... 감염증(코로나19) 피해기업 등의 원활한 자금 조달을 지원하기 위해 이달 7천400억원 규모의 유동화회사보증(P-CBO)을 발행한다고 29일 밝혔다. 신보의 P-CBO보증은 개별기업이 발행하는 회사채 등을 기초자산으로 유동화증권을 발행해 기업이 ... 신보 내부평가등급 기준 K9 (CPA 감사보고서 보유기업은 K10) 이상 기업을 대상으로 한다. 이번 P-CBO 발행은 2020년 회계 결산 마감과 함께 기업들의 자금 수요가 증가함에 따라 지난 3월 대비 발행 규모를 확대해 적극 ...

한국경제 | 2021.04.29 10:49 | YONHAP

코람코자산신탁은 이리츠코크렙의 기존 대출상환 및 사채발행 등을 통한 리파이낸싱(재융자)을 성공적으로 매듭지어 배당률을 확대한다고 29일 밝혔다. 이리츠코크렙은 경기 뉴코아 평촌점, NC백화점 야탑점 등 이랜드리테일이 운영하는 ... 리츠시장의 방향성을 가늠할 수 있는 척도”라며 “이번 리파이낸싱은 기존 담보대출 이외에 리츠 회사채라는 자금조달의 다양성 확보라는데 의미가 있다"고 말했다. "향후 추가 리파이낸싱을 통한 배당확대는 ...

한국경제 | 2021.04.29 09:50 | 김진수

... 발행해 확보하겠다고 밝혔다. 롯데물산은 지난해말 기준 현금성 자산 4482억원, 단기금융상품 4220억원 등 8702억원을 가지고 있다. 롯데물산은 회사채 발행 규모와 시기를 검토하고 있다. KB증권, NH투자증권, 한국투자증권, 삼성증권, 신한금융투자 등 주요 증권사들이 주관을 맡아 발행을 준비 중이다. 발행 규모는 2000억원에서 최대 4000억원으로 알려졌다. 롯데월드타워와 롯데월드몰 단독 건물주가 되면서 롯데물산의 사업목표도 부동산 및 ...

마켓인사이트 | 2021.04.29 09:06

≪이 기사는 04월28일(14:51) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 현대자동차 인도네시아 생산법인(HMMI)이 미화 3억달러 회사채 발행에 성공했다. 28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HMMI는 전날부터 아시아 시장에서 5년 만기 3억달러 규모 보증부 회사채 발행을 위한 투자자 모집을 시작해 발행을 완료했다. 이번 회사채로 마련한 자금은 자동차 생산시설 건설 등에 투입될 예정이다. 고정금리부채권으로 ...

마켓인사이트 | 2021.04.29 08:57

... 에 게재된 기사입니다≫ SK건설이 사모 시장에서 자금을 조달하고 자사주를 우리사주 조합에 매각했다. 일상적인 회사채 차환과 임직원 이익 환원이라고 설명하지만 환경 기업 M&A 등에 자금 투입을 준비하는 것이란 관측도 나온다. ... 비상장 계열사(지분율 약 44%)로 지난해 시공능력평가 8위, 매출 8조원대를 기록했다. 두 달만에 회사채 추가 발행 27일 한국예탁결제원 등에 따르면 SK건설은 전날 2년 만기 2000억원 규모의 무보증 사모 회사채를 발행했다. ...

마켓인사이트 | 2021.04.29 08:56

...은 올해 1차 스케일업금융 참여기업 모집에 207개 사가 신청했다고 28일 밝혔다. 스케일업금융은 중소기업이 발행한 회사채의 현금 흐름을 기초로 자산유동화 증권을 발행한 뒤 기관 투자자에게 매각해 필요한 자금을 조달하도록 지원하는 사업이다. 이번에 중소벤처기업들이 신청한 회사채 발행 규모는 8천994억 원으로, 중진공은 이 중 2천700억 원 규모의 자산유동화증권을 발행할 계획이다. 이를 통한 자금 지원은 6월 말에 이뤄진다. /연합뉴스

한국경제 | 2021.04.28 11:08 | YONHAP

...은 올해 1차 스케일업금융 참여기업 모집에 207개사가 몰려 8,994억원이 접수됐다고 28일 밝혔다. 이는 발행예정 규모 2,700억 원의 3배가 넘는 규모다. 스케일업금융은 자체 신용으로 회사채 발행이 어려운 중소기업이 직접금융 ... 중소벤처기업을 대상으로 스케일업금융을 지원해 한국판 뉴딜의 성공적인 추진을 이끈다는 계획이다. 중진공은 우선 1차 발행 참여기업을 대상으로 업종별 심사, 민간 전문기관의 기업가치 평가를 마친 뒤 자산유동화, 투자 분야 등의 민간 전문가들이 ...

한국경제TV | 2021.04.28 10:07

... 네 배에 이르는 투자 수요를 모았다. 해외 신용등급 상승, 스마트폰 사업 철수 등이 호재로 작용했다는 분석이다. 발행 물량 일부를 ESG(환경·사회·지배구조)채권으로 발행하는 점도 흥행에 도움을 줬다. 27일 ... 400억원은 운영자금으로 쓸 계획이다. 수요예측 흥행에 LG전자는 최대 6000억원까지 증액을 검토하고 있다. 이번 회사채 발행은 KB증권, 한화투자증권, IBK투자증권, 하이투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 한국투자증권이 주관한다. ...

마켓인사이트 | 2021.04.28 09:20

≪이 기사는 04월27일(18:27) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 현대해상이 자본으로 인정되는 후순위채 발행을 위한 투자자 모집에 성공했다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대해상이 이날 10년 만기, 5년 콜옵션부 후순위 회사채 2500억원 발행을 위해 실시한 수요예측(사전청약)에 4250억원의 주문이 몰렸다. 현대해상은 금리 등 조건을 고려해 증액 여부를 검토중인 것으로 알려졌다. ...

마켓인사이트 | 2021.04.28 09:15

... ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 인천국제공항공사가 창사 최초로 해외에서 3억 달러 규모의 회사채를 발행했다. 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19)으로 해외여행이 급감하면서 경영난을 겪고 있기 때문이다. 27일 ... 수익률에 0.85%포인트를 가산한 금리를 제시했으나 투자자들이 많이 참여하면서 0.52%포인트만 가산한 수준에서 발행금리가 정해졌다. 최근 미 국채 5년물 수익률은 연 0.85% 수준을 기록중이다. 앞서 무디스와 S&P는 인천국제공항공사의 ...

마켓인사이트 | 2021.04.28 09:15