한국경제

... 증가할 전망, 중국 중형 승 용차 시장 공략 본격화 현대모비스 A012330 ◆ 교체 사업 부품의 꾸준한 현금 창출과 핵심 부품의 성장, 지난 10년간 단순평균 ROE 28.3%로 고수익성 지속 ◆ BMW를 비롯 다임러, 폴크스바겐 등 완성차 업체의 수주 확대를 통한 매출처 다각화 ◆ 중국 소비의 16%를 차지하는 자동차 산업은 중국 정부의 내수 소비 부양 정책에 따라 견조한 성장세 유지 삼성물산 A000830 ...

... 자연스럽게 높아지게 된다. 이에 따라, 동사의 모듈사업 수익성도 우상향 기조 유지가 가능한 상황..." (이)라며 투자의견 BUY(Maintain)에 목표주가: 370,000원을 제시했고, 유진증권의 박상원, 장문수 에널리스트가 " BMW 추가 수주 가능성 증가, 폴크스바겐 그룹 일원인 아우디 및 상용차 사업 겸한 벤츠 대비 승용차 사업 위주의 BMW는 규모의 경제가 상대적으로 낮아, 2012년까지 40억 유로의 원가 절감 차원에서 글로벌 소싱 진행 중. 따라서, 높은 ...

... LG 디스플레이(디스플레이), LG CNS(충전 인프라), LG하우시스(범퍼·카시트) 등 각 계열사별로 밸류체인을 형성시켜 전기차 업체를 공략할 예정이다. 이에 따라 GM과 전기차용 부품 공급과 관련해 폭넓은 협력을 진행 중이며, BMW를 비롯한 글로벌 완성차 업체에도 부품 공급을 추진 중에 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 밸류에이션 측면에서 2014년 기준 PBR 0.8배로 아직도 저평가 상태에 있으며, LG그룹 턴어라운드 방향성으로 동사 주가의 레버리지 효과가 클 ...

... 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. ◆ Report briefing HMC증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "BMW의 i3, Volkswagen의 EV, PHEV는 경쟁력 있는 가격으로 보조금에 의존하지 않고 시장을 확대할 수 있을 전망이며, Tesla의 원형전지 대량 구매는 어두웠던 원형전지 수급을 한방에 해결해줄 것이다. 여기에 오랫동안 선도적으로 ...

... 예정) 등 공급 부담이 남아 있는 상태이기 때문에 마진 개선의 속도는 점진적일 전망"라고 밝혔다. 한편 "완성차 업체들의 전기차 도입이 빨라지면 동사의 배터리 부문 실적도 중장기적으로 개선될 수 있다. 하반기에 주목할 요인은 BMW의 새로운 전기차 모델 판매, 동사의 신규 고객 확보 여부, 르노 ZOE 판매 동향 등으로 판단된다"라고 전망했다. ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 ...

... 각형 및 폴리머전지 출하 증가가 전분기대비 각각 0.4%, 0.8%로 미미했던 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "ESS용 전지에 대한 수주도 지속되고 있으며, 하반기 중에 추가 수주에 대한 뉴스가 기대된다. 7월 29일 공개되는 BMW의 i3 역시 동사의 주가에 긍정적인 환경을 제공해 줄 것"라고 전망했다. ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 ...

... SB리모티브로부터 인수한 전기차 전용 대형전지 생산라인 뿐 아니라, HEV/ESS 등을 다양한 사이즈의 전지를 생산할 수 있는 하이브리드 양산 라인 설치를 완료함에 따라 하반기부터 매출 증가 폭은 더욱 커질 전망이다. 특히 금일 발표될 예정인 BMW의 전기차 i3가 동사로부터 2차전지를 조달한다는 점에서 중대형 전지부문의 실적 개선에 대한 기대감이 크다"라고 밝혔다. 한편 "테슬라의 경우과 같은 성공 사례들이 증가하면서 산업 자체에 대한 시각이 긍정적으로 변화하고 있다는 점, 에너지 ...

... 90.6%, 90.1%로 추정된다. 2분기에 188억원을 기록한 영업이익이 3분기에 213억원, 4분기에 329억원으로 증가하는 이익 우상향 추세가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "회사는 상반기에만 5,586대에 달하는 BMW를 판매했다. 국내에 수입차 성장세가 이어짐에 따라 BMW 판매 점유율 32~34%, A/S 입고 기준 점유율 44% 이상을 차지하는 동사의 유통부문의 안정적인 성장이 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "건설 관련 리스크 해소 과정에 ...

... 있다. ◆ Report briefing 한화증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "자동차 전지 매출액은 1분기 대비 2배 이상인 195억원, ESS 매출액은 1분기 대비 57.0% 증가한 146억원이다. 자동차 전지 매출은 BMW 매출이 본격화되면서 점차 증가할 것으로 예상된다. ESS도 매출 증가가 빠르게 진행될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 2013년 3분기 영업이익은 548억원으로 예상된다. LIB 사업부 영업이익은 2분기에 ...

... 중단되었지만, 향후 신규 모델에는 동사의 2차전지 납품이 재개될 가능성이 매우 높고, Tesla의 EV(순수전기차)인 '모델S'의 판매가 예상치를 상회하여 향후 EV 예상수요의 가시성이 높아져 결국 동사의 하반기 자동차용 2차전지(BMW의 i3에 장착되는 전지 등을 포함)의 예상실적에 대한 확신이 높아졌다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "3분기에는 동사의 IT용 2차전지가 메이저 업체의 신규 제품에 탑재되고 ESS와 자동차용 2차전지도 영업적자가 감소할 ...