... 48.8%로 8개국 중 가장 컸다. ◇ "정부 암묵적 지급보증이 원인…국가보증채무로 관리해야" 주로 공사채 발행 방식으로 생겨난 빚이라는 점도 특징이었는데, 황 연구위원은 '정부의 암묵적 지급보증'이 그 원인이라고 분석했다. ... 때문에 자체 펀더멘털과 상관없이 거의 항상 최상의 신용도를 인정받고 있다는 것이다. 이로 인해 공사채는 민간 회사채보다 낮은 금리에 발행되는데, 이로 인한 금리 할인 효과는 연간 약 4조원에 이르는 것으로 분석됐다. 황 연구위원은 ...

한국경제 | 2021.04.20 17:39 | YONHAP

... 19일 기준)는 3조5506억원으로 집계됐다. 전년 같은 기간(2조2096억원)에 비해 60.68% 증가했다. 연내 발행 규모가 10조원을 뛰어넘을 것이란 전망이 많다. 사모 회사채 발행 러시는 P-CBO가 촉발시켰다. P-CBO는 ... ‘부정적’ 신용등급(BBB+) 전망을 달고 있다. 녹십자홀딩스도 8일 총 1300억원을 사모 회사채 시장에서 조달했다. 지난달에는 자안바이오(200억원)와 삼성중공업(300억원), 쌍용건설(200억원), 롯데컬처웍스(200억원) ...

한국경제 | 2021.04.20 17:18 | 김은정

... 지난 2019년 일반정부 부채 대비 비금융공기업 부채의 비중은 48.8%로 8개국 중 가장 컸다. 주로 공사채 발행 방식으로 생겨난 빚이라는 점도 특징이었는데, 황 연구위원은 '정부의 암묵적 지급보증'이 그 원인이라고 분석했다. ... 원리금을 대신 지급해 줄 것이라는 믿음 때문이라는 것이다. 이처럼 정부의 암묵적 지급보증으로 인해 공사채는 민간 회사채보다 낮은 금리에 발행되는데, 이로 인한 금리 할인 효과는 연간 약 4조원에 이르는 것으로 분석됐다. 황 연구위원은 ...

한국경제 | 2021.04.20 12:00 | YONHAP

... 모집액의 4배가 넘는 8300억원의 매수 주문이 몰렸다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 CJ제일제당이 2000억원 규모 회사채를 발행하기 위해 이날 기관투자가들을 상대로 진행한 수요예측(사전청약)에 8300억원의 매수 주문이 들어왔다. 1000억원을 모집한 3년물에 4400억원, 700억원어치를 발행하는 5년물에 3000억원, 300억원 규모7년물에 900억원의 투자 수요가 모였다. 채권 발행은 KB증권과 삼성증권이 주관했다. CJ제일제당은 ...

마켓인사이트 | 2021.04.20 09:42

... 발행한다. 지난 12일 기관 투자가 대상 수요예측(사전청약)에서 1040억원의 매수 주문이 몰려 당초 150억원이던 발행액을 220억원으로 늘렸다. 발행금리는 민간 채권평가사의 시가평가 대비 0.20%포인트 낮게 정해졌다. 광동제약은 ... 단기 금융상품과 투자자산을 포함한 광의의 현금성 자산은 662억원에 이른다. 2018년 100억원 규모로 발행했던 회사채 만기가 다음달 돌아오는데, 내부 자금으로 충분히 상환할 수 있는 상황이다. 하지만 광동제약은 새로운 회사채 발행을 ...

마켓인사이트 | 2021.04.20 09:41

... ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ SK종합화학이 실적 부진과 신용등급 강등이란 악재 속에서 회사채 수요예측(사전청약)에서 충분한 투자자를 확보했다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK종합화학이 무보증 회사채 ... 현금이 유출돼 어려움을 겪고 있으나 경기가 회복되면 실적이 개선될 것으로 기대된다. SK종합화학은 이달 27일 회사채를 발행할 예정이며, 최대 4000억원까지 발행규모를 증액하는 방안을 검토 중이다. SK종합화학은 ESG채권으로 조달한 ...

마켓인사이트 | 2021.04.20 09:39

... 최대 5000억원 발행에 나선다. 일부 회사채는 처음으로 ESG(환경·사회·지배구조) 채권으로 발행한다. 19일 투자은행(IB)업계에 따르면 LG전자는 다음달 초 3000억원의 회사채 발행을 위해 오는 27일 수요예측(사전청약)을 실시하기로 했다. 5년 만기물, 7년물, 10년물, 15년물로 나눴으며 5년물과 7년물은 ESG채권으로 발행할 예정이다. 수요예측 결과에 따라 총 5000억원까지 발행 규모를 확대할 계획이다. LG전자는 최근 스마트폰 사업을 중단하면서 ...

마켓인사이트 | 2021.04.20 09:39

...o; 에 게재된 기사입니다≫ 삼성카드가 기업어음(CP)으로 6500억원을 조달한다. 삼성카드의 장기 CP를 발행은 2018년 이후 3년여 만이다. 삼성카드는 오는 26일 CP를 발행해 총 6500억원을 조달한다고 최근 공시했다. ... 2400억원, 5년1개월물 1100억원으로 구성했다. 한국투자증권이 대표 주관업무를 맡았다. 기업들이 잇따라 장기 CP발행에 나서는 것은 자금조달 방식을 다변화하기 위해서다. CP가 회사채에 비해 금리도 낮은 수준이다. 이현일 기자 ...

마켓인사이트 | 2021.04.20 09:38

... ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ KB캐피탈이 2000억원 규모의 장기 기업어음(CP)을 공모 발행한다. KB캐피탈은 오는 24일 50억원짜리 어음을 4개 묶음으로 구성해 총 2000억원 규모의 CP를 발행한다고 ... 3년물 600억원이 1.393%, 800억원이 1.416%이며, 300억원짜리 두 개는 각각 1.726%와 1.741%다. KB캐피탈의 회사채 수익률보다 소폭 낮은 수준이다. 이현일 기자 hiuneal@hankyung.com

마켓인사이트 | 2021.04.20 09:38

≪이 기사는 04월16일(08:32) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ KCC건설이 채무 상환 자금을 마련하기 위해 공모 회사채 발행에 나선다. 16일 증권업계에 따르면 KCC건설은 오는 27일 3년 만기 300억원어치 회사채를 발행한다. 이를 위해 오는 19일 기관투자가를 대상으로 수요예측을 실시한다. KCC건설은 기관투자가들의 수요를 감안해 최대 500억원까지 회사채 증액 발행을 감안하고 있다. ...

마켓인사이트 | 2021.04.19 08:04