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... 띄게 급증했다. 올해 상반기에만 증권사의 연금 적립금 규모가 작년 말 대비 24% 증가했다. 연금 상품으로 해외 펀드를 택하는 이들도 가파르게 늘어나는 추세다. 해외 자산을 60% 이상 편입한 글로벌 펀드가 퇴직연금에서 차지하는 비중은 ... 운용사들은 가입자에게 투자 성향에 맞는 연금 상품을 고를 수 있도록 일괄적으로 조치를 취할 예정이다. (4) 공모펀드 수익률은 예금과 차이 없다? 퇴직연금에 디폴트옵션 '초읽기'…수익률 끌어올릴 '구원투수' 되나 퇴직연금 고객을 증권사에 ...

선물·옵션 등 파생상품을 이용해 지수나 개별 주가와 반대로 수익률이 나오도록 설계한 상품. 전통적으로 리버스 ETF는 지수가 박스권에 머물러 있을 때 관심을 받는다. 증시가 상승세일 때는 거래량이 뚝 끊겼다가 조정 장세가 이어지면 자금유입이 늘어난다.

... 유명해진 기법이다. 큰 틀에서 보면 우량한 기업 주식을 싸게 사는 가치 투자 방법이다. 그린블라트가 사용한 자본수익률 산정 공식은 '법인세전이익(EBIT)/(유동자산-유동부채) (비유동자산-감가상각비)'다. 유동자산은 1년 이내에 ... 기법을 활용해 투자 종목을 발굴하는 퀀트 투자에 대한 관심을 키웠다. 그린블라트는 1985년 고담캐피털이라는 헤지펀드를 설립했다. 2005년까지 이 펀드를 운용하면서 연환산 복리수익률(CAGR) 40%를 기록했다. 1985년에 1억원을 ...

코스닥 시장활성화 방안의 일환으로 도입이 결정된 펀드로 펀드 투자금의 절반을 혁신·벤처기업에 투자하는 상품이다. 2018년 3월5일 첫 선을 보였다. 유망 벤처기업에 자금이 흘러들도록 유도하기 위해서다. 코스닥 벤처펀드는 전체 ... 추종하는 전략을 쓴다. 사모형 펀드는 투자금액이 크기 때문에 원금을 지키는 방향으로 운용할 수밖에 없는 반면 공모형 펀드는 기본적으로 시장 변동성을 안고 가는 전략을 편다. 코스닥시장이 활황세를 보이면 공모형 수익률이 사모형보다 좋게 ...

상장지수펀드(ETF) 자문 포트폴리오(EMP·ETF managed portfolio). 전체 자산의 절반 이상을 상장지수펀드(ETF)나 상장지수증권(ETN)에 분산투자하는 펀드. ETF자체가 특정 국가의 증시나 업종을 대상으로 ... 달리 시장 상황에 따라 빠르게 보유 종목을 매일 리밸런싱(변경)하기도 한다. 시장 변동성에 휩쓸리지 않고 안정적인 수익률을 기록할 수 있다. EMP펀드는 단기 수익률도 중요하지만 통상 연 8% 내외의 중수익을 안정적으로 추구하는 게 특징이다. ...

미국 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX) 등락의 반대 방향으로 수익률이 결정되는 상장지수펀드(ETF) 또는 상장지수증권(ETN)이다. 쇼트 VIX 상품은 VIX 선물을 매도하는 전략을 쓴다. 증시 변동성이 작은 시기에 이 상품은 VIX가 하락하지 않아도 선물 근월물과 원월물 간 가격 차이를 활용해 꾸준한 수익을 낸다. 그러나 VIX가 급등하면 쇼트 VIX 상품의 순자산은 순식간에 급감하게 된다.

... 사전에 약속한 목표 수익을 거두면 투자자의 특별한 추가 의사표시 없이 편입 주식을 처분하고 단기 채권, 머니마켓펀드(MMF) 등으로 전환해 만기까지 안정적인 수익을 올리는 상품. 보통 연 6~8%의 수익을 올리는 것을 목표로 한다. ... 나뉜다. 목표전환형 펀드는 주가 상승기였던 2011년에도 대거 출시됐는데, 이후 '박스권 장세'가 이어지면서 목표 수익률을 채울 때까지 최대 6년이 걸리기도 했다. 목표전환형 펀드는 애초에 설정한 수익률을 달성하면 주식형 펀드에서 채권형 ...

최초 가입한 펀드의 투입 비율대로 회사가 펀드 적립금의 비율을 자동 조절해주는 방식을 의미한다. 펀드 종류는 바뀌지 않고 구성 비율만 변동된다. 반면 '일임형 자산배분' 변액보험은 보험사가 수익성 악화가 예상되는 펀드를 제외하고 수익률이 좋은 펀드를 편입시키는 등 훨씬 더 적극적으로 자산을 운용한다.

... 노후를 대비하여 가입하는 상품. 연금저축은 운용기관에 따라 연금저축신탁(은행), 연금저축보험(보험사), 연금저축펀드(증권사)로 나뉜다. 증권사는 수익률이 은행과 보험보다 비교적 높다. 물론 높은 수익률을 올릴 수 있는 만큼 원금 ... 혜택을 토해내야 하는 만큼 신중하게 계약해야 한다는 점을 명심해야 한다. 적극적으로 수익을 추구하고 싶다면 연금저축펀드, 안정적 관리를 원한다면 연금저축신탁, 종신형보험으로 생존 기간에 수령을 희망한다면 연금저축보험 등으로 자신에게 ...

... 종목으로 구성된 주가지수. MSCI 선진국지수에 편입된 국가는 명실상부한 '선진 주식시장'으로 인정받는다. 글로벌 펀드들이 이 지수를 참고해 투자하기 때문에 MSCI 선진국지수에 편입이 되면 글로벌 자금 유입액도 훨씬 많아진다. 2022년 ... 기관투자가들의 투자는 크게 '패시브(passive) 투자'와 '액티브(active) 투자'로 나뉜다. 액티브 투자는 펀드매니저들이 자신의 재량과 판단에 따라 유망 종목을 사고팔아 '시장수익률+α' 수익을 추구한다. 여기서 시장 수익률이란 ...