한국경제

1천300억원 모집에 7천억 주문…'흥행'에 증액 발행 검토 SK에코플랜트는 24일 진행한 회사채 수요 예측에서 모집금액 1천300억원의 5배를 넘는 7천억원이 모였다고 밝혔다. 이번 수요 예측에서는 1년물 300억원 모집에 ... 2022년 29.8%에 이어 매년 증가하는 추세다. SK에코플랜트 제180회 무보증 공모사채는 다음 달 1일 발행된다. 대표주관사는 SK증권, 한국투자증권, NH투자증권, 키움증권, 신한투자증권, KB증권이다. /연합뉴스

한국경제 | 2024.01.24 18:07 | YONHAP

▶ 마켓인사이트 1월 24일 오후 3시 22분 국내 주요 증권사들이 HD현대중공업의 회사채 발행 증권신고서를 잘못 기재해 논란이 일고 있다. 24일 금융감독원에 따르면 HD현대중공업은 전일 200억원 규모 공모채를 발행한다는 내용의 증권신고서를 게재했다. 계획한 발행금액 2000억원에서 실수로 ‘0’을 빼고 200억원으로 기재한 것이다. HD현대중공업은 당초 1000억원 규모의 공모채를 발행할 계획이었다. 회사채 발행을 ...

한국경제 | 2024.01.24 18:03 | 김익환

작년 국내 기업들은 직접금융 자금 조달 통로로 주식·회사채를 전년대비 더 많이 활용하고 전환사채(CP)·단기사채는 줄인 것으로 나타났다. 24일 금융감독원이 발표한 ‘2023년 기업의 직접금융 ... 1조3321억원(15.5%) 감소했다. 금감원은 투자 환경이 악화되면서 시설자금 수요 등이 줄어든 영향이라고 분석했다. 작년 회사채 발행 규모는 234조811억원으로 전년(182조6339억원) 대비 28.6% 늘었다. 채무상환과 운영자금 수요 등이 ...

한국경제 | 2024.01.24 07:58 | 선한결

회사채 발행은 28.6% 증가 지난해 대내외 여건의 불확실성이 확대한 가운데 주식을 통한 자금조달 규모는 크게 줄었지만, 회사채 발행은 늘어난 것으로 집계됐다. 24일 금융감독원이 발표한 '2023년 기업의 직접금융 조달실적'에 따르면 지난해 주식 공모 발행액은 10조8천569억원(184건)으로 전년 대비 50.5% 감소했다. 부문별로 보면 기업공개(IPO)는 3조5천997억원으로 전년 대비 9조7천518억원(73%) 줄었다. 대어급 기업의 ...

한국경제 | 2024.01.24 06:00 | YONHAP

... 포트폴리오에서 MBS 비중을 확대하고 있다. 웨이 리 블랙록 글로벌 최고 투자전략가는 "MBS는 지난해 투자등급 회사채만큼 좋은 성적을 거두지 못했지만, 올해 회사는 MBS 비중을 늘리고 투자등급 회사채 비중을 축소하고 있다"고 ... 40%, 30%로 유지하고 있다. MBS는 금융기관이 주택을 담보로 내준 20~30년 만기 장기대출을 유동화해 발행한 증권을 말한다. 채무자가 갚는 원리금을 통해 현금 흐름을 창출한다. 이 중에서도 주택대출 시장을 활성화하기 위한 ...

한국경제 | 2024.01.23 10:31 | 김인엽

... 거래됐습니다. 2년물은 1.1bp 하락한 4.397%를 기록했습니다. 오는 30일 연방공개시장위원회(FOMC)를 앞두고 지난 주말부터 Fed 스피커들이 입을 다무는 블랙아웃(침묵) 기간이 시작되자 시장은 안정적 움직임을 보였습니다. 1월 들어 회사채가 대거 발행되고 있지만, 채권시장은 잘 소화하고 있습니다. 1월 들어 회사채는 1490억 달러어치가 발행됐고, 이번 주에도 250억 달러가 추가로 나옵니다. 1월 발행액은 월간 기록인 2017년 1월 1750억 달러에 근접할 것이란 ...

한국경제 | 2024.01.23 07:33 | 김현석

▶ 마켓인사이트 1월 22일 오후 4시 58분 국내 기업 5곳이 나란히 시행한 회사채 수요예측에 3조8000억원 넘는 뭉칫돈이 몰렸다. 22일 투자은행(IB)업계에 따르면 현대건설(AA-등급)은 이날 1600억원 규모의 회사채 수요예측을 한 결과 총 6850억원의 주문이 들어왔다. 올해 첫 건설회사 공모채다. 다른 AA급 발행사도 좋은 성적을 냈다. 호텔롯데(AA-)는 총 2000억원 모집에 나서 6600억원의 주문을 받았다. SK지오센트릭(AA-)은 ...

한국경제 | 2024.01.22 18:03 | 최석철

... 것으로 집계됐다. 시장정보업체 런던증권거래소그룹(LSEG)에 따르면 올해 들어 18일(이하 현지시간)까지 미국의 투자 등급 회사채 발행 규모가 1천530억 달러(약 203조원)를 기록, 적어도 1990년 이후 동기 대비 가장 많았다고 파이낸셜타임스(FT)가 21일 전했다. 기업들이 지난해보다 상대적으로 낮아진 금리에 채권을 발행하려 하고, 투자자들도 연내로 예상되는 미국 기준금리 인하 전 신규 채권을 매수하고자 하기 때문이라는 평가다. 현재 투자 ...

한국경제 | 2024.01.22 11:57 | YONHAP

... 상장지수펀드(ETF) 3종을 동시 상장한다고 22일 밝혔다. 신규 상장하는 3종의 ETF는 ACE 2월만기자동연장회사채AA-이상액티브, ACE 5월만기자동연장회사채AA-이상액티브, ACE 8월만기자동연장회사채AA-이상액티브이다. 한국투자신탁운용이 ... 6월 사이(KIS 5월), 매년 7월부터 9월 사이(KAP 8월) 사이를 만기로 하는 ▲신용등급 AA- 이상 ▲발행잔액 500억원 이상의 특수채·은행채·기타금융채·회사채 종목으로 투자 대상 포트폴리오를 ...

한국경제 | 2024.01.22 09:50 | 이지효

... 만기자동연장 채권형 상장지수펀드(ETF) 3종을 동시 상장한다고 22일 밝혔다. 3종의 ETF는 ACE 2월만기자동연장회사채AA-이상액티브, ACE 5월만기자동연장회사채AA-이상액티브, ACE 8월만기자동연장회사채AA-이상액티브이다. 신규 ... 4월부터 6월 사이(KIS 5월), 매년 7월부터 9월 사이(KAP 8월) 사이를 만기로 하는 신용등급 AA- 이상, 발행 잔액 500억 원 이상의 특수채·은행채·기타 금융채·회사채 종목으로 투자 대상 포트폴리오를 구성한다. 이에 따라 ...

한국경제TV | 2024.01.22 09:45