한국경제

... 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. ◆ Report briefing 대신증권은 한국전력(015760)에 대해 "전기판매수익 조정금액은 3~4분기에 회수 가능, 원전 가동율은 3분기부터 85%이상으로 회복, LNG가격 하락이 예상되는 점을 감안할 때, 하반기 큰 폭의 실적 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "1분기 전기판매수익은 검침기준(통계속보상 매출)으로는 13조 4,045억원이나, ...

... 것으로 예상되는 이유는 국내 전력수요증가율이 과거와 다르게 낮아 전력수급이 타이트하지 않고, 이로 인해 계통한계가격 약세가 지속되어 판매단가 약세가 이어지며, 13년 하반기 신월성2호기(1,000MW)와 신고리3호기(1,400MW) 원전 2기가 추가되어 LNG발전의 경쟁력이 상대적으로 약화될 것이기 때문"라고 전망했다. ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년5월 ...

... Report briefing 한국증권은 한국전력(015760)에 대해 "이익추정치를 소폭 낮췄지만(올해 EPS를 3,144원에서 2,842원으로 9.6% 하향조정) 목표주가를 내려야 할 만큼 조정 폭이 크지 않고, 3분기부터 원전 가동률이 높아지고 현 수준의 LNG 및 석탄 수입가격이 유지될 것으로 보이는 만큼 한전의 하반기 원가부담(단위당 발전비용)이 의미있게 하락할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "올해 1분기 매출액이 예상보다 부진한 이유는 ...

... 한국전력의 2013년 영업이익 전망치는 16.9%, 당기순이익 전망치는 27.3%씩 하향조정한다"라고 밝혔다. 한편 "여전히 매크로 환경(환율, 유가 등)은 2012년 대비 한전에 유리한 방향으로 전개될 것으로 예상되며 연간 원전 가동률 역시 당초 당사 예상치인 83%를 상회한 84.8% 수준이 될 것으로 파악된다. 하반기에는 신규 원전 도입과 함께 원전 가동률까지 상승할 것"라고 전망했다. ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 ...

... 목표주가: 72,500원을 제시했고, 동부증권의 유덕상 에널리스트가 " 연간 성장에 주목, 동사의 1분기 실적이 예상치를 하회했지만, 발전설비 증설에 따른 물량 증가, 노임단가의 상승으로 인한 정비단가의 지속적인 상승, 높은 관계사 비중(원전은 89%점유)으로 연간기준으로는 안정적인 성장을 이어갈 전망이다. 해외부문이 추가 성장을 주도하는데, 글로벌 발전설비 확충으로 수주 여건이 우호적이고 수주도 점차 확대 중..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 70,000원을 ...

... 두산중공업 수주에 있어서 상반기는 계절적 비수기였다. +33%YoY인 1Q13 수주실적(9,722억원)도 연간목표 10.4조원 대비로는 부족해 보인다. 그러나 연내 추가수주가 확실시되는 규모만 약 6.9조원에 달한다. 더욱이 전세계적인 원전 건설 재개 움직임은 동사의 기업가치 향상에 초석이 될 것"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "발전사업 기준으로 1Q13 실적은 매출액 19,617억원(YoY -2.9%), 영업이익 1,194억원(YoY 2.7%)으로 우리의 추정치와 컨센서스에 ...

... 성장을 기록했다 440,000 318,000 두산중공업 동양 제목:리스크는 해소되고 모멘텀은 살아나는 중 두산건설 유동성 리스크는 해결, 건설사들과의 수익성 차별화는 시간이 갈수록 강화, 2013년 하반기부터 국내외 원전 모멘텀 부활이 기대된다는 점이 매력적 1분기 발전부문 OPM 은 9.5%로 지난해에 이어 매우 높은 수준을 유지하고 있는데, 전년에 원전기자재 관련 일회성이익이 있었음을 감안하면 더욱 긍정적인 성적이다. 고마진의 기자재 중심 수주전략이 ...

대신증권은 29일 한국전력(015760)에 대해 "위조부품논란에 따른 원전가동중단으로 영업이익 7천억원 감소 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 대신증권 양지환, 유지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 ...

... 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. ◆ Report briefing 우리증권은 두산중공업(034020)에 대해 "양호한 1분기 실적, 원전에 대한 시각 변화, 두산건설의 재무적 부담 완화 등으로 동사 주가는 지난 4월을 저점으로 23% 상승했다. 특히 발전관련 대규모 수주건이 하반기로 갈수록 집중되어 있어 현주가 수준에서 매력도 여전히 높은 것으로 판단된다"라고 분석했다. ...

... 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. ◆ Report briefing 교보증권은 한국전력(015760)에 대해 "원전 3기가 예정보다 빨리, 또 더 길게 정비에 돌입하게 됨에 따라 원전 발전량이 2~3분기에 걸쳐 6,120Gwh 감소할 것이다. 원전 발전량 감소분은 한전 발전자회사의 LNG, 유류 발전 등으로 채워지거나, 민간 발전사로부터 전력을 구매 ...