리와 다르게 상승세가 지속되는 모습도 나타났다. 이는 올해 대규모 국채 발행이 예상된 데 따른 수급 불안 등이 요인으로 꼽힌다. 이미선 하나금융투자 연구원은 "글로벌 금리가 미국 금리를 좇아 ... 0.920 │ 0.916 │ +0.4 │ ├─────────┼─────────┼────────┼────────┤ │회사채(무보증3년) │ 1.888 │ 1.888 │ 0.0 │ │ AA- │ │ │ │ ├─────────┼───...

    한국경제 | 2021.05.13 17:57 | YONHAP

  • 민간기업 외화채 발행 사상최대 육박

    ... 54억8000만달러(약 6조2000억원)에 이르는 것으로 집계됐다. 지난해 전체 규모인 29억3500만달러를 훌쩍 넘어섰고 사상 최대였던 2019년의 58억2700만달러에 육박하는 수준이다. LG화학이 조만간 해외에서 최대 10억달러 규모 회사채발행할 채비를 하고 있어, 상반기에만 사상 최대 기록을 경신할 가능성이 높다. 외화 회사채 발행이 급증한 것은 대기업들이 적극적으로 해외 사업을 확장하고 있기 때문이다. 미국 인텔의 낸드사업부를 인수한 하이닉스는 지난 1월 한국 ...

    한국경제 | 2021.05.13 17:44 | 이현일

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    3년 만에 돌아온 골드만삭스…'아리랑본드' 500억원 발행

    세계 최대 투자은행(IB)인 골드만삭스가 3년 만에 아리랑본드 발행에 나선다. 한국 경제의 탄탄한 기초체력과 원화 안정성에 대한 믿음을 바탕으로 국내 채권시장에서 자금 조달을 정례화하고 있다는 평가가 나온다. 아리랑본드는 외국 기업이 한국에서 발행하는 원화채권이다. 12일 IB업계에 따르면 골드만삭스는 오는 18일 15년 만기 아리랑본드 500억원어치를 사모로 발행할 계획이다. 국내 한 기관투자가를 상대로 연 4.3% 수준으로 발행할 예정이다. ...

    한국경제 | 2021.05.12 17:19 | 김진성

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    연내 국내 첫 SLB 나온다…판 커지는 ESG 금융 [김은정의 기업워치]

    ... 기업의 지속 가능 경영 활동 성과를 채권 금리와 연계하는 방식이다. 마땅한 프로젝트를 찾지 못해 ESG 채권을 발행하지 못하는 기업들이 많은 현실을 감안하면 SLB가 ESG 채권의 대체재가 돼 아직 초기 단계인 국내 ESG 생태계 ... 때문에 ESG 채권에 비해 유연한 구조를 갖고 있다. 금리가 ESG 경영 성과와 연계된 다는 점을 제외하면 일반 회사채와 크게 다르지 않다. 하지만 초기 자금 조달 비용은 통상 일반 회사채에 비해 낮게 형성된다. SLB는 기업과 투자자 ...

    한국경제 | 2021.05.12 10:06 | 김은정

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    [마켓인사이트] SK머티리얼즈에어플러스, 1000억원 규모 사모 회사채 발행

    ≪이 기사는 05월11일(14:30) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ SK머티리얼즈에어플러스(옛 SK에어가스)가 1000억원 규모 사모 회사채발행했다. 11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK머티리얼즈에어플러스는 2년 만기 회사채와 3년 만기 회사채를 각각 600억원과 400억원 규모로 지난 10일 사모로 발행했다. 발행 금리는 2년물이 연 2.120%, 3년물은 연 2.632%다. 신용등급은 ...

    마켓인사이트 | 2021.05.12 10:03

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    아마존, 채권시장 신기록 썼다…'역대 최저금리'로 회사채 발행

    ... 세웠다. 대표 안전자산으로 꼽히는 미 국채 금리에 10bp(1bp=0.01%포인트)만을 가산한 낮은 수익률을 제시하고 채권 발행에 성공했다. 시중의 풍부한 유동성이 미국 채권시장으로도 유입된 영향이라는 분석이다. 10일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 이날 아마존은 185억달러(약 20조7000억원) 규모의 회사채 발행을 마무리했다. 아마존은 회사채 만기를 최단 2년부터 최장 40년까지 8종류로 나눠서 찍었다. 이 중 2년 만기와 20년 ...

    한국경제 | 2021.05.11 18:52 | 이고운

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    美 채권시장서 신기록 쓴 아마존…"국채 버금가는 신용도"

    ... 세웠다. 파이낸셜타임스(FT)의 10일(현지시간) 보도에 따르면 아마존은 185억달러(약 20조7000억원) 규모의 회사채 발행을 마무리했다. 만기는 최단 2년부터 최장 40년까지 8종류로 나눠서 찍었다. 500억달러 가량의 수요가 몰린 ... 국채 수준에 버금가는 신용도를 인정받았다는 의미로 해석 가능하다. 금융데이터회사 레피니티브에 따르면 아마존은 미 회사채 시장의 최소 스프레드 기록을 2년물과 20년물에서 경신했다. 아마존의 20년 만기 채권의 스프레드는 0.7%포인트였다. ...

    한국경제 | 2021.05.11 10:37 | 이고운

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    [마켓인사이트]2000억원 규모 회사채 발행하는 롯데물산

    ≪이 기사는 05월10일(17:54) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 롯데물산이 2000억원 규모 회사채발행한다. 롯데월드타워와 롯데월드몰 잔여 지분을 인수하는 데 필요한 자금을 조달하기 위한 목적이다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데물산이 만기 3년과 5년, 7년으로 구성된 회사채를 총 2000억원 규모로 발행한다. 신한금융투자와 삼성증권, NH투자증권, KB증권, 한국투자증권이 ...

    마켓인사이트 | 2021.05.11 09:32

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    [마켓인사이트]LG화학, 2년 만에 외화채 발행 추진

    ... 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ LG화학이 2년 만에 외화채를 발행한다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LG화학은 씨티그룹글로벌마켓증권, HSBC, BOA메릴린치 등을 주관사로 ... 발행에 나선다. LG화학의 공모 외화채 발행은 2019년에 이어 두 번째다. 당시 LG화학은 2개 통화로 채권을 발행해 10억달러와 5억유로를 조달했다. LG화학은 전기차 배터리 등에 공격적으로 투자하면서 회사채 발행도 늘리고 있다. ...

    마켓인사이트 | 2021.05.11 09:31