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특정 분야에 속하는 기업의 증권에 대해 롱·숏 투자하는 헤지펀드

... 은행의 자본 확충을 의무화하고 '시스템적으로 중요한 금융기관(SIFI)'을 지정해 스트레스테스트를 하도록 했다. 또 은행 분할과 업무정지 등의 권한을 금융당국이 갖도록 했다. 금융감독의 사각지대에 있던 장외파생상품 거래와 사모·헤지펀드, 신용평가회사 규제와 감독도 신설했다. 도드-프랭크법은 은행의 업무영역을 엄격히 구분해 상업은행은 상업은행의 업무만, 투자은행 은 투자은행의 업무만 하도록 제한한 1930년대 글래스-스티걸법 의 부활이라는 평가를 듣는다. 월가는 ...

투자자들이 앞다퉈 본드(채권)를 판다는 뜻을 가진 신조어다. 갑작스러운 대규모 예금 인출 사태를 뜻하는 ' 뱅크런 (Bank Run)', 펀드의 대규모 환매를 의미하는 ' 펀드런 (Fund Run)'을 본뜬 말이다. 모두 다 금융위기와 관련이 있다. 헤지펀드 대부로 꼽히는 소로스는 2011년 11월 22일 “유럽 리더들은 유로화로 발행한 국채들이 여전히 안전한 줄 알지만 유로존(유로화 사용 17개국) 채권시장은 2008년과 비슷한 상황이라는 ...

... 상황이 그들을 돌려 조이기(screw) 때문에 당연히 소비가 위축되고 따라서 실질적 경기는 제대로 살아나지 못하는 상황이 지속된다. 비슷한 의미의 스태그 플레이션은 거시경제 차원에서 경기가 침체되면서 물가가 올라가는 현상이지만, 스크루플레이션은 미시적인 차원에서 쥐어짤 만큼 일상생활이 어려워지는 상황에서 체감물가가 올라가는 현상인 셈이다. 헤지펀드 업체인 시브리즈파트너스(Seabreeze Partners)의 더글러스 카스 대표가 처음 사용했다.

펀드 자산의 50%를 초과해 부동산 및 부동산 관련 자산에 투자하는 펀드. 실물 부동산뿐 아니라 부동산을 기초자산으로 하는 파생상품, 부동산 개발을 위한 대출 등에도 투자할 수 있다. 지역별, 투자유형별로 포트폴리오 를 구성해 리스크 헤지를 하기 때문에 직접투자에 비해 위험이 작다. 택지개발, 주택개발 등 대규모 사업에 투자하더라도 소액으로 일부 지분에 대한 투자가 가능하다. 취득세 , 등록세가 50% 감면된다. 대부분의 부동산펀드는 만기가 ...

선물시장 에서 통상 2~3일 간격으로 매매 포지션 을 바꾸는 투자자를 말한다. 이들은 특정 가격대를 정해놓고 선물가격이 기준가 하단에 근접하면 사들이고,상단에 가까워지면 파는 기술적 매매를 반복하며 수익을 추구한다. 헤지펀드 들이 주로 이런 투자전략 을 구사하지만 최근에는 일부 증권사도 스윙트레이딩을 한다. 한편 비교적 장기간 일관되게 매매 포지션을 유지하는 투자자를 ''포지션트레이더'' 당일 포지션을 청산하는 투자자를''데이트레이더''라 ...

주식이나 채권 같은 전통적인 투자 상품이 아닌 다른 대상에 투자하는 방식을 말한다. 대상은 사모펀드 , 헤지펀드 , 부동산, 벤처기업 , 원자재, 선박 등 다양하다. 대체 뮤츄얼펀드와 상장지수펀드(ETF)는 이런 대체투자상품을 주로 편입하거나 관련 지수를 추종하는 펀드다. 채권보다 수익률이 높고 주식에 비해서는 위험성이 낮다는 장점이 있다. 2008년 금융위기 이후 기관투자가의 전통적 투자 대상인 주식·채권값이 급락하면서 상대적으로 금융시장의 ...

... 금융위기를 예방하기 위한 금융감독 업무의 종합적인 개선방안을 제시하고 있다. 즉, 개별 금융기관 감독보다 시스템에 영향을 주는 거시건전성 접근법(Macro-Prudential Supervision)에 기초한 감독 강화방안을 다루고 있다. 구체적으로는 은행 자본과 유동성 , 은행 재무제표 에 대한 근본적 개혁, 임직원 보상체계 개혁, 신용평가기관과 헤지펀드 등에 대한 감독 강화, 경기 변동에 따른 자본금 적립 차등화 등을 담고 있다.

투자은행 , 헤지펀드 , 사모펀드 , 구조화 투자회사(SIV) 등과 같이 은행과 비슷한 역할을 하면서도 중앙은행의 규제와 감독을 받지 않는 금융회사를 말한다. 채권 운용 회사 핌코(PIMCO)의 수석 이코노미스트 폴 매컬리(Paul McCulley)가 2007년 캔자스시티 연방준비은행이 주최한 잭슨홀 심포지엄에서 사용하면서 널리 쓰이게 됐다. 이들은 구조화채권 등 ''고수익-고위험'' 채권을 사고파는 과정에서 새로운 유동성 을 창출한다. ...

나스닥 증권거래소 회장 출신이자 전직 금융인. 그는 1960년부터 헤지펀드 인 ''메이도프 LLC''를 운용하면서 20여 년 동안 신규 투자자들로부터 끌어 모은 돈의 일부를 기존 투자자들에게 수익금으로 나눠주는 폰지 사기 행각을 벌이다 2008년 말 체포됐고 2009년 6월 종신형을 선고 받았다. 투자자들의 피해규모는 미국 역사상 최대규모인 650억달러에 달하며 피해자는 HSBC, BNP파리바 같은 국제적인 기업 및 금융기관 등이 총망라되어 ...