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[투데이리포트]세아베스틸, "수익성이 높은 단조..."매수(유지)_한국
... 반영하기 시작했고, 7월에도 이미 제품가격을 톤당 3~6만원 인상하여 수익성 회복이 기대된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 7월 16일 출하 분부터 제품 판매가격을 톤당 3~6만원 인상했다. 3분기는 비수기(자동차사 파업에 따른 특수강 봉강 수요 감소, 하절기 유지보수)에도 불구하고 영업이익의 감소폭은 제한될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 태웅, 현진소재, 평산과 같은 자유단조사보다 5~10% 생산성이 더 높을 것으로 본다. 산업기계, 조선 등 ...
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[투데이리포트]대우차판매, "영업 및 자산가치 ..."매수(유지)_한국
... 때문"라고 밝혔다. 한편 "Winstorm(06년 7월 출시)의 신차효과가 소멸됨에 따라 하반기에는 자동차판매 부문의 마진이 다소 줄어들 전망이지만 GM대우가 향후 4년간 60억달러를 투자할 예정이고 지난 7월 23일 4일간의 부분파업을 마치고 임금협상에 합의하면서 내수비중을 올리기로 함에 따라 자동차판매 부문의 성장성과 수익성도 제고될 것"라고 전망했다. ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 ...
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[종목현미경]기아차_관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +1.27%
... 16,000원이다. 현재 주가는 13,100원으로 2,900원(22%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 굿모닝신한증권의 이기정, 김현태 에널리스트가 " 최근 동사 주가의 조정은 과도한 수준, 노사 잠정 협의안의 부결로 인한 파업의 연장 가능성은 단기적으로 주가에 부담이나, 동사 주가에 대한 조정폭은 과도하다는 판단되며, 최근의 조정은 bottom fishing의 기회가 될 것으로 판단된다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 17,700원을 제시했고, ...
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[투데이리포트]쌍용차, "예상치를 하회한 2..."중립_굿모닝신한
... 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. ◆ Report briefing 굿모닝신한증권은 쌍용차(003620)에 대해 "2006년 4월 6일간의 부분파업과 2007년 2분기 수출 판매대수(CKD매출 제외)가 전년동기대비 15.3% 증가한 것을 감안하면 2분기 매출증가율은 기대에 미치지 못한 수준이었다"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "러시아와 중국으로의 CKD매출이 급증하고 있으나 ...
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[투데이리포트]기아차, "최근 동사 주가의 ..."매수_굿모닝신한
... 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. ◆ Report briefing 굿모닝신한증권은 기아차(000270)에 대해 "노사 잠정 협의안의 부결로 인한 파업의 연장 가능성은 단기적으로 주가에 부담이나, 동사 주가에 대한 조정폭은 과도하다는 판단되며, 최근의 조정은 bottom fishing의 기회가 될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "동사 2분기 영업이익의 흑자전환은 ...
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[투데이리포트]금호타이어, "눈빛이 달라졌다..."MARKETPERFORM(상향)_한화
... 대비 15.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. ◆ Report briefing 한화증권은 금호타이어(073240)에 대해 "금호그룹의 신임 전문경영인 회장이 2005년 아시아나 항공 사장 시절에 조종사 파업을 타개한 전력이 있는데 신입 그룹 회장과 4월 취임한 해외영업통인 신임 금호타이어 사장이 강력한 협상 관철 의지를 보인다는 점에서 '이번에는 고질적인 문제가 해소'될 가능성을 엿볼 수 있었다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 ...
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[종목현미경]넥스턴_업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
... 본격화 및 외국인 매도 완료 등 꼬였던 실타래가 풀리고 있다..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 10,900원을 제시했고, 동부증권의 이선화 에널리스트가 " 2008년은 턴어라운드해로 기대, 동사의 2분기 실적은 주물업체 파업진정 및 해외시장의 호조 등으로 전년대비 증가하는 모습을 보일 것으로 예상된다..." (이)라며 투자의견 N/R에 목표주가:원을 제시했다. [재무분석 특징] 장기 성장이 정체될 위험이 있음. 영업이익률 현재 19.99%로 업종평균 ...
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[투데이리포트]한신공영, "어떤 Valuati..."매수_푸르덴셜
... 대비 91.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. ◆ Report briefing 푸르덴셜증권은 한신공영(004960)에 대해 "최근의 주가 하락은 단기 수급적인 요인과 건설산업 내 미분양, 금리상승, 건설노조 및 화물노조 파업 등의 Risk 부각에 따른 것으로 판단되나 동사는 일부 Risk에 대해서 Hedge하고 있어 저가 매수의 기회가 될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "동사는 Coverage 중소형 건설업체 중 유일하게 순현금 ...
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[투데이리포트]현대차, "3Q 어닝 쇼크보다..."매수_대신
... 등 자동차 산업 수요 성장의 요지에 적극적인 Capa 확보를 통한 수요 대응 역시 긍정적인 투자포인트로 판단되기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 3Q 어닝 쇼크의 원인은 철강가격 인상 등 원재료 가격 부담, 파업으로 인한 고정비 부담 증가, 원/달러 환율 상승에 따른 판매보증충당금의 환율 exposure가 3,000억원을 상회하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "4Q는 가동률 극대화 및 1Q~3Q 수준 이하의 판매보증충당금 적립이 예상됨 따라 사상 ...
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[투데이리포트]현대차, "중요한 것은 미래다..."매수(유지)_신영
... 1.6%p 낮았는데, 이는 매출액 하회 등을 감안하면 당사가 고려했던 것보다 원가 절감액이 컸던 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 실적이 확인됨에 따라 단기 불확실성이 해소된 것으로 보이고, 실적 부진의 주요 이유였던 부분파업이 9월말에 종료됨에 따라 4분기 실적 회복 가능성은 높은 것으로 판단된다"라고 전망했다. <주요 Financial data> (단위: 억원) 2006 2007 2008 증감(%) 08/4Q (예상실적) 증감(%) ...
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