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... 비롯된 미국 지방은행 위기가 지속되고 있다. 위기는 유동성 위기, 시스템 위기, 실물경기 위기 순으로 전개된다. 조 바이든 정부는 시스템 위기로 전이되는 것을 막기 위해 최선을 다하는 상황이다. 이런 노력이 혹시라도 무산되면 제2의 리먼브러더스 사태로 악화할 것으로 예상된다. 바이든 정부의 초기 대응은 2008년 리먼 사태 때 버락 오바마 정부와는 분명히 다르다. 위기 극복의 주체인 바이든 대통령과 재닛 옐런 재무장관은 리먼 사태 당시 각각 부통령과 중앙은행(Fed) ...

한국경제 | 2023.03.26 17:46 | 한상춘

...업 등 투자자 주변의 모든 환경이 원인으로 작용해 시장의 변동성을 언제든 키울 수 있다. 2020년 예상치 못한 코로나19와 그로 인한 경제 위기가 시장에 큰 충격을 줬다. 이 당시 VIX는 82.69까지 치솟았다. 미국 투자은행 리먼브러더스 파산으로 촉발된 2008년 글로벌 금융위기 당시(80.86)를 뛰어넘었다. 다시 현재 상황으로 돌아와보자. 미국 물가가 언제 원하는 수준까지 하락할지, 금리 인상은 언제 종료될 것인지, 최근의 금융사태들이 유동성 문제에만 ...

한국경제 | 2023.03.26 17:44

... 테라폼랩스 대표가 유럽 몬테네그로에서 체포됐다. 한때 시가총액이 51조원을 넘어서며 세계 8위 코인에까지 올랐던 루나와 테라는 지난해 5월 단 72시간 만에 가격이 99.99% 폭락하며 암호화폐 시장에서 ‘코인판 리먼브러더스’ 사태를 불러왔다. 권 대표는 루나 사태가 수면 위로 올라오기 직전인 작년 4월 한국을 떠나 해외 도피 중이었다. ○‘루나 사태’ 약 1년 만에 체포 몬테네그로 당국이 24일 권 대표와 테라폼랩스 ...

한국경제 | 2023.03.24 18:00 | 빈난새/김진성/이광식

... 위기지만 말하기를 꺼리는 상황이다. 문재인 정부 5년간 국민연금 개혁은 ‘방 안의 코끼리’였다. 위기는 상호작용으로 인한 것이기에 ‘모멘트’가 붙는 경제 용어도 적잖다. 2008년 리먼브러더스 사태에서 유래한 ‘리먼 모멘트’는 하나의 대형 기관이나 국가에서 발생한 위기가 다른 나라로 확산할 수 있다는 두려움을 뜻한다. ‘닥터 둠’ 누리엘 루비니 뉴욕대 명예교수는 이번 ...

한국경제 | 2023.03.21 18:01 | 윤성민

... 1.4% , FTSE 100은 1.3%, 독일의 DAX 가 1.5%, 프랑스의 CAC 40도 1.4% 등 일제히 떨어졌다. 크레디트 스위스의 회계 규모는 지난해 말 약 5300억 스위스프랑( 747조원) 규모로 붕괴 당시 리먼 브라더스의 두 배 규모다. 캐피탈 이코노믹스의 그룹 수석 이코노미스트인 닐 시어링은 크레디트 스위스가 인수됨에 따라 기업으로서의 생존 가능성에 대한 의문을 종식시키게 됐지만, ‘악마는 디테일에 있을 것”이라고 ...

한국경제 | 2023.03.20 19:18 | 김정아

... 시스템 리스크로의 전이를 막으려는 의지를 보였지만, 은행권에 대한 위기감을 완전히 해소하지는 못했습니다. 무엇보다도 금리 인상의 폐해가 발생하기 시작했다는 점과 뱅크런 여파가 확산될 수 있다는 극단적인 공포심리는 과거 베어스턴스, 리먼브러더스의 파산 사태의 트라우마를 되살렸습니다. 하지만 주말동안 스위스 최대 은행 UBS가 CS 인수 의사를 밝혔고, 각국 정부도 발빠르게 대처하면서 금융권 시스템 리스크로 확산될 가능성은 낮다고 판단합니다. CS 이슈보다는 긍정적으로 ...

한국경제 | 2023.03.20 15:29

... 신속한 대처로 다른 국가보다 상대적으로 빨리 위기를 모면할 수 있었던 것으로 알려졌다. 코트라에 따르면 금융위기 당시 스위스 국립은행은 스위스 연방 은행위원회(SFBC) 및 금융시장 감독기관(FINMA)과의 자주 만나는 등 리먼 브러더스의 붕괴로 인한 스위스 대형 은행 UBS의 피해 등에 적극적으로 대처했다. 실제 2007년 UBS 한 해 손실은 약 210억 스위스 프랑이었다. 스위스 연방정부와 스위스 국립은행은 곧바로 UBS에 600억 스위스 프랑의 ...

한국경제 | 2023.03.20 11:14 | 박신영

... 부족 현상입니다. 서브프라임 모기지로 엮인 투자은행(IB)들의 부실 투자가 원인이 된 2008년 글로벌 금융위기와는 다릅니다. 파생금융상품으로 얽히고 설켜 누구까지 살려야하는 지 조차 가늠할 수 당시엔 전체 금융시스템을 살리기 위해 리먼 브러더스를 파산시킬 수밖에 없었습니다. 일시적 유동성 부족현상을 겪는 지금은 다소 결이 다릅니다. 다만 처음엔 유동성만 넣어주면 그만일 것 같았던 작금의 은행 위기가 쉬이 끝나지 않고 있습니다. 자본 증액이나 안전한 은행에 인수돼야만 ...

한국경제 | 2023.03.19 22:35 | 정인설

... 파산 등 위기 상황 타개를 위한 조언을 했다. 또 어떤 방식으로든 미국 지역은행에 투자하는 방안을 논의한 것으로 알려졌다. 버핏은 과거에도 위기에 빠진 은행의 ‘구원투수’로 등판한 바 있다. 그는 2008년 리먼브러더스 파산 여파로 그해 주가가 40%가량 폭락한 골드만삭스에 손을 내밀었다. 버핏은 50억달러(약 6조5400억원)어치의 골드만삭스 우선주를 사들이며 자본 조달을 도왔다. 2011년 뱅크오브아메리카(BoA) 주가가 폭락했을 때도 50억달러를 ...

한국경제 | 2023.03.19 18:15 | 박주연

... 있다. 미국 정부는 파산한 은행에 돈을 맡긴 고객이 보험 한도와 관계없이 예금을 전액 인출할 수 있도록 하는 등 특별 조치에 나섰지만, 불안은 꺼지지 않고 있다. 버핏은 과거에도 위기에 빠졌던 은행을 지원했다. 2008년 리먼브라더스 붕괴로 금융 위기가 확산하자 버핏은 미국 최대의 투자은행인 골드만삭스에 50억달러를 투자해 자본조달을 도왔다. 또 2011년에는 서브프라임모기지 사태 여파로 뱅크오브아메리카(BOA)가 주가가 폭락하자, 50억달러를 투자했다. ...

한국경제 | 2023.03.19 15:26 | 진영기