한국경제

... 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 2분기 실적(연결기준)은 매출액 3조2,716억원(+11.1%YoY), 영업이익 1,285억원을 기록하며 흑자전환에 성공했다. 1분기 수준의 높은 급유단가(134달러/배럴)와 화물사업 부진에도 불구하고 국제선 여객 수요증가로 인한 실적 턴어라운드는 매우 고무적으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "구조적인 여객수요 증가와 우호적인 외부환경(원화강세 및 유가하락) 아래에서 지금이 동사에 대한 최적의 매수타이밍으로 판단하며, 운송업종 Top ...

... 있다. ◆ Report briefing 우리증권은 대한항공(003490)에 대해 "동사의 2분기 영업실적은 당사 추정치 및 시장 컨센서스를 큰 폭으로 상회하는 Earning surprise를 기록했다. 2분기 영업실적 호조세는 국제선 여객부문의 매출액 급증세(+19.5%y-y)가 주요인으로 작용했다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "3분기 영업실적도 전형적인 성수기를 맞이하여 급증세를 시현할 전망이다. 국제선 여객부문 호조세가 이어지고 있으며, 화물부문도 하반기 ...

... 동양증권의 박성호 에널리스트가 " Premium 자격 보유, 동사는 압도적인 볼륨 경쟁력을 바탕으로 추세적인 M/S 확대가 예상되어 여행주 가운데 Premium 부여가 가능한 주식으로 평가되는데, 이는 2010~11년 국적항공사들의 국제선 제로커미션 제도 도입, 호텔앤에어닷컴 설립, 소매여행사들의 대리점화 진행 등에 기인한다..." (이)라며 투자의견 BUY(I)에 목표주가: 92,000원을 제시했다. [재무분석 특징] 영업이익률 현재 13.39%로 업종평균 상회. ...

... 매출액 270억원, 영업이익 250억원 가량이 증가할 것으로 추정한다. 그 근거는 대한항공과 동사가 국내선 운임을 인상한 이상 타항공사 역시 이에 동참할 것으로 예상되어 가격 상승에 따른 수요감소가 크지 않을 것으로 판단하며, 국제선과 달리 국내선은 온라인 비중이 90% 이상으로 높기 때문에 운임 인상에 따른 변동비 증가가 미미하기 때문..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 8,900원을 제시했고, 한국증권의 윤희도 에널리스트가 " 2분기 아쉬운 ...

... 가동이 예정되어 있어 시범 물량을 포함한 수송이 증가할 것으로 예상된다. 이에 따라 4분기 화물사업은 성수기 진입과 미주노선 물동량 회복에 힘입어 완연한 회복세를 나타낼 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "4분기에도 국제선 여객 수요는 추세적 성장을 이어갈 것으로 예상된다. 선행 예약률을 통해 파악된 국제선 여객수요가 호조를 보이고 있으며, 하반기에 도입되는 A380과 B737 등 2대의 항공기를 통해 장거리 및 단거리 노선의 네트워크가 더욱 강화될 것으로 ...

... 확장으로 실적 개선 기대감 상승, ..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 11,500원을 제시했고, 키움증권의 조병희, 이희재 에널리스트가 " 성수기 여객기 확대 투입과 재무 부담 완화로 펀더멘탈 개선 진행중, 최근 인천공항 국제선 이용객수 증가율은 상반기에 비해 다소 둔화되고 있지만 이는 지난 해 일본 지진 기저효과가 사라진 것에 따른 자연스러운 현상으로 동사의 L/F를 감안하면 오히려 공급이 부족한 상황이다. 다행히 성수기를 앞두고 3대의 여객기를 투입했고 ...

... 최근 제트유가 하락세 반전이 나타나고 있고 중장기 원화강세 흐름으로 이어지면서 동사 실적과 주가에 긍정적으로 반영될 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 3분기 여객 수송량은 성수기 효과가 본격화되면서 호조 지속. 8월 국제선여객 탑승률(L/F)은 85%를 기록하며 역대 최고 수치를 경신했다. 8월 유상여객킬로(RPK, 수송량)가 전년동월대비 +5% 증가했음에도 불구하고 유효 좌석킬로(ASK, 공급량)는 +1%에 그쳤다. 중장기 여객노선 호조세가 이어졌고 ...

... 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. ◆ Report briefing 하나대투증권은 대한항공(003490)에 대해 "부진한 화물 수송량(FTK: YoY, -8%) 전망에도 불구, 국제선 수송량(RPK)의 사상 최고치(YoY, +5%) 기록과 동사의 주력인 미주, 구주와 같은 장거리 노선 호황, 항공유 도입단가 하락(YoY, -3%)의 영향으로 영업실적 개선이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "3분기 ...

... 목표주가는 9,580원이다. 현재 주가는 6,810원으로 2,770원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하나대투증권의 박성봉 에널리스트가 " 4분기는 화물 수요 개선과 국제유가 하향안정에 주목, 9월 인천공항 국제선 화물 수송량이 올해 2월 이래로 처음으로 전년동기대비 증가하는 등, 화물수요가 개선의 기미를 보이고 있는 가운데 아이폰 5, 갤럭시 노트 2, 맥북 신규모델 등의 IT 신제품 출시로 화물 부문의 수익성 개선이 기대된다..." (이)라며 ...

... 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. ◆ Report briefing 키움증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "최근 인천공항 국제선 이용객수 증가율은 상반기에 비해 다소 둔화되고 있지만 이는 지난 해 일본 지진 기저효과가 사라진 것에 따른 자연스러운 현상으로 동사의 L/F를 감안하면 오히려 공급이 부족한 상황이다. 다행히 성수기를 앞두고 3대의 여객기를 투입했고 ...