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[종목현미경]삼성생명_증권사 목표주가 115,300원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력
- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 - 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.15% - 증권사 목표주가 115,300원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) ... 흔들림 없는 보장성 중심의 성장기반, 올해 목표인 APE 10%(YoY) 성장과 보장성 APE 5% 성장은 무난히 달성할 수 있을 것으로 예상된다. 경쟁사들도 보장성 신계약 확대에 주력하고 있어 치열한 경쟁이 예상되지만 전속채널의 경쟁력이 ...
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[투데이리포트]LG유플러스, "2013년 이익 턴..."매수_삼성
... 30~35%, 100%씩 성장하고 있다 (영업이익률 6%). 천천CJ 또한 취급고가 50% 성장하며, 2Q12에 BEP를 달성할 전망이다. 해외자회사로부터의 지분법평가손실은 인도법인의 손실 축소 등에 힘입어 전년 150억원에서 올해 70억원으로 ... 베팅해야 한다고 믿는다. 급증하고 있는 가입자 기반은 경쟁이 완화되는 시점에서 어닝 서프라이즈로 되돌아올 것 2Q 수익성은 시장 예상에 다소 못 미쳤으나, 매출액은 시장 예상을 상회하였는데, 이는 예상보다 가입자 유입 규모가 컸고, ...
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[투데이리포트]빙그레, "하반기에도 수출과 ..."매수(유지)_현대
... 수출은 동남아시아와 남미의 가파른 성장세로 전년 대비 2배 증가하였고, 올해 상반기에 2011년 전체 수출금액을 달성해 2012년 아이스크림 수출은 전년 대비 두 배 성장이 무난할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 ... 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 ...
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[투데이리포트]무학, "메인은 good, ..."매수(유지)_한국
... 증권사 내용 목표가 현재가 우리금융 한화 제목:일회성 대손비용은 고민 해결을 위한 과정 최근 동사의 수익률이 저조했던 이유는 세 번째로 추진되던 민영화가 무산된 영향이 크고, 추가 충당금 적립에 따른 실적악화 효과 등이 ... 사업을 통해 축적된 기술력을 활용하여 해외사업 확대에 보다 집중함으로써 경쟁사 수준의 두 자릿수 해외매출 비중 달성이 충분히 가능할 것으로 예상된다 165,000 100,500 한진해운 대우 제목:2Q12 운임 상승이 반영되며 ...
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[투데이리포트]태광, "3Q 매출액 935..."매수(유지)_신한금융투자
... "동사 제품의 75%가 수출물량이고 2천억원의 수주잔고 중 ASP가 낮은 Carbon 재질의 비중이 57%로 전년대비 7%p 감소하면서, 동사 수익성 개선을 견인할 전망이다. 이로 인해, 3분기는 매출액 935억원(+52.8%, YoY), 영업이익 166억원(+20.6%, YoY), 영업이익률 17.7% 달성이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사 녹산공장 전체에 걸쳐 배송을 기다리며 수북이 쌓여있는 피팅제품을 보면, 매출이나 ...
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[투데이리포트]대한생명, "보장성 APE 성장..."매수(유지)_신한금융투자
... 등으로 연금 APE(Annualized Premium Equivalent, 연납화보험료)는 19.3% 감소하였지만 수익성 높은 보장성 APE가 전년동기대비 10.8% 증가하고 있다는 점은 긍정적이다. 또한 부담금리도 6.06%를 기록하여 ... 민감하다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 2분기 순이익은 전년대비 107.7% 개선된 1,264억원을 달성할 전망이다(K-IFRS기준), 수입보험료는 2.8조원을 기록할 수 있어 여전히 견조한 흐름이 예상된다"라고 전망했다. ...
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[종목현미경]태광_상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준
... 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 태광의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 코스닥업종의 ... 849억원(48%, 12%), 영업이익 140억원(361.5%, 35.9%), OPM 16.5%의 준수한 실적을 달성할 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 37,000원을 제시했다. 5월16일에 태광 1/...
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[종목현미경]삼성생명_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 - 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +1.87% - 증권사 목표주가 115,300원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) ... 흔들림 없는 보장성 중심의 성장기반, 올해 목표인 APE 10%(YoY) 성장과 보장성 APE 5% 성장은 무난히 달성할 수 있을 것으로 예상된다. 경쟁사들도 보장성 신계약 확대에 주력하고 있어 치열한 경쟁이 예상되지만 전속채널의 경쟁력이 ...
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[투데이리포트]세방전지, "연간으로는 이익 성..."매수_이트레이드
... 판단한다. 2분기는 평균공장가동율(1Q12: 72.7% ->2Q12: 72.3%)부진이 이어지며, 매출이 당사 예상치를 전년동기대비 3.3% 포인트 하회한 실적을 달성하였다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "추정치 대비 2분기 영업이익이 하회한 이유는 CAPA가 타사보다 현저히 높아 수익성 위주의 판매전략을 구사하지 못해 납 가격 급락시 적절한 판가 전가가 이뤄지지 못하였고, 2분기 납 가격이 5월초부터 하락하며 전반적으로 하락추세를 보였지만, ...
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[종목현미경]SK네트웍스_상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
- 위험대비수익률 0.7, 업종평균대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들 상승 우세, 유통업업종 +1.33% - 증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 62% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) ... 사업부문, 워커힐, T&I컴퍼니의 안정적인 성장 등에 기반한 펀더멘털 개선으로, 하반기 2,500억원의 영업이익을 달성해, 연간 4천억원 이상으로 제시한 연초 가이던스를 충분히 달성할 수 있을 것으로 기대된다..." (이)라며 투자의견 ...
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