... 컨센서스를 하회한 이유는 동사 매출의 67%를 차지하는 D 램 부문의 예상보다 낮은 출하량 증가 및 예상을 상회하는 전분기대비 29%의 ASP 하락, 재고자산평가손실 1,320억원이 발생한 때문"라고 밝혔다. 한편 "4분기부터는 아이폰 4S 등 신규 모바일 기기 출시에 따라 추가적인 실적 개선이 기대된다. 메모리 세계 3위 업체 엘피다의 9월 결산분기 영업이익률이 -70.3%로 악화된 점을 감안하면 공급 측면에서의 감산은 불가피할 것"라고 전망했다. ◆ Report ...

... 350분)이 기존의 초과 음성 과금을 상당 부분 수용하며, 3G에서와 마찬가지로 early adopter 효과 소멸시 ARPU 상승폭이 감소할 가능성이 있기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "향후 시장이 LTE 위주로 전개되든, 아이폰4S vs LTE 구도로 전개되든 모두 대응 가능한 전략적 옵션이 장점. LG유플러스에 비해 전국망 구축 속도는 뒤쳐지나, 3G의 기존 경쟁력과 LTE 커버리지의 질적인 측면이 뛰어나다"라고 밝혔다. 한편 "밸류에이션 메리트가 존재하긴 ...

... 자회사인 MMX에 외화부채 12억 달러에 대한 환평가손실 2,137억원이 발생했고, 동사에 202억원의 지분법평가손실이 들어와 분기 세전이익이 전년의 511억보다 59.2% 감소한 209억원을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "4분기는 아이폰4S, LTE폰 스마트폰 신상품 출시로 인한 IM컴퍼니 판매 호조가 예상(1Q 260만대→ 2Q 310만대→ 3Q 260만대→ 4Q 300만대 이상)되며, 성수기를 맞이한 패션과 호텔사업 실적 개선, 그리고 계절성(4분기 건기)에 ...

... 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. ◆ Report briefing 하이증권은 SK네트웍스(001740)에 대해 "4분기에는 외형과 이익 모두 전분기보다 실적상승폭이 높아질 전망인데 이는 단말기 유통(IM)사업에서의 고가폰 및 아이폰4S 판매확대, E&C(에너지&Carlife) 사업에서의 마진회복, 패션/워커힐 사업부문에서의 성수기 효과, E&P 사업부문에서의 지분이익 개선(MMX 환차손 축소 및 석탄사업 이익개선 등) 등의 긍정적 실적 개선 모멘텀이 예상되기 ...

... 있으며, 삼성 스마트폰 증가 수혜가 지속중이고, 내년에 노키아, 모토로라 물량증가 및 RIM, HTC향 납품 가능성도 높기 때문"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "3분기 실적 호조의 주요인은 갤럭시S2 물량 증가, 아이패드2, 아이폰4S 물량 증가, SMD를 통한 노키아 물량증가 등"라고 밝혔다. 한편 "이상적인 고객구조를 바탕으로 안정적인 성장이 기대된다는 점에서 동사에 대한 적정주가를 상향 조정한다. 신공장 증설 완공시 추가적인 실적 개선세가 예상되기에 적극적인 ...

... 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. ◆ Report briefing 대신증권은 KT(030200)에 대해 "아이폰4S의 초기 흥행에만 성공하면, 동사의 경우도 LTE가 곧 상용화 예정이기 때문에, 아이폰에서 LTE폰으로 이어지는 라인업을 갖추게되므로, 시장에서 대등한 경쟁을 할 수 있을 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "3분기 ...

... 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. ◆ Report briefing 한맥투자증권은 삼성전자(005930)에 대해 "4분기 애플의 아이폰 4S 판매량이 2,800만대에 달하며 급증할 것으로 예상되나, 스마트폰 풀 라인업이 완서오딘 동사는 그를 훌쩍 뛰어넘는 3,400만대 수준의 스마트폰 판매량을 달성하며 시장 1위 자리를 수성할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 ...

... 코드번호 추천사유 동부 GS A078930 ◆ 유가 상승으로 정제마진 개선 기대, GS리테일 IPO와 GS에너지 설립으로 자회사 가치 부각 가능성 확대 현대 없음 대신 블루콤 A033560 - 전체 아이폰 수요가 4G에서 4GS로 전환, 향후 5G에 대한 기대감으로 증가 예상되어 동사의 리니어 진동모터 관련 매출이 급증할 것으로 전망 - 2012년 상반기 마이크로스피커의 모토로라 공급도 예상되고 있어 2012년에 새로운 성장이 추가될 ...

... 제시되고 있다. ◆ Report briefing SK증권은 KT(030200)에 대해 "4세대 LTE 서비스에서 경쟁사 대비 진입이 늦지만 안정적인 유무선 통신망을 기반으로 시장점유율 방어에는 무리가 없을 것으로 생각된다. 또한 아이폰 4S 등 스마트폰 대중화로 무선데이터 부문에서 ARPU(가입자당 평균 수익) 상승도 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "LTE 서비스를 위한 기간망 구축에 통신 3사 모두 대규모의 CAPEX 투자지출이 있을 것으로 예상하고 ...

... 상승여력 최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 블루콤의 평균 목표주가는 17,500원이다. 현재 주가는 9,690원으로 7,810원(80%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 유화증권의 최성환 에널리스트가 " 아이폰4S 출시 이후 플랜트로닉스의 주가 급등에 주목, 11월 아이폰4S 국내 출시로 관련 부품업체에 대한 시장의 관심이 고조될 것으로 예상되고, SIRI 음성인식 서비스의 접근성 개선으로 블루투스 이어폰 판매 증가가 기대된다는 점이 주가 ...