한국경제

... briefing 대우증권은 만도(060980)에 대해 "현재의 건설경기 침체를 감안할 때 한라건설의 향후 자금확보 대책의 상당 부분이 수립될 수 있을지 미지수이다. 또한 진행 사업장의 추가 부실에 따른 향후 영업활동 cash flow 관련 위험도 적지 않다. 합리적인 예측에 기초할 때 만도의 추가지원 가능성이 열려 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "당초 예상보다 양호한 1분기 영업실적 시현이 추정되는 이유는 수익성이 가장 양호한 중국사업 호조, 고마진의 이란向 ...

... KB 이익 예측신뢰성 부진하나, 4만원 이하 추격 매도는 자제 47,000 HOLD 한국 고성장 후유증, 타사대비 늦고 강하게 나타나다 - 중립(유지) 삼성 신기루 46,000 HOLD 대우 실적도 Cash flow도 신뢰성이 없다 - 중립 HMC 1분기 실적 쇼크, 예상치를 크게 넘는 적자 44,000 HOLD KTB 믿기지 않는, 믿을 수 없는 실적 37,000 REDUCE 메리츠 2013년 연간 실적쇼크(Big Bath) ...

... 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. ◆ Report briefing KTB증권은 LG(003550)에 대해 "'13년 예상 LG의 Free Cash Flow는 2,000억원 내외로 현 시총 기준 대비 Yield는 3.6% 수준. 전년도 대비 개선을 예상할 수 있는 비상장사는 그룹 CAPEX 투자 증가 수혜가 예상되는 서브원 정도"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "실트론은 전년도 4분기 ...

대우증권은 4일 한미약품(128940)에 대해 "안정적인 cash-flow에 성장엔진 장착완료"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 대우증권 김나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 ...

... 대비 47.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. ◆ Report briefing 한국증권은 삼성물산(000830)에 대해 "동사를 업종 Top pick으로 유지하는 이유는 상반기 발전 위주의 강한 수주 flow, 외형 고성장으로 이익 레버리지 효과 극대화, 삼성전자 가치와 순차입금을 감안한 implied PER 6.7배에 불과한 싼 밸류에이션 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "정연주 사장이 부임하고 가장 뚜렷한 결실을 맺은 분야가 ...

... 큼-현재가 기준 13년 PER 17배, 주가 이미 반영) 이후, 추가적인 펀더멘털 개선 속도는 더딜 것(합동영업 시너지: 정착과정 필요, 하반기부터 시그널 확인)으로 보이지만, 중장기 M/S 상승 기대감과 자산 효율화 News Flow(비영업용 자산매각, 진로재팬 지분매각)가 꾸준히 투자매력도를 자극할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 단독기준 4Q12 실적은 매출액 4,155억원(YoY +9.4%), 영업이익 165억원(+31.8%), 순이익 ...

... 동양증권은 SK텔레콤(017670)에 대해 "특히 동사의 경우 2011~2012년 사이의 이익 감소 트렌드에서 벗어나, 2013년 약 37%의 이익 증가가 전망된다는 점에서 투자자들의 긍정적 관심은 지속될 전망. Cash flow 측면에서도 2012년의 2.83조원 투자에서 2013년 2.1조원 투자로 대폭 축소되어 긍정적"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "가입비 외의 추가 요금 인하 가능성에 대해서는 현재 언급하기는 어려운 부분. 요금 인하에 대한 시장의 ...

... 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성증권의 평균 목표주가는 66,900원이다. 현재 주가는 55,100원으로 11,800원(21%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 대우증권의 정길원, 김해든 에널리스트가 " Asset Flow와 상대적 이익 개선 기대되는 환경, 동사 주가는 업종 내에서 아웃포펌이 기대된다. 향후 경기 및 유동성 환경의 개선 시 이익개선도가 가장 높을 것으로 보는데, 그 이유는 직접투자와 간접투자의 중개능력이 가장 좋고, 상품운용이익의 의존도가 ...

... 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성증권의 평균 목표주가는 66,900원이다. 현재 주가는 57,400원으로 9,500원(16%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 대우증권의 정길원, 김해든 에널리스트가 " Asset Flow와 상대적 이익 개선 기대되는 환경, 동사 주가는 업종 내에서 아웃포펌이 기대된다. 향후 경기 및 유동성 환경의 개선 시 이익개선도가 가장 높을 것으로 보는데, 그 이유는 직접투자와 간접투자의 중개능력이 가장 좋고, 상품운용이익의 의존도가 ...

... 우리증권 배석준 애널리스트는 "구조적인 요인에 기인해 양호한 내국인 출국자 추이 이어지는 가운데, 상위 여행업체 위주로 시장지배력이 강화되는 국면이 이어질 전망"이라고 분석했다. 이어 "2분기 비수기 진입과 부정적인 news flow(대북 리스크 및 조류독감), 높아진 여행업종의 시장기대치를 고려하면 어떤 주식을 어떤 시점에 매수할 것인가에 대한 고민이 필요하다"라고 밝혔다. 또한 "때문에 당사는 여행업종 내에서도 브랜드 파워가 확고하고 시장대비 초과 성장 ...