한국경제

... 수준에서 2012년에는 10%를 상회할 전망. 특히, 모바일결제의 경우 모바일커머스가 활성화 될수록 매출(결제수수료 중 일부)은 확대되는 반면, 원가부담은 낮기 때문에 전체 영업이익률 확대에 기여할 것으로 기대 ● 4분기 실적 preview: 연간 가이던스 달성 - 동사의 4분기 매출과 영업이익은 각각 5,049억원(15.6% y_y)과 582억원(131.4% y_y)으로 추정됨. 계절적인 SI사업부 수주 증가에다 전분기에서 이연된 일부 프로젝트 매출인식이 더해지며 수익성도 ...

한국경제 | 2011.01.13 09:55

... 때문이다. 현재 주가를 기준으로 P/E 8.8배 수준이나 자기주식(14.7% 보유)을 제외할 경우 7.5배에 불과하다. EV/EBITDA 역시 3.3배로 현재 주가는 자산가치와 영업가치 개선을 전혀 반영하지 못하고 있다는 판단이다. ● 4Q Preview, 극적인 영업이익 반전 4분기 매출액은 중국인 입국자수 증가에 힘입은 Drop액 증가와 3분기부터 상승 반전한 Hold Ratio의 추가 상승에 힘입어 전년 동기대비 27% 증가한 1,174억원을 기록할 전망이다. 영업이익은 ...

한국경제 | 2011.01.13 09:16

휠라코리아(081660) - 4Q10 Preview: 만족스러운 마무리...한화증권 - 투자의견 : Buy - 목표주가 : 92,000원 ● 2010년은 만족스럽게 마무리 될 전망 - 4Q10 실적은 매출액 1,786억원(YoY+20.4%), 영업이익 278억원(YoY+19.0%)을 달성할 전망 - 국가별 매출로는 한국 1,158억원(YoY+16.0%), 미국이 396억원(YoY+58.5%) 예상 - 이밖에 로열티와 홍콩부문이 39억원과 ...

한국경제 | 2011.01.12 09:55

[자동차] 현대차 3사 4Q Preview: 3사 모두 사상 최대 실적 전망...동양종금증권 ● 4분기 실적 전망: 3사 공히 사상 최대 실적 달성 전망 - 현대차: 매출액 9.75조원( 1.1% YoY), 영업이익 8,780억원( 4.9% YoY), 순이익 1.48조원( 56.0% YoY) 각각 전망, 시장 컨센서스에 부합할 전망. 비정규직 파업에도 불구하고 사상 최대 실적 달성 전망. - 기아차: 매출액 6.72조원( 17.3% YoY), ...

한국경제 | 2011.01.11 10:47

KB금융지주(105560) - 10분기만에 회복 시작… 2011년에는 기댈게 많다...하나대투증권 - 투자의견 : Buy - 목표주가 : 68,000원 ● 4분기 Preview: 순이익 3,127억원 적자 추정, 9분기째 내부 수리 중 KB금융의 10년 4분기 순이익을 3,127억원의 적자로 하향 수정한다. 연간이익도 2,620억원에서 87억원으로 하향 조정한다(은행, 2011년 전망, 10.11.13 자료 참조). 9분기째 저조한 실적이다. ...

한국경제 | 2011.01.11 10:43

... 어획량 증가로 장기 성장 전망도 밝다. 2011년 예상 P/E는 4.4배로 음식료 업종 대비 60% 이상 할인되어 있어 양호한 4분기 실적이 발표되는 시점 전후로 주가가 재평가 받을 수 있을 것으로 예상한다. ■ 4분기 실적 preview: 참치어가 상승으로 수익성 개선 전망 동원산업의 2010년 4분기 매출액은 2.0% 감소하지만, 영업이익 36.7% 증가, 순이익 68.7% 증가해 호조를 보일 전망이다. 매출액 감소는 수산물 유통사업 중 일부가 2010년부터 동원홈푸드로 ...

한국경제 | 2011.01.11 10:10

[철강산업] 4Q10 Earnings Preview : 바닥 확인에 Focus !!!...동양종금증권 ● 4Q10 Earnings Point : Consensus 대비 차별화. 봉형강류 ↑, 판재류 ↓, 비철금속 ↓ - 이번 시즌은 강종별/업체별로 실적 차별화가 뚜렷하게 양산될 듯. 현대제철 등 철근업체들의 영업성과는 예상보다 호조를 띨 반면, POSCO를 비롯한 냉연업체와, 비철금속업체들의 경우는 기대치에 다소 미흡한 성과를 거둔 것으로 추정 ...

한국경제 | 2011.01.11 10:04

락앤락(115390) - 중국긴축우려에도 락앤락의 중국 성장은 지속되고 있다...동양종금증권 - 투자의견 : BUY(M) - 목표주가 : 47,000원 (유지) ● Earnings Preview * 락앤락 국내법인 매출 YoY 30% 성장할 것으로 예상 리빙박스의 매출 성장이 지속되고 있음. 멀티락은 빠른 보급과 계절성으로 인하여 소폭 둔화되었으나, 보온병 및 김장용기 매출 호조로 감소분을 상쇄할 것으로 예상. * 중국법인 매출 YoY ...

한국경제 | 2011.01.10 10:56

[조선] 4Q10 preview : 부담을 느끼기엔 이른 시점...동양종금증권 ● 4Q10 실적 호조. 현대는 서프라이즈, 대우도 컨센서스 상회할 듯 - 현대= 어닝서프라이즈, 대우=컨센서스 상회, 삼성=컨센서스 부합 - 큰 틀에서 보면 4Q10은 1Q09~2Q09를 바닥으로 시작된 실적성장 추세가 이어지고 있는 상황임 - 실적성장요인= ①07~08년 수주한 고선가 물량 투입, ②후판가격 안정, ③비조선 사업부의 성장, ④2010년 하반기 ...

한국경제 | 2011.01.10 10:41

... QoQ 36% 증가, 예상보다 양호...한국투자증권 - 투자의견 : 비중확대 ● 2010년 4분기 전세계 LCD TV출하량 당초 예상보다 2.2% 많은 것으로 추정 디스플레이서치에서 집계한 2010년 4분기 LCD TV 출하량 preview 수치가 당초 예상했던 6천9십만대 보다 2.2% 가량 많은 6천2백3십만대로 집계됐다. 연말 북미와 유럽 등 선진국지역의 소비가 예상보다 강하지는 않았지만, 이머징 시장과 일본 시장에서 LCD TV판매가 호조를 보이면서 선진국 지역의 부진을 ...

한국경제 | 2011.01.10 10:07