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[종목현미경]LG전자_주요 매물구간인 65,800원선이 저항대로 작용
... 95,000원을 제시했고, 메리츠증권의 지목현 에널리스트가 " 스마트폰 이상무, 가전 흔들, 동사의 2분기 매출액은 전분기 대비 9.3% 증가한 14.4조원, 영업이익은 20.9% 증가한 1,582억원을 기록했다. Handset(MC)과 TV(HE) 부문은 전분기 대비 개선된 반면 가전(HA)과 에어컨(AE)은 수익성이 하락했다..." (이)라며 투자의견 Buy(유지)에 목표주가: 110,000원을 제시했다. [재무분석 특징] 영업이익률 지속감소중이며 현재 ...
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[투데이리포트]LG전자, "부품업체보다 상대적..."매수_신한금융투자
... 시장지배력이 높은 동사의 실적이 여타 한국 IT 및 전자부품업체보다 먼저 개선될 것으로 판단된다."라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "3분기부터 옵티머스 블랙 등 신규 스마트폰과 3D FPR TV 판매가 본격화될 전망이며, 하반기 MC 사업부 턴어라운드 가능성이 높아 동사에 대해서 긍정적인 접근이 유효하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 TV 성수기 수요와 신규 스마트폰 판매량 호조로 인해 매출액과 영업이익은 전분기 대비 각각 5%, 65% 증가한...
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[투데이리포트]LG전자, "아프지만 상처는 천..."BUY(유지)_현대
... Report briefing 현대증권은 LG전자(066570)에 대해 "동사의 3분기 IFRS 연결기준 매출액, 영업이익은 당사 추정치 (매출액 13.3조원, 영업이익 239억원)를 하회하는 12.9조원, -319억원이었다. MC (휴대폰) 부문은 수익성이 기대를 하회했고, HE (TV 등), HA (가전), AE (에어컨 등)는 기대보다 선방한 모습이었다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "스마트폰 물량이 4분기에 QoQ 20% 이상 증가할 여지가 있고 최근 ...
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[투데이리포트]LG전자, "환 효과 속에 숨겨..."매수(유지)_대우
... 외화매출채권과 매입채무로 인해 영업손익에 영향을 미친 환손실이 1,100억원 수준이었다는 점을 고려하면 실제로 영업이익은 +780억원으로 추정된다. 당사 기존 영업이익 추정치는 -151억원 이었다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "MC사업부의 스마트폰 판매수량 감소로 영업이익률이 전분기대비 -3.5%p 하락(-1.7% --> -5.2%)하였다. 2분기 -1.7%까지 개선되었던 MC 사업부의 영업이익률 하락이 부정적이긴 하나, 원인이 일시적인 모델 변경의 문제였다는 ...
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[투데이리포트]LG전자, "지나간 실적보다는 ..."매수(유지)_우리
... 과거에 비해 안정화된 것으로 보여지고, LTE 버전의 iPhone 신모델 공백으로 인해 삼성전자와 함께 북미 시장에서 LTE 수요 확대의 수혜를 입을 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "3분기 영업손실이 발생한 가장 큰 이유는 MC부문의 영업이익률이 예상치보다 낮은 -5.0%를 시현하였고, Solar 사업부를 포함한 독립 사업부에서 657억의 영업손실이 추가로 발생하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "AE부문이 4분기에 비수기 진입으로 적자전환 할 전망에도 ...
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[투데이리포트]LG전자, "아직 밸류에이션 매..."_NH
... NH증권은 "동사의 스마트폰 라인업은 플래그쉽 위주의 라인업이라기 보다 사업자별 맞춤형 모델의 성격이 강해 확산 속도가 완만하고, 기존 피쳐폰의 물량 감소 및 수익성 악화의 영향이 지속되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 MC 사업부는 분기 흑자 전환이 하반기에도 어려울 전망이며, MC사업부의 2011년 연간 영업이익은 -2,448억원으로 전망된다. 2012년에는 5,803억원으로 흑자 전환할 것으로 기대된다"라고 전망했다. ⓒ 씽크풀, 무단 전재 및 ...
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[투데이리포트]LG전자, "주요 제품에 대한 ..."매수_한맥투자
... 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. ◆ Report briefing 한맥투자증권은 LG전자(066570)에 대해 "2분기 실적에서 주목해야 하는 것은 MC 사업부문으로, 보급형과 프리미엄급의 안정된 제품믹스의 구성과 스마트폰 판매량의 증가로 영업손실 규모를 상당히 축소한 것은 매우 고무적인 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "지난해 하반기부터 이어진 북미 및 서유럽 ...
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[종목현미경]LG전자_투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
... 시그널이 나타난다면 주가 리바운드될 가능성 매우 높다고 판단된다..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 90,000원을 제시했고, SK증권의 조진호 에널리스트가 " 쫒는자와 쫒기는 자, 지속적인 MC 사업부 적자가 예상됨에 따라 단기 실적모멘텀이 부재하고, Google 의 휴대폰 사업 진출로 북미시장경쟁 심화가 예상되어 2012E 성장 폭 역시 제한될 것이며, 스마트폰 공급자간 팽팽한 경쟁구도가 유지되고 있어 가격경쟁에 따른 ...
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[종목현미경]LG전자_상장주식수 대비 거래량은 1.08%로 적정수준
... 110,700원이다. 현재 주가는 54,300원으로 56,400원(103%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 한맥투자증권의 이준희 에널리스트가 " 주요 제품에 대한 수요 부진은 당분간 지속, 2분기 실적에서 주목해야 하는 것은 MC 사업부문으로, 보급형과 프리미엄급의 안정된 제품믹스의 구성과 스마트폰 판매량의 증가로 영업손실 규모를 상당히 축소한 것은 매우 고무적인 것으로 판단한다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 89,000원을 제시했고, 이트레이드증권의 ...
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[투데이리포트]LG전자, "멀리 보면 지금이 ..."BUY(MAINTAIN)_한화
... 있다. ◆ Report briefing 한화증권은 LG전자(066570)에 대해 "3분기를 저점으로 2012년 1분기까지 영업이익이 개선될 것으로 전망되고, 우려했던 HA사업부와 HE사업부의 수익성이 정상수준으로 회복하고 있으며, MC사업부의 제품 개발 속도도 정상궤도로 진입 중에 있으며, 2011년 3분기부터 2012년 1분기까지 영업이익 개선 방향이 업종 내 가장 돋보이는 업체일 것으로 판단되고, PBR 1.1배로 아직 추가적인 주가 상승 여력이 있다고 판단된다"라고 ...
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