한국경제

... 예상되며, 동사는 3급 도시 중심의 지역확대, 신제품 출시에 의한 카테고리 확장에 힘입어 시장성장을 크게 상회하는 고성장세를 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "베트남 내수시장 성장 및 수출(중동 껌 수출) 회복, 러시아 사업 정비 후 안정적 성장세 진입, 일본 마켓오 브라우니 수출 등 중국외 지역에서의 제과사업도 성장세가 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "본사는 판관비율 상승으로 1Q12 영업이익이 전년수준이겠으나, 중국 실적 고성장(매출 39.5%, ...

... 정책발표가 기대된다. 동사에 대한 재평가 필요한 시점으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "올해 실적 중에 특히 에어컨 사업의 외형성장이 20% 이상 가능할 것으로 예상되는데, 이는 중동, 베트남, 터키, 필리핀, 러시아 등 해외 마케팅 강화로 수출비중 급성장이 전망되며, 시스템 에어컨 시장 확대로 인한 수혜, 가정용 에어컨 시장 진출이 계획되어 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "지난해 실적이 M&A 관련된 일회성 수익이 대부분이었다면, 올해는 오텍캐리어에어컨과 ...

... 부품사업부문의 계절성이 일정수준 회복될 것이나, 그 폭은 시장의 기대만큼 크지 않을 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "1분기 원가율은 85.2%, 영업이익률은 9.4%까지 회복될 것으로 전망하는데, 그 이유는 러시아, 인도 등 현지통화가 강세전환 하면서 한국으로부터의 CKD 부품구입 부담이 감소할 것으로 보이고, 신규 러시아 공장의 가동률과 유럽공장의 가동률이 증가해 규모의 경제가 예상되며, 환율변동에 따른 외화매출채권의 기타영업손익 변동이 적을 ...

... 전망이다. 해외물류쪽이 전년대비 15% 이상 증가한 것으로 추정되고, 현대, 기아차 해외생산법인 판매 호조세에 힘입어 CKD부문 매출이 전년대비 40% 이상 성장한 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "2011년 현대차 러시아 공장 내용 가동에 따라 CKD 부문 매출 전년대비 29% 급증, 올해에는 브라질 공장 가동에 따라 18% 수준의 성장세가 이어질 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2012년 사업계획에서 전년대비 18.3% 증가한 8조 9,300억원의 ...

... 기업가치 증가 가능성을 고려할 때 여전히 투자메리트가 높은 기업"라고 밝혔다. 한편 "계절적 성수기인 2분기 매출액은 2조 3,174억원, 영업이익은 1,032억원으로 다시 한번 최대 실적을 기록할 것으로 전망된다. CKD 부문은 러시아를 비롯한 유럽지역의 현대차와 기아차의 판매호조에 따른 생산량 증가로 매출액 1조 1,584억원 달성이 가능할 것"라고 전망했다. ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 ...

... 목표가 대비 44.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. ◆ Report briefing 한국증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "동사는 현재 각각 10척 내외의 드릴십 및 LNG선 옵션을 보유하고 있으며, 러시아 Shtokman FPU(Floating Production Unit, 15억달러), 나이지리아 Egina FPSO(20억달러) 등 다수의 해양플랜트 프로젝트에 입찰 중이어서 상반기 중 추가 수주 소식이 들릴 전망이다. 높은 수주 가시성과 한단계 ...

... briefing 키움증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "현대/기아차의 해외 생산량 증가는 CKD 사업 확대로 직결되고 있다. 해외 공장이 현지에서 자리잡은 이후에도 CKD 매출이 급감하지 않는다는 점이 이미 확인된 상황에서 러시아 공장 생산 증가와 브라질 공장 신규 가동에 따른 추가 성장도 무난할 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "1분기 동사는 IFRS 별도 기준 매출액 2조2,361억원(YoY 기준 +37.3%), 영업이익 1,114억원(+45.4%)으로 ...

... 영업이익률 달성은 무난하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 IFRS 별도기준 1Q12 매출액 1조 7,580억원, 영업이익 898억원, 영업이익률 5.1%로 시장 기대치를 상회하는 양호한 실적을 시현했다. 중국, 유럽 및 러시아 등 해외법인 실적도 양호하여, 연결 영업이익도 1,154억원(OPM 5.5%)으로 전분기 대비 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "당진 제 2냉연공장 건설로 성장성을 보유하고, 현대차그룹의 시너지를 기반으로 안정적인 실적이 기대되는 동사에 ...

... 대우증권은 오리온(001800)에 대해 "동사 주가 급등 이유는 중국시장의 성장에 대한 믿음이 높기 때문이다. 생산설비 확장, 제품 카테고리 확대, 판매지역 확장, 유통채널 확장에서 확실하게 신뢰를 주었다. 중국, 베트남, 러시아, 일본에서 돋보이는 성장세를 보이고 있어 기간 조정 후 장기적 주가 상승은 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 핵심인 중국의 1분기 매출액은 38.5% 증가, 영업이익은 47.9%(영업이익률 15.4%에서 16.5%로 ...

... 안정 덕분에 6.7%로 4분기 5.3% 대비 개선되었다. 매출액은 전년대비 18.5% 증가하면서 당초 시장 기대치를 상회하였다(모듈 사업 매출 +18%YoY. 부품 사업 매출 +9.5%YoY)"라고 밝혔다. 한편 "14년까지 브라질, 러시아, 중국 등에서의 해외 캐퍼 증설이 계속 되면서 외형 성장은 지속될 것으로 보이지만, 저마진의 단순 모듈 비중이 커지기 때문에, 당분간 급격한 이익률 상승을 기대하기는 어려워 보인다. 12년 연간 매출액과 순이익은 전년대비 각각 12.8%, ...