전체뉴스 21-30 / 21,170건

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    중진공, 올해 1차 스케일업금융 모집에 9천억 원 접수

    ...은 올해 1차 스케일업금융 참여기업 모집에 207개사가 몰려 8,994억원이 접수됐다고 28일 밝혔다. 이는 발행예정 규모 2,700억 원의 3배가 넘는 규모다. 스케일업금융은 자체 신용으로 회사채 발행이 어려운 중소기업이 직접금융 ... 중소벤처기업을 대상으로 스케일업금융을 지원해 한국판 뉴딜의 성공적인 추진을 이끈다는 계획이다. 중진공은 우선 1차 발행 참여기업을 대상으로 업종별 심사, 민간 전문기관의 기업가치 평가를 마친 뒤 자산유동화, 투자 분야 등의 민간 전문가들이 ...

    한국경제TV | 2021.04.28 10:07

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    [마켓인사이트]LG전자 회사채 수요예측에 1.2조원 '뭉칫돈'

    ... 네 배에 이르는 투자 수요를 모았다. 해외 신용등급 상승, 스마트폰 사업 철수 등이 호재로 작용했다는 분석이다. 발행 물량 일부를 ESG(환경·사회·지배구조)채권으로 발행하는 점도 흥행에 도움을 줬다. 27일 ... 400억원은 운영자금으로 쓸 계획이다. 수요예측 흥행에 LG전자는 최대 6000억원까지 증액을 검토하고 있다. 이번 회사채 발행은 KB증권, 한화투자증권, IBK투자증권, 하이투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 한국투자증권이 주관한다. ...

    마켓인사이트 | 2021.04.28 09:20

  • [마켓인사이트]현대해상 후순위채 수요예측 흥행...자본 확충 성공

    ≪이 기사는 04월27일(18:27) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 현대해상이 자본으로 인정되는 후순위채 발행을 위한 투자자 모집에 성공했다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대해상이 이날 10년 만기, 5년 콜옵션부 후순위 회사채 2500억원 발행을 위해 실시한 수요예측(사전청약)에 4250억원의 주문이 몰렸다. 현대해상은 금리 등 조건을 고려해 증액 여부를 검토중인 것으로 알려졌다. ...

    마켓인사이트 | 2021.04.28 09:15

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    [마켓인사이트]인천국제공항공사, 경영난으로 3억달러 해외 채권 발행

    ... ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 인천국제공항공사가 창사 최초로 해외에서 3억 달러 규모의 회사채발행했다. 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19)으로 해외여행이 급감하면서 경영난을 겪고 있기 때문이다. 27일 ... 수익률에 0.85%포인트를 가산한 금리를 제시했으나 투자자들이 많이 참여하면서 0.52%포인트만 가산한 수준에서 발행금리가 정해졌다. 최근 미 국채 5년물 수익률은 연 0.85% 수준을 기록중이다. 앞서 무디스와 S&P는 인천국제공항공사의 ...

    마켓인사이트 | 2021.04.28 09:15

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    [마켓인사이트]두산인프라코어 회사채, 벌써 우량채 취급...현대중공업 '후광'

    ... 04월27일(06:08) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 두산인프라코어가 회사채 발행에 성공했다. 신용등급은 하이일드 채권인 BBB등급이나 대폭 낮은 금리에 입찰이 몰렸다. 26일 투자은행(IB) ... 희망 금리의 최하단인 연 3.3%대에 투자금이 대거 몰린 것으로 전해졌다. 신용평가사들이 평가한 두산인프라코어 회사채 금리는 연 4%대 후반에 달한다. 두산인프라코어는 지난 2월 현대중공업 그룹에 인수되면서 시장에서 보는 신용도가 ...

    마켓인사이트 | 2021.04.28 09:14

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    [마켓인사이트]대상홀딩스, 첫 회사채 발행 수요예측에 3800억원 몰려

    ... 안정적인 수익 구조 덕분에 투자자들의 관심을 끄는 데 성공했다. 26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대상홀딩스가 1000억원 규모 회사채발행하기 위해 이날 기관 투자가들을 상대로 진행한 수요예측(사전 청약)에 3800억원의 매수 주문이 들어왔다. 500억원을 모집한 3년물에 2600억원, 마찬가지로 500억원어치 발행을 계획한 5년물에 1200억원의 투자 수요가 모였다. 발행 주관은 KB증권과 미래에셋대우가 맡았다. 낙찰 금리는 ‘민평 ...

    마켓인사이트 | 2021.04.27 09:09

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    [마켓인사이트]롯데타워 인수 롯데물산, 회사채 시장서 4000억 땡긴다

    ... 기사는 04월26일(15:29) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 롯데물산이 다음달 회사채로 최대 4000억원을 조달한다. 롯데물산은 그룹 숙원 사업이었던 롯데타워 건설 맡은 계열사로 타워 준공 후 해당 부동산의 운영을 맡고 있다. 26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데물산은 다음달 무보증 회사채발행해 최대 4000억원의 자금을 마련하기로 하고 사전작업을 진행중이다. 발행주관사로는 KB증권 한국투자증권 신한금융투자 삼성증권 ...

    마켓인사이트 | 2021.04.27 09:05

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    [마켓인사이트]기업들 3월 주식, 채권발행 '역대급'...주식은 작년의 12배

    ... 나타났다. 대한항공과 한화솔루션 등 대기업들의 초대형 유상증자와 SK바이오사이언스 등의 기업공개(IPO) 등 주식 발행이 크게 확대된 영향이다. 금융감독원은 국내 기업의 지난 3월 주식과 회사채 발행 총액은 24조4186억원으로 전달보다 ... 인한 증시 쇼크로 금융시장이 불안했던 지난해 같은달(16조1155억원)에 비해선 51.5%나 급증한 규모다. 주식발행 최근 3년 최고치 기업들의 주식 발행 건수와 금액은 각각 16건, 6조476억 원으로 전월 12건, 6846억 ...

    마켓인사이트 | 2021.04.26 10:44

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    [마켓인사이트]석유공사 보증으로 캐나다 하베스트, 5억달러 채권발행 성공

    ...트’ 에 게재된 기사입니다≫ 한국석유공사의 캐나다 자회사인 하베스트가 5억 달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다. 재무상태가 좋지 않지만 한국 정부가 지원하는 석유공사가 보증했기 때문에 신뢰도를 인정받은 것으로 평가된다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하베스트는 이날 미화 5억달러 규모의 보증부 회사채발행했다. 3년물 고정금리부채권으로 1년후 발행사가 조기상환할 수 있는 조건(콜옵션)을 달았다. 이번 외화 채권 발행은 ...

    마켓인사이트 | 2021.04.26 09:17

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    [마켓인사이트]'A급 기업'으로 올라선 OK캐피탈…"기업금융 성장 전망"

    ... 영업인력을 영입하고 심사인력을 확충하면서 영업 안정성을 높이고 있다. 업계에선 OK캐피탈의 기업금융 중심 영업이 계속 성장할 것이라고 보고 있다. 한국신용평가는 "사업 규모가 빠르게 확대하면서 운용수익과 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 취급 수수료 수익이 증가하고 있다"며 "단기성 시장 조달 비중을 감소하고 회사채 발행 규모 확대, 증권사 등으로 조달 채널을 다양화해 만기 구조도 개선됐다"고 평가했다. 김은정 기자

    마켓인사이트 | 2021.04.26 09:05