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내달 3일 대통령 선거를 앞두고 회사채 시장의 문을 두드리는 기업이 늘고 있다. 2분기는 통상 회사채 발행의 비수기로 여겨지는 시기지만, 대선 이후 금리 변동성이 커질 것으로 우려한 기업들이 자금 조달시기를 앞당기는 모습이다. ... SK이노베이션(8000억원)에 이어 그룹 차원의 자금 조달이 이뤄지고 있다. SK는 올해 말까지 1조250억원 규모의 공모 회사채 만기 도래를 앞두고 있다. 태영그룹의 핵심 계열사인 SBS(AA)도 1년 만인 오는 21일 수요예측을 실시해 총 ...

한국경제 | 2025.05.19 16:00 | 배정철

... 전략을 바꿨다는 분석이다. 모회사인 SK이노베이션도 늘어나는 SK온 관련 채무에 대응하기 위해 신종자본증권 7000억원 발행을 저울질하고 있다. 16일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK온은 지난 13일 300억원 규모의 사모채를 발행했다. 표면 금리 연 4.031%로 만기 3년짜리 사모채다. 주관사는 신한투자증권이 맡았다. 발행 목적은 운영 자금 마련이다. SK온은 SK그룹 계열사와 함께 1분기에 공모 회사채 발행을 준비해왔다. 다른 SK그룹 계열사들은 ...

한국경제 | 2025.05.19 15:58 | 배정철

... 최저 수준이다. 웬만한 산유국보다 휘발유, 경유, 항공유 등의 가격이 싸다. 현재 한국의 석유산업은 경영상 심각한 어려움을 겪고 있다. 4개 정유사는 영업이익이 대폭 줄거나 큰 적자 규모를 기록 중이다. 이들은 신규 투자는커녕 회사채 발행으로 빚을 늘리며 버티고 있다. 석유화학 기업 역시 적자에 시달리며 부도의 위협에 직면해 있다. 가장 큰 이유는 글로벌 경기 침체로 인한 수요 감소인데, 미국발 관세 전쟁의 여파로 수요 회복이 쉽지 않아 보인다. 두 번째 원인은 ...

한국경제 | 2025.05.18 17:28

... 조달하려면 주주에 손을 벌릴 것이란 해석이다. 2022년부터 2024년까지 3년간 누적된 순손실은 1조1500억원에 육박한다. 부채비율도 130%대에서 150%대로 다소 높아졌다. 지난 2월엔 채무상환을 위해 2200억원 규모의 회사채도 신규 발행했다. CJ ENM 관계자는 이 같은 우려에 대해 "유상증자는 검토하지 않았다"며 선을 그었다. 그는 "시장 환경을 관찰하며 운전 자본을 효율화해 재무 건전성을 개선하고 있다"며 ...

한국경제 | 2025.05.11 14:13 | 진영기

증권가 "채권 시장 주변 자금 풍부하나 관세·내수 침체 영향 주시" 회사채 시장이 이달 들어서도 안정적인 모습을 보이고 있지만, 1분기 실적 공시 시즌이 진행되고 있는 만큼 이에 따른 업체별 차별화 ... 만큼 회사별로 차별화가 나타날 것으로 예상했다. 김기명 연구원은 "5월은 1분기 실적 공시가 있는 달로 회사채 발행 프로세스 진행에 제약이 있어 회사채 발행이 줄어들 것"이라면서도 "채권 시장 주변 자금은 ...

한국경제 | 2025.05.11 06:57 | YONHAP

... 발표했다. 같은 날(현지시각 2일) 메타플래닛(Metaplanet)도 연말까지 1만 BTC 보유를 목표로, 36억 엔(약 352억 원) 상당의 회사채를 추가 발행하며 비트코인 비축 경쟁에 기름을 부었다. 비트코인 비축에 참여하는 신규 기업도 늘어가고 있다. 최근 소프트뱅크(SoftBank)는 스테이블코인 USDT 발행사 테더(Tether)와 미국 증권사 '캔터 피츠제럴드(Canter Fitzgerald)'와 손을 잡고 비트코인 투자 회사...

한국경제 | 2025.05.09 14:28 | 손민

... 신종자본증권 콜옵션을 행사하지 않겠다고 밝힌 건 레고랜드 사태가 한창이던 2022년 11월 초였다. 당시 AA-등급 회사채(무보증·3년 만기 기준) 금리는 2022년 8월 말 연 3.68%에서 같은 해 10월 말 연 4.18%로 ... 2일 연 2.87%로 하락했다. 기업들의 자금 조달에도 큰 문제가 없는 상황이다. 금융감독원에 따르면 지난 3월 회사채 발행 규모는 21조3478억원으로 전년 동월 대비 14.7% 증가했다. 발행 규모 및 투자자 구성 측면에서도 차이가 ...

한국경제 | 2025.05.07 18:19 | 서형교

... 후순위채는 회사 파산 시 일반 채권보다 나중에 변제받을 권리를 갖는 채권을 말한다. 만기가 통상 10년으로 긴 편이지만 발행일로부터 3~5년 뒤 조기상환이 가능하다는 콜옵션이 붙어 있다. 시장에선 후순위채와 신종자본증권 콜옵션 행사를 당연한 ... 때 낙폭이 컸다. 흥국생명 콜옵션 사태처럼 금융회사 자본성 증권 전반에 충격을 줄 것이라는 우려도 나온다. 증권업계 관계자는 “신용등급이 낮은 회사채로까지 여파가 번질 수 있다”고 말했다. 서형교 기자

한국경제 | 2025.05.07 18:06 | 서형교

구글의 모회사 알파벳이 7조원 규모의 회사채 발행을 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 인공지능(AI) 투자와 자사주 매입 확대를 위한 발판을 쌓는다는 분석이 나온다. 28일(현지시간) 블룸버그통신은 소식통을 인용해 알파벳이 이르면 ... 알파벳도 이 같은 움직임에 동참한 것으로 풀이된다. 블룸버그에 따르면 미국 기업들은 이번주에만 350억달러 규모의 회사채를 발생할 것으로 전망되고 있다. 이는 지난주(250억달러), 이달 초(60억달러)와 비교하면 규모가 대폭 확대된 ...

한국경제 | 2025.04.29 09:32 | 실리콘밸리=송영찬

... 2082억원으로 컨센서스 약 7.5% 상회. -해외주식 거래대금 감소에도 국내주식 거래대금이 증가하며 방어. -WM 수익 크게 증가. 주식형펀드와 해외 사모 대체투자형 펀드 판매 발생 영향. -IB 수익은 견조. 현대차증권 유상증자, 회사채 발행 실적 증가 등 영향. -올해 기업금융 중심으로 IB 수수료와 이자이익 안정 흐름 기대. 주성엔지니어링-"조용히 잘 하고 있습니다" 목표주가 : 4만7000원→4만7000원(유지) / 현재주가 : 3만4900원 ...

한국경제 | 2025.04.29 08:32 | 선한결