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한국경제 뉴스

  • [마켓인사이트]신한금융지주 5억달러 신종자본증권 해외발행성공

    ... 신한금융지주가 미화 5억달러(약 5600억원) 규모 상각형 조건부자본증권을 발행했다고 6일 발표했다. 지속가능채권 형태로 발행된 이 자본증권은 발행 5년 후 상환 옵션부 채권이다. 이번 발행은 BNP파리바와 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디트스위스, HSBC, 미즈호증권이 주관했다. 발행 금리는 2.875%로 최초 제시 금리보다 0.525%p 낮은 수준에서 결정됐다. 발행 규모의 8배인 39억달러의 주문이 몰린 덕분이다. 무디스가 신한금융지주 신종자본증권 ...

    마켓인사이트 | 2021.05.07 08:59

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    신한지주·은행, ESG 채권으로 각각 5억달러·4000억원 조달

    ... 5억달러 규모의 바젤Ⅲ 적격 외화 상각형 조건부자본증권을 발행했다고 6일 발표했다. 이번 채권은 지속가능채권 형태로 발행됐다. 만기 5년후 상환이 가능한 옵션이 포함돼 있다. 발행금리는 2.875%이다. 8배에 해당되는 39억 달러의 ‘사자’ 주문이 몰리며 최초 제시금리 대비 0.525포인트 낮은 수준에서 금리가 결정됐다. 글로벌 달러 시장에서 발행된 상각형 조건부자본증권 중 가장 낮은 금리로 평가받았다. 신한지주는 최근 ...

    한국경제 | 2021.05.06 15:07 | 김대훈

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    [마켓인사이트]KB손해보험 후순위채 수요예측에 4590억원 몰려

    ... 발행하기 위해 이날 기관 투자가를 상대로 진행한 수요예측(사전 청약)에 4590억원의 매수 주문이 들어왔다. 희망 금리로 연 2.9~3.5%를 제시해 연 3.35%에 모집 물량을 채웠다. KB손해보험은 최대 4000억원까지 증액 발행을 ... 조금 달라질 수 있다. 이번 채권은 만기가 10년이지만 5년이 지난 시점에 KB손해보험이 중도 상환할 수 있는 옵션이 붙었다. KB손해보험은 이번 채권 발행은 지급여력비율(RBC 비율)을 높이기 위한 목적이라고 밝혔다. 한화투자증권과 ...

    마켓인사이트 | 2021.05.06 09:07

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    신한금융지주, 5억 달러 조건부 자본증권 발행

    ... Tier1, AT1)을 발행했다고 밝혔다. 이번 채권은 지속가능채권 형태로 발행됐으며, 만기 5년후 상환이 가능한 옵션이 포함돼 있다. 발행금리는 2.875%로 발행 규모의 8배에 해당되는 39억 달러의 주문이 몰려 최초 제시금리 ... 52.5bp 축소된 수준에서 결정됐다고 회사 측은 설명했다. 이는 글로벌 달러 시장에서 발행된 AT1 중 역대 최저 금리이자 2%대 금리를 기록한 첫 사례다. 신한지주 관계자는 "이번에 조달한 재원을 환경 보호나 사회적 가치를 창출하는 ...

    한국경제TV | 2021.05.06 11:22

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    신한금융, 5억달러 조건부 자본증권 발행

    ... 지속가능채권(Sustainability Bond) 형태로 발행된 이 자본증권에는 만가 5년 후 상환이 가능한 옵션이 포함돼 있다. 발행 금리는 2.875%로, 발행 규모의 8배인 39억달러의 주문이 몰려 최초 제시 금리보다 ... 결정됐다는 게 신한금융지주의 설명이다. 신한금융지주 관계자는 "글로벌 달러 시장에서 발행된 AT1 중 역대 최저 금리로, 신한금융그룹에 대한 해외투자자들의 신뢰를 재확인했다"며 "이번에 조달한 재원이 환경 보호나 사회적 가치를 창출하는 ...

    한국경제 | 2021.05.06 09:15 | YONHAP

  • 신한금융지주, 외화 상각형 조건부 자본증권

    ...장 조용병)는 4일 미화 5억불 규모의 바젤 3 적격 외화 상각형 조건부자본증권(Additional Tier1, 이하 AT1)을 글로벌 역대 최저 수준 금리로 발행에 성공했다. 이번 채권은 지속가능채권(Sustainability Bond) 형태로 발행됐으며, 만기 5년후 상환이 가능한 옵션이 포함돼 있다. 발행금리는 2.875%로 발행 규모의 8배에 해당되는 39억 달러의 주문이 몰리며 최초 제시금리 대비 52.5bp 축소된 수준에서 결정됐다. ...

    한국경제 | 2021.05.06 08:52 | WISEPRESS

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