...; 에 게재된 기사입니다≫ 기아가 7억달러(약 7900억원) 규모의 ESG(환경·사회·지배구조)채권 해외발행에 성공했다. 기아의 2017년 이후 첫 해외 자금조달이며, 처음 발행하는 해외 ESG채권이다. 13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 기아는 아시아시장에서 달러화 무보증 회사채 3년 만기물 3억달러, 5년6개월물 4억달러 규모의 채권을 발행했다. 이번 채권은 미국 기관을 제외한 국가의 기관들이 투자하는 달러화 채권으로 ...

마켓인사이트 | 2021.04.14 09:04

... 1조1300억원의 투자금이 몰렸다. 지난해 직영 주유소 사업권을 현대오일뱅크에 매각하는 등 대대적인 사업 구조조정 결과에 대해 우호적인 평가가 나온 것으로 해석된다. 12일 금융투자업계에 따르면 SK네트웍스가 이날 실시한 무보증 회사채 발행 수요예측(사전청약)에 3년 만기물 700억원에 6300억원, 5년물 1000억원 규모에 4100억원의 주문이 들어왔다. 300억원을 모집한 7년물에도 900억원의 투자금이 몰렸다. SK네트웍스는 이번 회사채 발행 때 개별민평수익률을 ...

마켓인사이트 | 2021.04.14 09:03

... ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 금융감독원은 올해 1분기 자산유동화증권(ABS) 발행액이 13조7000억원으로 지난해 같은 기간에 비해 39.7%(9조원) 감소했다고 13일 발표했다. ABS발행 규모가 ... 발행했다. 은행은 부실채권(NPL)을 기초로 5000억원을, 여신전문금융사들은 할부금융채권 등을 기초로 1조원을 발행한 것으로 집계됐다. 증권사는 중소기업 회사채를 기초자산으로 발행한 ABS인 프라이머리 채권 담보부증권(P-CBO) ...

마켓인사이트 | 2021.04.13 14:19

... 회사채에 1000억원이 넘는 매수 주문이 몰렸다. 12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 광동제약이 150억원 규모 회사채를 발행하기 위해 이날 기관 투자가들을 상대로 진행한 수요예측(사전청약)에 1040억원의 매수 주문이 들어왔다. 이번에 ...;이며, 만기는 3년이다. 한국투자증권이 발행을 주관했다. 수요예측이 흥행하면서 광동제약은 300억원까지 증액 발행을 검토하고 있다. 광동제약은 지난해 코로나19 상황에서도 안정적인 실적을 냈다. 매출은 1조2438억원으로 전년보다 ...

마켓인사이트 | 2021.04.13 09:07

... 04월12일(15:57) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 극장 체인을 운영하는 메가박스중앙이 두 달 연속으로 사모 회사채를 발행해 자금을 조달했다. 12일 한국예탁결제원에 따르면 메가박스중앙은 최근 한양증권 주관으로 300억원 규모 사모채를 발행했다. 만기는 2년이고, 1년 후 조기 상환할 수 있는 조건이다. 사모채 투자자들은 메가박스중앙의 신용등급이 BBB- 또는 A3- 이하로 하락하는 경우 기한이익상실을 ...

마켓인사이트 | 2021.04.13 09:03

... 에 게재된 기사입니다≫ 신한캐피탈이 3500억원 규모 ESG(환경·사회·지배구조)채권을 발행했다고 12일 발표했다. 무보증 회사채로 1년 만기물 800억원, 3년물 1600억원, 4년물 800억원, 5년물 300억원 규모로 지난 8일 발행했다. 신한캐피탈의 신용등급은 AA-로 평가된다. 3년물 만기 발행수익률은 1.5%대 수준이다. 신한금융 그룹의 ESG 경영 전략에 발맞춰 발행한 이번 채권으로 조달한 자금은 서민주택 공급, ...

마켓인사이트 | 2021.04.13 09:03

... ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 대한항공이 오는 15일 발행하는 회사채 규모를 3500억원으로 증액했다. 1년 6개월로 650억원, 2년물 1600억원, 3년물 1250억원 규모로 발행한다. 당초 총 2000억원의 회사채를 발행할 예정이었지만, 수요가 몰리면서 발행 금액을 늘렸다. 대한항공은 회사채 발행자금을 항공기 임차료 등 채무상환 자금과 운영 자금으로 활용할 계획이다. 이현일 기자 hiuneal@hankyung.com

마켓인사이트 | 2021.04.13 09:03

올해 1분기 자산유동화증권(ABS) 발행액이 13조7천억원으로 지난해 같은 기간에 비해 39.7%(9조원) 감소했다고 금융감독원이 13일 발표했다. ABS는 부동산, 매출채권, 주택저당채권 등의 자산을 담보로 발행한 증권을 말한다. ... 9조8천억원, 매출채권은 3조1천억원이 발행됐다. 작년 1분기에 비하면 각각 46.8%, 23.6% 적다. 기업 회사채를 기초로 한 P-CBO는 작년보다 316.0% 늘어난 7천억원이 발행됐다. P-CBO는 모두 코로나19 피해 기업 ...

한국경제 | 2021.04.13 06:00 | YONHAP

... 것 같네요.”(한 증권사 크레디트 애널리스트) 4차 대유행 우려가 불거지는 와중에 국내 신용평가사들이 기업 신용도를 잇따라 올리자 성급하게 ‘축포’를 쏘는 것 아니냐는 지적이 쏟아지고 있다. 회사채 발행 시장이 활황인 틈을 타 신용평가사들이 ‘영업’을 하기 위해 경쟁적으로 신용등급 상향 조정을 남발하고 있다는 비판도 제기된다. 올 들어 지난 9일까지 신용도(장·단기 포함)가 오른 기업은 총 24개(중복 ...

한국경제 | 2021.04.12 17:46 | 김은정

... ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 녹십자그룹 지주회사인 녹십자홀딩스가 1300억원 규모 사모 회사채를 발행했다. 올해 만기가 돌아오는 차입금을 갚기 위한 목적이다. 9일 한국예탁결제원에 따르면 녹십자홀딩스는 최근 ... 규모 2년물은 연 1.577%, 500억원 규모 3년물은 1.907%, 600억원 규모 5년물은 2.568%의 발행금리가 적용됐다. 3개월마다 이자를 지급하는 이표채이며, 한국투자증권이 발행 주관을 맡았다. 녹십자홀딩스는 조달한 ...

마켓인사이트 | 2021.04.12 09:14