한국경제

... YoY), 영업이익은 50억원(+19.0% YoY)으로 예상된다. 5~6월 황금 연휴 효과 덕분에 이익 추청치가 기존 44억원에서 상향됐다. 개별 여행객이 성수기 요금으로 해외 여행을 많이 가면서 1인당 매출액이 증가했다. 유럽과 같은 장거리 여행이 늘어나고 있기 때문에 이 추세는 당분간 지속될 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "영업이익은 향후 꾸준한 성장세를 보일 전망이다. 3Q14에는 +3.6% YoY로 소폭의 성장이 예상된다. 작년 여름에는 출국자가 워낙 많았기 ...

... 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. ◆ Report briefing BS증권은 모두투어(080160)에 대해 "2분기 영업실적 호조는 5월과 6월 황금연휴로 수익성 높은 장거리(유럽) 지역 성장과 2Q13 발생한 AI(조류독감)의 기저효과 때문이다. 모객 인원은 비중이 높은 일본과 동남아 지역이 더디게 회복되며 기대보다 저조할 것으로 예상되지만 최근 중국 지역 성장이 두드러지고 있어 일부 부진을 만회할 ...

... 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. ◆ Report briefing BS증권은 하나투어(039130)에 대해 "2분기 영업실적 호조는 장기간 휴일 및 TV 프로그램 영향으로 수익성 높은 장거리 지역 성장, 2Q13 발생한 AI(조류독감) 및 하나프리 광고비 집행에 대한 기저효과에 기인한다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "계절적 성수기 진입에 따른 여행 수요 증가(세월호 이슈의 이연 수요 포함), 분기 특성상 수탁금 ...

... 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 29,000원을 제시했고, BS증권증권의 박세진 에널리스트가 " 2Q14 수익성은 개선되나 시장 기대치 하회 예상, 2분기 영업실적 호조는 5월과 6월 황금연휴로 수익성 높은 장거리(유럽) 지역 성장과 2Q13 발생한 AI(조류독감)의 기저효과 때문이다. 모객 인원은 비중이 높은 일본과 동남아 지역이 더디게 회복되며 기대보다 저조할 것으로 예상되지만 최근 중국 지역 성장이 두드러지고 있어 일부 부진을 만회할 ...

... 목표가 대비 33.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. ◆ Report briefing 한국증권은 하나투어(039130)에 대해 "2분기에는 태국 정세 불안과 세월호 참사 등에도 불구하고 황금 연휴 효과와 유럽 등 장거리노선 비중 상승으로 실적 성장세를 이어갔다. 연결대상 국내 자회사인 웹투어(국내여행), CJ월디스(상용여행) 등과 해외 자회사로 랜드사 역할을 담당하고 있는 일본 지사(Hanatour Japan) 등은 세월호 사고 등의 직간접적인 ...

... 랠리 가운데 상대적으로 소외되었지만, 2Q14 국내 연휴에 대한 기대가 높고 이후 전통적인 성수기에 진입하기 때문에 향후 긍정적 기대감을 반영할 시기로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "연휴 및 TV 프로그램 영향으로 수익성 높은 장거리 지역 성장(1Q13 4.6% → 1Q14 7.1%)이 두드러졌지만 정치적 이슈로 동남아 지역이 주춤(1Q13 42.0% → 1Q14 41.8%)하고, 일본 방사능 관련 이슈들이 여전히 영향(1Q13 19.0% → 1Q14 18.8%)을 ...

... 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 영원무역의 평균 목표주가는 46,000원이다. 현재 주가는 37,600원으로 8,400원(22%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 우리증권의 김혜련 에널리스트가 " 단거리보다 장거리 질주를 기대하자, 중장기적으로 판가 인상을 통해 비용부담 일부 전가, 작년 증설된 신규라인들의 생산성 효율화 등이 임금 인상으로 인한 비용증가 영향을 일정 부분 상쇄할 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 45,000원을 ...

... 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 하나투어의 평균 목표주가는 84,200원이다. 현재 주가는 58,200원으로 26,000원(44%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 키움증권의 조병희, 이희재 에널리스트가 " 14년, 장거리 고객 증가로 레벨업!, 패키지 상품은 항공권 가격 차이로 인해 노선 별 가격 차이가 3~4배까지 크게 나타나고 있어 동일한 고객을 유치하더라도 장거리 고객을 늘리는 것이 영업이익 증가에 유리하게 작용할 것. 패키지 고객은 여행사가 ...

... Report briefing 한화증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "동사의 국제여객 Yield는 4분기부터 일본 노선의 기저효과로 서서히 개선되는 모습을 보여줄 것으로 판단된다. 그러나 견조한 Yield 수준을 유지하고 있는 장거리 노선과 Premium 좌석의 비중이 낮은 동사의 특성상 그 속도는 상대적으로 느릴 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 2013년 3분기 영업실적은 매출액 1조 5,192억원(YoY -3.0%), 영업이익 634억원(YoY ...

... 증권사별로 보면 신한금융투자증권의 최경진 에널리스트가 " 유상증자 및 DR 발행은 중립 변수, ..." (이)라며 투자의견 Trading BUY(유지)에 목표주가: 37,000원을 제시했고, 우리증권의 김동양 에널리스트가 " 장거리 주행을 위한 연료 주입, 동사는 시설·운영·투자자금 조달 위해 1억3천만 달러 규모의 유상증자 결정(10월 25일 종가 30,950원 및 1,057,2원/달러 적용시, 발행주식수의 11%, 1,374억원). 여기에 대주주 보유 구주(2천만 ...