한국경제

... 대우건설(047040)에 대해 "PF의 잔고와 처리 계획을 감안하면 2015년이 되어야 의미 있는 수준의 대손비용 감소와 Valuation 매력이 나타날 것으로 판단된다. 다만, 점진적인 실적 개선이 나타나고 있고, 영업활동 Cash flow가 개선되고 있으며, 현재 주가 수준에서 하방 Risk는 크지 않은 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2013~2014년까지 동사 실적에서 가장 큰 Risk는 1.7조원의 미착공 PF를 착공 전환하는 과정에서 발생하는 ...

... 프로브(Probe), 방사능측정기용 In-Core Ins(ICI)외 1건 44.07억 한국수력원자력(주) 8.77% -0.29% 11.01.13 Kuwait LPG Train No.4 at MAA Refinery Project Flow Metering System(유량계측시스템) 수주 135.2억 OVAL Corp.(Japan) 26.9% +2.24% 10.11.01 신고리 3호기, 4호기 조립케이블 외 46 51.21억 한국수력원자력㈜ 10.19% ...

... 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. ◆ Report briefing LIG증권은 한샘(009240)에 대해 "동사는 주택시장이 Flow형에서 Stock형으로 변하는 시대적 흐름에 가장 순응하는 주택설비업체로 Buy & Hold 전략을 지속해서 제시한다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "가구부문에서는 현 14개의 대형대리점을 3년내 30~40개로 확장하고, 중저가용 온라인부문을 ...

... 않았었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "분기별 이익은 개선되고 현금흐름은 양호하게 유지되는 점은 이익이 부진할 때 이를 타개하기 위해 공격적인 투자가 진행되어 현금흐름도 부진했던 지난 사이클과 지금이 다른 점. 양호한 Free cash flow를 배경으로 연초에 진행되는 기대치와 재고조정, 그리고 향후 경기의 개선은 현재의 저평가를 감안할 때 향후 주가에는 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다. ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 ...

... 0.3%를 징수하고 있어 현행 0.2%인 동사의 브랜드 로열티도 인상할 가능성이 있다. 이는 순수지주회사의 현금수익이 제한적이기 때문에 주가 모멘텀이 될 수 있다. 현행 브랜드 로열티 수입을 통해서도 향후 2,900억원 내외의 Cash Flow는 가능하다는 점도 신규사업 및 배당 증가 등도 기대해 볼 만하다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 2013년 영업이익을 YoY 371.0% 증가한 5,970억원을 기대하고 있다. 결국 NAV에서 57.2%를 차지하는 전자, 화학, 통신 ...

... 프로브(Probe), 방사능측정기용 In-Core Ins(ICI)외 1건 44.07억 한국수력원자력(주) 8.77% -0.29% 11.01.13 Kuwait LPG Train No.4 at MAA Refinery Project Flow Metering System(유량계측시스템) 수주 135.2억 OVAL Corp.(Japan) 26.9% +2.24% 10.11.01 신고리 3호기, 4호기 조립케이블 외 46 51.21억 한국수력원자력㈜ 10.19% ...

... 변수로 부상할 가능성. 대부분 2006년에 일으킨 PF로 감내할 수 있는 임계치에 도달해 착공 전환압력이 높아지는 시기. 업계 가장 높은 수준의 미착공PF를 갖고 있어 주택시장 회복을 손익에 연결시키기 어려운 약점. Cash flow가 좋아져 PF를 밀어낼 수 있는 체력이 갖춰진 뒤 투자해도 늦지 않다..." (이)라며 투자의견 중립(유지)을 제시했다. 11월18일에 GS건설 3/4분기(2013년7월~9월)실적 발표됨 매출액 영업이익 당기순이익 3/4분기 ...

... 50.5% 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 실적 악화, 통신장애 발생에 대한 우려는 주가에 반영됐다. 이제 2분기 실적 호전이 반영될 것이다. 설비투자는 12년을 정점으로 20년까지 감소해 가용현금흐름(free cash flow) 증가할 것이다. 이에 따라 주주이익 환원이 늘어날 것"라고 전망했다. ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 220,000원이 ...

... 보면 KTB증권은 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "동사는 현안 프로젝트에 대한 수행에 집중하기 위해 수익성 위주로 선별수주를 추진하겠다는 당초 계획을 유지. 이에'신규수주 증가 → 수주잔고 클린화 → 실적 및 cash flow 개선 → 안정적 신규수주 추진' 의 선순환을 기대하기는 아직 이르다는 판단이다"라고 전망했지만, LIG증권은 "수주(잔고), 실적, 현금흐름의 3요소 중 2개 분야가 개선 중에 있고, 관계사 수주 증가로 실적 부담도 낮아질 것. 즉, 3가지 ...

... 원가율 개선 폭이 크지는 않을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 현안 프로젝트에 대한 수행에 집중하기 위해 수익성 위주로 선별수주를 추진하겠다는 당초 계획을 유지. 이에'신규수주 증가 → 수주잔고 클린화 → 실적 및 cash flow 개선 → 안정적 신규수주 추진' 의 선순환을 기대하기는 아직 이르다는 판단이다"라고 전망했다. ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 ...