... "펄프가격 상승분의 전가가 가능한 업황 및 양호한 실적 대비 현재 주가는 P/E 6.6배로 저평가되었다(2009년 10.6배)"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "현재 대한펄프의 백판지 재고량은 15일치로 파악되어, 그 이전까지 파업이 마무리될 경우, 산업에 미치는 영향은 미미할 것"라고 밝혔다. 한편 "파업이 15일 이상으로 장기화될 경우, 업계1위 한솔제지로 유통루트가 넘어갈 수 있어 동사 산업용지 매출에 긍정적"라고 전망했다. ◆ Report statistics ...

... 늘어나면서 견고한 실적을 유지할 것이라 전망한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "중국, 인도공장에 이어 국내 및 미국공장도 올해 2분기부터 완전 가동중이고, 사상 처음으로 국내에서 근래 비슷한 수준의 임금 협상을 2년 연속 무파업으로 타결시킨 점도 긍정적이다. 특히 우호적인 환율로 세계시장 점유율 상승세를 가속시키고 있는 09년부터 파업을 하지 않았다는 것이 더 큰 의미를 지닌다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현대건설 인수 우려는 7월 1일부터 주가에 이미 ...

... "그 동안 우려요인이었던 한솔건설의 적자폭은 대폭 축소되었으며, 자회사 한솔라이팅의 영업호조로 금년 지분법평가이익은 흑자전환될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "7월 13일 백판지 시장점유율 25%로 2위 업체인 대한펄프의 파업으로 청주공장 생산 전면 중단 단행. 동 조업중단은 국내 백판지 시장 1위 업체인 동사(M/S 42%)의 시장지배력 확대 기회로 작용할 것"라고 전망했다. ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 ...

... 억원이고 대한항공의 지분 가치는 5920 억원에 달한다며 주가는 최소한 대한항공 지분가치는 반영하는 경향이 있는 만큼 추가 상승 가능성이 높다고 설명 . l 한솔제지 상승세 . 국내 백판지의 양대산맥인 대한펄프가 파업으로 일부공장의 생산을 중단했다는 소식이 전해지며 반사이익이 기대감으로 현재 4.87% 상승중 . 가동중단이 지속될 경우 백판지의 공급부족 현상이 발생할 수 있다는 분석이 나타나고 있음 . ⓒ 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 ...

... 두드러지게 나타나고 있다. 해외누적손실의 경우 축소되고 있는 것으로 파악되고 있어 동사의 글로벌 가동률 상승에 따라 수익구조와 재무구조가 근본적으로 개선되고 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "준거집단인 현대차가 무파업 타결을 지은 만큼 동사의 생산차질이 크게 발생할 가능성이 낮고, 하반기 판매가 둔화되더라도 상반기 이상의 판매는 가능할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 스포티지R, K5 등의 수출선적이 이뤄질 예정이고, 내년에는 ...

... 지역 판매 증가에 따 른 글로벌 재고 감소 및 공장 가동률 상승, 판매믹스 개선 및 인센티브 감소에 따른 이익 개 선으로 2010년 순이익 4.8조원(62.8% y-y) 전망 ▶줄어드는 해외재고와 2년 연속 무파업 임금 협상 타결이 긍정적, Avante출시로 8월 내수 시장점유율 회복 예상 한국투자 ▶아반떼·그랜져·베르나 등 하반기 본격적인 주력차종 신차출시 모멘텀 기대 삼성 ▶미국·인도 등 해외시장 점유율 상승 및 해외전략차종 ...

... 지역 판매 증가에 따 른 글로벌 재고 감소 및 공장 가동률 상승, 판매믹스 개선 및 인센티브 감소에 따른 이익 개 선으로 2010년 순이익 4.8조원(62.8% y-y) 전망 ▶줄어드는 해외재고와 2년 연속 무파업 임금 협상 타결이 긍정적, Avante출시로 8월 내수 시장점유율 회복 예상 한국투자 ▶아반떼·그랜져·베르나 등 하반기 본격적인 주력차종 신차출시 모멘텀 기대 삼성 ▶미국·인도 등 해외시장 점유율 상승 및 해외전략차종 ...

... 이익모멘텀과 신차효과로 인한모듈 사업부의 성장성이 조화를 이루며 실적 호조세를 이어 갈것으로 전망됨.■ 제외종목 한양 3Q업황우려에도 매출처 다변화와 핵심부품 성장성 부각 SK 현대차 ▶줄어드는 해외재고와 2년 연속 무파업 임금 협상 타결이 긍정적, Avante출시로 8월 내수 시장점유율 회복 예상 한국투자 (005380) ▶아반떼·그랜져·베르나 등 하반기 본격적인 주력차종 신차출시 모멘텀 기대 삼성 ▶미국·인도 등 해외시장 점유율 ...

... Report briefing LIG증권은 현대차(005380)에 대해 "현재, 자사주 168만주를 매입중인데 과거 경험상 자사주 매입시 외국인의 매도로 주가가 조정을 받았던 경험이 있었다. 2분기 사상 최고의 실적 발, 2년 연속 무파업으로 임금협상 마무리, 미국시장 점유율 연속 두달 5% 초과, 신용등급 상승 기대 등 긍정적 뉴스가 이어지고 있지만 주가는 오히려 약세를 시현하고 있다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "외국인들 역시 동사의 성장에 대한 의심은 ...

... 61%를 기록하여 작년 동기 55% 대비 차량 고급화도 진행 중이다. 미국시장에서의 선전은 현대차 글로벌 브랜드 가치의 급상승을 가져올 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기에 중국이 100%, 인도 공장은 생산라인 조정이나 단기파업 등의 이슈를 제외하면 100% 가동되었고, 터키와 체코공장도 빠른 속도로 생산량이 늘어나고 있다. 기아차도 2Q 순이익 컨센서스가 4,200억원에 달한다는 점을 고려하면, 현대차의 2Q 지분법 이익은 5,400억원에 달하게 될 ...