한국경제

... 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. ◆ Report briefing 삼성증권은 한전기술(052690)에 대해 "예상을 크게 상회하는 동사의 영업레버리지 효과를 매출원가 추정 시 반영하고 해외 원전 수주에 대한 가정을 2020년까지 추가 6기에서 15기로 상향 조정했기 때문에 동사 목표주가를 상향 조정한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2012년 중으로 UAE 원전 건설이 시작되면 동사의 인력도 동시에 파견되어야 하기 ...

... 남아공 화력발전 EPC사업 수주에 성공한다면, 동사는 설계(E) 기업에서 종합엔지니어링(EPC) 기업으로 전환되는 계기가 되고, 유럽 기업들이 상대적으로 강한 남아공 발전 플랜트 시장에 한국 기업으로서 처음 진출하게 되며, 향후 원전을 포함한 아프리카 발전시장에 진출할 수 있는 교두보 마련 측면에서 의미가 있다..." (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 180,000원을 제시했고, 동양증권의 이재원 에널리스트가 " 20년을 이어갈 모멘텀에 투자하자, 해외 ...

... 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. ◆ Report briefing KTB증권은 한전KPS(051600)에 대해 "성과급 요인과 근로복지기금 조기출연 등을 제하면 2분기 영업이익은 400억원을 크게 상회했다. 지금은 국내 원전확대와 해외매출의 급증세로 인한 외형과 이익의 동반 고성장 초기 단계로 2분기 실적을 확대해석 할 필요는 없다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "동사는 해외 발전정비시장, 특히 인도의 석탄화력시장에서 신규수주가 지속적으로 발생할 ...

... 사용의 증가..." (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 33,000원을 제시했고, 동부증권의 유덕상 에널리스트가 " 협의는 진행형으로 최종 수주 불발로 간주할 필요는 없다, 금번 정부간 협약 체결에는 실패했지만, 터키 원전 수주를 위한 진행은 지속될 것으로 예상된다. 터키 정부는 시놉원전에 대한 결정을 12월까지 마무리할 방침이기 때문에 금번 정부간 협의 실패를 적어도 다음달까지 수주 무산으로 결론지을 필요는 없다고 판단한다..." (이)라며 투자의견 ...

... 수주증가에 따른 매출회복으로 고정비 부담이 감소하고, 저가수주 PJT도 상반기 중 마무리되기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "중장기적으로는 내부 프로세스 개선을 통한 EPC 수행능력 향상, 고부가가치화―기자재 매출 확대, 원전 서비스 사업 진출 등을 통한 구조적 수익성 개선을 추진 중"라고 밝혔다. 한편 "예상을 하회한 가이던스를 반영하여, 2011년 영업이익 추정치를 21% 하향조정하고, 목표주가도 기존 11만원에서 9만으로 하향조정한다"라고 전망했다. ...

... 투자의견을 종합해보면 우진의 평균 목표주가는 40,000원이다. 현재 주가는 20,600원으로 19,400원(94%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 현대증권의 한병화, 김혜진 에널리스트가 " 4분기 원전 매출 급증으로 실적 호전, 동사의 지난 4분기 매출액과 영업이익은 204억원, 58억원으로 매출액은 4% 증가에 그쳤지만 원전계측기의 비중이 큰 폭 증가하면서 영업이익은 약 66% 증가한 것으로 추정된다. 4분기 원전계측기의 매출비중은 ...

... 전체 전력의 17%를 공급하고 있으며, 영업이익률도 높다. 현재 필리핀, 레바논, 중국, 나이지리아 등 제3국가을 중심으로 확대를 모색 중이며, 2010년을 기점으로 더욱 가속화될 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "UAE 원전 사업과 달리 터키 이후의 원자력 수출은 턴키(Turn-key) 방식이 아닌 PPP(Public Private Partnership)방식으로 발주가 나오고 있어 동사의 자금 부담은 확대될 전망이다. 동사가 확대할 예정인 해외발전 ...

... 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국전력의 평균 목표주가는 41,400원이다. 현재 주가는 29,150원으로 12,250원(42%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 동부증권의 유덕상 에널리스트가 " 한국형 원전의 두번째 수출 가능성 증가, 원자력 르네상스 도래로 인하여 동사의 원전수출 가능성이 상승할 것이고, 전세계적으로 원전 전문인력이 제한되어 있기 때문에 경쟁회사에서 선진국을 중심으로 원전을 수주할 경우 자연스럽게 한국형원전의 수출 ...

... 매수(유지)에 목표주가: 42,500원을 제시했고, 한국증권의 이경자 에널리스트가 " 중장기 먹거리가 필요하다, 현재와 같은 주택시장 상황이 지속된다면 후속 사업인 '수원 3~4차', 그리고 '파주' 자체사업의 착공시기가 불투명하다. 원전 사업 진출을 선언한 뒤 한수원의 인력 스카우트 등, 사업 다각화의 노력은 진행이 되고 있으나 플랜트 사업의 특성 상 상당 기간이 소요될 전망이다..." (이)라며 투자의견 중립(신규)에 목표주가: 30,000원을 제시했다. 8월5일에 ...

... 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 153,000원을 제시했고, 삼성증권의 김승우, 범수진 에널리스트가 " 영업레버리지 효과 극대화로 어닝 서프라이즈, 예상을 크게 상회하는 동사의 영업레버리지 효과를 매출원가 추정 시 반영하고 해외 원전 수주에 대한 가정을 2020년까지 추가 6기에서 15기로 상향 조정했기 때문에 동사 목표주가를 상향 조정한다..." (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 116,000원을 제시했다. 7월22일에 한전기술 2/4분기(2010년4월~6월)실적 ...