한국경제

... 발전용량의 12~15%임을 감안하면 정부가 한전의 입장만을 고려할 수 없으며, 곧 발표될 제6차 전력수급기본계획(2012~2026년)에서 주된 내용이 민자발전의 참여인데, 정부 정책의 일관성 논란이 발생할 것, 2014년부터는 원전, 석탄의 신규 발전소로 인해 전력수급의 균형을 이뤄지기 때문..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 210,000원을 제시했다. [재무분석 특징] 영업이익률 현재 74.7%로 업종평균 상회. PER은 23.9로 업종평균보다 높으며, ...

... 목표주가는 38,100원이다. 현재 주가는 28,400원으로 9,700원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 한국증권의 윤희도, 이창원 에널리스트가 " 2Q13 손실 규모 시장 예상보다 큰 듯, 2분기에 원전과 유연탄 발전기의 예방정비가 몰려 있다 보니 LNG 발전량이 많이 늘어나면서 비용부담이 커질 것으로 예상은 했지만, 비용 증가 폭이 예상보다 큰 것 같다. 이는 2분기 발전용 LNG 단가가 전년동기대비 1.9% 상승했고(원화 기준), ...

... 지연되었지만 결국 수주에 성공하였고, 3분기에는 신고리 5,6호기를 비롯하여 800MW이상급의 대형화력발전소들에 대한 설계 및 Engineering 수주가 가능할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "'12년부터 원전 수주가 부재하여 2Q12에 65% 수준이었던 고마진의 원전 매출비중이 2Q13에는 44.3%로 크게 낮아진 반면, 가나 타코라디(Takoradi) 프로젝트를 비롯한 해외 EPC 매출이 전년동기대비 75% 급증하여 전체 수익성이 크게 ...

... 85,800원으로 27,100원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 신영증권의 황창석 에널리스트가 " 예견된 부진, 하반기 기대감은 분명하다, 결과적으로 1분기에는 특별한 수주가 없었으며, 신고리 5, 6호기 원전 수주 역시 지연되었다. 매출인식액 역시 2012년 4분기 대비 소폭 감소하며 마진율 하락을 견인했을 것으로 판단된다..." (이)라며 투자의견 매수A(유지)에 목표주가: 101,500원을 제시했고, 대신증권의 양지환, 유지영 에널리스트가 ...

... 전력성수기를 대비해 SK 주식을 매수하는 것이 합리적 전략이다. 3월 25일과 3월 26일의 평균 SMP 각각 162와 164로 올 1월 평균 145, 2월 평균 157에 비해 매우 높게 나타나고 있다. 현재 결함으로 가동이 중단된 월성원전 1호기와 영광원전 3호기의 영향으로 볼 수 있는데, 이의 재가동 여부는 현재로서는 불확실해 SMP가 하락할 가능성은 낮다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 260,000원을 제시했다. [재무분석 특징] 영업이익률 ...

... 한전KPS(051600)에 대해 "국내외 발전정비시장 확대와 동사의 경쟁력을 감안시 실적 개선이 지속될 전망이다. 국내 시장은 제 6차 전력수급계획에 따른 발전용량 증가와 안전성 강화로 인해 추세적인 성장이 예상된다. 향후 10년의 원전 준공을 감안하면 중장기 수익성 개선 또한 기대된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "해외 발전정비 시장에서 동사의 정비 서비스 경쟁력, 세계 전력 수요 증가에 따른(EIA전망) 해외 발전정비 시장 확대 예상, 최근 지역 다각화 노력이 ...

... 제시된 목표가 대비 18.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. ◆ Report briefing 신영증권은 한전기술(052690)에 대해 "결과적으로 1분기에는 특별한 수주가 없었으며, 신고리 5, 6호기 원전 수주 역시 지연되었다. 매출인식액 역시 2012년 4분기 대비 소폭 감소하며 마진율 하락을 견인했을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "부진할 것으로 예상되는 1분기 실적에도 불구하고 한전기술에 대한 기대감은 여전히 유효한 ...

... 상승여력 최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국전력의 평균 목표주가는 41,300원이다. 현재 주가는 29,250원으로 12,050원(41%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 동부증권의 유덕상 에널리스트가 " 원전 이슈, 트라우마 아니다, 언론보도에 따르면 터키 원전의 수주 무산 가능성이 언급되고 있다. 동사에 대한 실망감을 우려하는데, 동사의 기대감은 애초부터 없었다. 원전 수주 시 동사의 수익모델은 초기 투자 이후 장기 회수하는 구조이기 ...

... 확정되었고, 코트디부아르 EPC는 5월에, 국내 신고리 원자력 발전소는 하반기에 계약이 성사될 것으로 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 118,000원을 제시했고, 메리츠증권의 김승철 에널리스트가 " 터키, 2원전 일본의 사실상 수주 보도를 부인, 터키는 한국을 배제한다는 뉘앙스의 인터뷰를 여러 차례 가진적이 있으나 이는 한국을 고려하고 있지 않다기보다 더 좋은 조건을 이끌어 내기 위한 협상 전략으로 판단된다..." (이)라며 투자의견 매수에 ...

... 전력성수기를 대비해 SK 주식을 매수하는 것이 합리적 전략이다. 3월 25일과 3월 26일의 평균 SMP 각각 162와 164로 올 1월 평균 145, 2월 평균 157에 비해 매우 높게 나타나고 있다. 현재 결함으로 가동이 중단된 월성원전 1호기와 영광원전 3호기의 영향으로 볼 수 있는데, 이의 재가동 여부는 현재로서는 불확실해 SMP가 하락할 가능성은 낮다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 260,000원을 제시했고, 현대증권의 전용기, 백준기 에널리스트가 ...