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[투데이리포트]메리츠화재, "증자 이슈는 주가에..."매수(유지)_신한금융투자
... 과잉자본에 대한 논란이 있을 수도 있으나 그 보다는 향후 적극적 영업을 위해 발판을 마련했다는 점에서 긍정적으로 볼 수도 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "여전히 두자리수 이상(YoY +11%)의 매출 성장을 달성하고 있으며 합산비율 또한 99.5%를 유지하고 있는 등 실적이 견조한 모습을 보여주고 있다는 점은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "특히, 장기보험에서 금리 연동형 비중이 전체 89%에 달하다는 점에서 최근 채권 금리 하락에 있어서도 상대적으로 수익성 훼손은 ...
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[종목현미경]에스엘_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.58%
... 중심으로 빠르게 증가할 전망..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 30,000원을 제시했고, 메리츠증권의 양희준 에널리스트가 " Malibu와 Cruze로 날개 단 성장성, Malibu와 Cruze는 상반기에만 미국에서 합산 24.6만대가 판매된 베스트셀링 모델. Malibu와 Cruze 관련 수주는 금액기준으로 약 9,000억원에 달할 것으로 추정된다..." (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다. 8월17일에 에스엘 1/4분기(2011년4월~6월)실적 ...
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[투데이리포트]삼성화재, "여름철을 잘보냈다..."매수(유지)_SK
... "계절성 요인으로는 호우로 인한 자동차 보험 손해율 +3.5%확대(손해액 120억원)가 있었음에도 불구하고 장기보험 손해율의 하락(6월 86.2%--> 7월 85.5%), 사업비율 개선(6월 17.5%--> 7월 17.3%) 등으로 합산비율 상승은 1% 증가로 방어되었다(6월 100.2% --> 7월 101.2%)"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2010년에는 호우 등으로 인한 계절성 효과가 7, 8월에 걸쳐 발생하였던 반면, 2011년에는 7월 중 호우 등의 ...
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[투데이리포트]메리츠화재, "2011년 7월 실..."매수_교보
... "동사의 2011년 7월 당기순이익은 155억원 전월에 비해 14.9% 감소했는데, 폭우로 인한 일반보험 및 자동차보험 손해율 상승으로 전체 손해율이 전월 대비 0.7%p 상승했으며, 사업비율도 전월에 0.5%p 상승하여 전반적으로 합산비율이 1.2%p 상승했고 이에 보험영업이익이 전월에 비해 44억원 감소하였다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "7월 일반보험 손해율은 77.4%로 전월에 비해 2.5%p 상승했는데, 집중호우에 따른 화재 및 특종 침수피해로 약14억원의 ...
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[투데이리포트]현대해상, "폭우에도 높아진 이..."매수(유지)_우리
... 해석이 제시되고 있다. ◆ Report briefing 우리증권은 현대해상(001450)에 대해 "보험영업부문에서 확고해진 이익 안정성을 재차 확인 중이며, FY11 이익 레벨업은 지속될 전망이다. 보수적 관점에서 추정하였던 합산비율을 향후 하향 조정할 예정이며 이에 sustainable ROE를 높힐 예정"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "7월에는 최대의 관심사항인 장기 보장성 신계약(월납환산 기준)은 75억원을 시현하며 전년비 4.5% 증가했고(회사측 ...
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특징주검색-영업이익률 3년 연속 감소 기업
... (042510) 905 64.5 -52.9 -81.73 다윈텍 (077280) 1,270 444.2 -16.2 -3.62 *본 정보는 종목추천 정보가 아니며 시황이나 시세와 관련이 없습니다. 또한 최근 재무제표를 근거로 하였으나 실제 기업상황과 다를수 있습니다. *매출액과 영업이익, 영업이익률은 결산기가 서로 다른 기업들과의 비교를 위해 최근 12개월 합산값을 기준으로 산출하였습니다. ⓒ 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
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[투데이리포트]코리안리, "일회성 비용 감안해..."매수_한국
... 코리안리(003690)에 대해 "최근 실적 개선의 중심에 있는 해외수재의 수입보험료 성장률은 25%(4개월 누적 기준 3,325억원)로 전월의 22%(3개월 누적 기준)보다 높아져 7월에도 보험료 성장이 양호했다. 동 부문의 합산비율(누적 기준)은 85.8%로 높아졌지만 절대적으로는 양호한 수준이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "8월들어 동사 주가는 KOSPI를 25%p 초과 상승하는 등 52주 신고가를 경신했다. 이는 지난 3년간 동사 주가가 1...
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특징주검색-영업이익 적자전환 기업들
... 오리엔트바이오 (002630) 725 198.7 2.4 -10.7 ITX시큐리티 (099520) 1,795 489 36.2 -19.5 *본 정보는 종목추천 정보가 아니며 시황이나 시세와 관련이 없습니다. 또한 최근 재무제표를 근거로 하였으나 실제 기업상황과 다를수 있습니다. *매출액과 영업이익은 결산기가 서로 다른 기업들과의 비교를 위해 최근 12개월 합산값을 기준으로 산출하였습니다. ⓒ 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
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특징주검색-영업이익 흑자전환, 턴어라운드 기업들
... 에스씨디 (042110) 1,130 591.8 -0.9 3.9 옴니시스템 (057540) 1,310 294.7 -29.9 1.2 *본 정보는 종목추천 정보가 아니며 시황이나 시세와 관련이 없습니다. 또한 최근 재무제표를 근거로 하였으나 실제 기업상황과 다를수 있습니다. *매출액과 영업이익은 결산기가 서로 다른 기업들과의 비교를 위해 최근 12개월 합산값을 기준으로 산출하였습니다. ⓒ 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
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[투데이리포트]크라운제과, "짚신장사 아들과 우..."매수B(유지)_신영
... 영업권 상각비용이 감소하면서 해태제과의 2011년 기준 영업이익율은 K-GAAP기준 6.4%에서 8.3%로 상승하는 효과를 가져 올 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2011년 기준 크라운제과와 해태제과의 EBITDA는 양사 합산 1,290억원에 달한다. 2011년말 양사의 합산 순차입금이 4,190억원에 달하지만 연간 영업활동으로 창출 가능한 현금이 1천억원을 초과하기 때문에 안정적인 차입금 상환이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "해태제과의 상장 의무기한이 ...
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