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LG텔레콤 추가상승에 새로운 계기 필요-우리

우리투자증권이 9일 LG텔레콤에 대해 LG그룹의 하나로텔레콤 인수시 추가상승의 결정적 모멘텀이 발생할 것으로 예상했다. 정승교 연구원은 "번호이동성 제도를 효과적으로 활용했고 조직문화의 획기적 혁신으로 뚜렷한 비용절감을 나타내고 있다"며 "펀더멘털이 확실히 강해지고 있다"고 판단했다. 그러나 단기급등에 따른 밸류에이션 부담이 있다며 의미있는 추가 상승을 위해서는 새로운 계기가 필요하다고 지적했다. 그 계기로는 LG그룹의 하나로텔레콤 인수와 이에 ...

한국경제 | 2006.06.09 00:00 | parkbw

[브리핑] [통신서비스] 수익성과 성장성에서 앞서 있는 무선통신서비스...하나증권

... 유선통신서비스 3사는 3.6조원으로 전년동기대비 +0.4%, 전분기대비 –0.7%를 기록함. 수익성에서는 유선서비스업체의 개선폭이 컸는데, 이는 KT의 일회성 비용의 절감에 기인함. 무선시장은 안정세가 유지될 것으로 전망됨. 번호이동성제도가 시장에 정착되면서 사업자별 가입자 이동이 크게 줄어들었으며, 휴대폰의 보조금 지급이후로는 번호이동보다 기기변경가입자가 더 많은 상태임. 또한 각 사업자가 일정수준이상 가입자를 확보한 상태에서 수익성 위주의 영업을 지향하고 있기 때문임. ...

한국경제 | 2006.05.18 08:45

LG텔 시가총액 3兆 돌파… 올 주가 71% 급등

... 작년 2분기부터 올 1분기까지 4분기 연속 '깜짝실적'을 내놨다. 이날 회사측은 가입자수가 4월 한달 동안 1만명 이상 순증,4월 말에 665만5000명을 넘어섰다고 공시했다. 이동섭 대신증권 연구원은 "가입자 순증과 동시에 번호이동성제도로 ARPU(가입자 1인당 월매출액)가 높아져 실적이 빠른 속도로 개선되고 있다"고 분석했다. 월 요금이 4만원 이상인 고액 고객 비중은 2005년 초 20.5%에서 작년 말 23.3%로 높아진 반면,2만원 미만 고객은 38.5%에서 ...

한국경제 | 2006.05.02 00:00 | 이상열

"LGT 펀더멘털 강해지고 있으나.."-우리

27일 우리투자증권 정승교 연구원은 LG텔레콤에 대해 번호이동성 제도의 실질적인 승리자로 펀더메털이 강해지고 있다고 평가했다. 그러나 밸류에이션 매력이 크지 않은 것으로 판단돼 보유 의견을 유지. 또 단말기보조금 허용으로 향후 수익성 불확실 요인이 발생한 점과 무선인터넷 등 비음성부문의 경쟁력이 취약한 점 등을 보유 의견의 또 다른 배경으로 꼽았다. 한경닷컴 문정현 기자 mjh@hankyung.com

한국경제 | 2006.04.27 00:00 | mjh

2G-3G 번호이동성제도 후발업체에 유리..한화

18일 한화증권은 2G에서 3G로 서비스를 전환할 경우 기존 식별번호를 사용하지 못하고 '010'으로 통일케 한 통신위원회의 결정과 관련, 이는 2G에서의 SK텔레콤 지배력이 3G까지 이어지지 못하도록 하기 위한 조치의 일환으로 판단했다. KTF와 LG텔레콤 입장에서는 SK텔레콤 가입자들이 번호 로열티에서 벗어나게 될 경우 저렴한 요금제 등을 무기로 가입자 확보에 좀더 유리해질 가능성이 높아져 후발업체에게 유리한 정책 방향이라고 분석했다. SK텔레콤의 ...

한국경제 | 2006.04.18 00:00 | mjh

[브리핑] [이동통신] 1분기 실적 호조 예상: 이젠 통신산업의 환경변화에 주목...우리투자증권

... 추정된다(아래표 참조). 매출액은 전분기 대비 다소 하락한 것으로 추정된다. 가입자 증가세가 양호했지만, 발신자번호확인(CID)서비스의 무료화 혹은 요금인하 때문이다. 후발업체의 경우 CID요금 인하효과가 아직 제대로 반영되지 않아 ... LG텔레콤 36%, KTF 9%, SK텔레콤 5% 등이다. LG텔레콤의 주가강세 배경은 동사가 2004년부터 실시된 번호이동성제도의 수혜자임을 의미한다. 가입자 기반 확대가 기대 이상이었으며(LGT의 2003년말 가입자수 484만명, 2006년 ...

한국경제 | 2006.04.14 09:01

"SK텔레콤..아시아 통신주 포트폴리오 편입"-CLSA

... 통신주들의 수익률이 높은 수준을 기록했다고 평가했다. 프랑시스 쳉 연구원은 "1분기 랠리에도 불구하고 아시아 통신주들의 주가수익배율은 12배(07년 이익기준)에 불과하고 잉여현금수익률도 7.0배로 여전히 매력적이다"고 분석했다. 국가적으로 번호이동성을 앞둔 일본 통신주들이 상대적 부진을 이어갈 것으로 보이는 반면 구조적 성장세를 갖춘 중국,인도,필리핀,인도네시아 통신주들은 유망하다고 추천했다. 말레이시아나 일본 통신주는 비중축소를, 한국과 대만,태국의 통신주는 중립을 제시했다. ...

한국경제 | 2006.04.11 00:00 | parkbw

CJ,"이동통신..과열 진정 기미-LGT 최선호"

... 보이고 있다면서 1분기 마케팅 비용 증가로 주가가 하락할 경우 비중확대 기회로 활용하라고 조언했다. 시장 점유율이 지속적으로 확대되고 있는 LG텔레콤을 최선호주로 제시. 이 증권사 진창환 연구원은 1분기 가입자 증가수가 전면적 번호이동성 제도를 실시했던 전년 동기 수준을 상회하면서 매우 과열된 모습을 보여줬다고 설명했다. 그러나 정부의 강력한 규제와 유통채널에 대한 마케팅 비용을 축소하려는 사업자들의 의지로 안정을 되찾을 것으로 관측. 1분기 마케팅 비용은 각 ...

한국경제 | 2006.04.05 00:00 | serew

CL-LGT

LG텔레콤 Investor Forum에서 번호이동성제는 동사 시잠점유율 확대를 가능하게 하는 기회가 될 것이라고 발표함. 이는 곧 올해 10-11월부터 본격적인 마케팅을 시작할 것을 의미하고, 이에 따른 마진의 급격한 축소가 예상됨. 동사는 LG그룹내의 내부 케팅에 크게 의존하고 있으며, 이는 불안정한 것으로 판단됨.

한국경제 | 2006.04.04 07:47

[Digest] 정보통신부

정보통신부는 내달 15일부터 시내전화 가입자가 전화서비스회사를 바꾸더라도 원래 전화번호를 그대로 유지하는 시내전화 번호이동성제도를 대구.인천광역시로 확대 시행한다고 26일 밝혔다. 시내전화번호 이동성제도는 작년 6월 30일 안산 청주 김해 순천지역에서 처음 시작돼 전국 17개지역에서 시행중이다.

한국경제 | 2006.04.02 00:11