[한국경제] 뉴스 101-110 / 5,807건
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기관 수요예측 부진에 서울보증보험 상장 철회
... 13~19일 수요예측을 진행했으나 기관투자가의 참여가 저조했다. 이 회사는 13년 만의 공기업 상장이란 점에서 이목이 쏠렸다. 그러나 공모가 기준 최대 3조6168억원의 시가총액을 제시하면서 고평가 논란이 일었다. 시장에서는 100% 구주 매출로 구성된 공모 구조와 오버행(잠재적 매도 물량)에 대한 우려도 수요예측 부진으로 이어졌다고 본다. 최근 미국 국채금리가 5%를 넘는 등 시장금리가 상승하고 이스라엘·팔레스타인 전쟁 등으로 해외 기관투자가의 투자 ...
한국경제 | 2023.10.23 18:20 | 최석철/배정철
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LS머트리얼즈 내달 상장…몸값 최대 3721억원 전망
... 11시 52분 LS전선의 자회사 LS머트리얼즈가 오는 11월 말 코스닥시장에 상장된다. LS머트리얼즈는 23일 코스닥 상장을 위한 증권신고서를 제출했다. 공모주식은 총 1462만5000주다. 신주 60%(877만5000주), 구주 40%(585만 주) 비율로 진행된다. KB증권과 키움증권이 공동 대표 주관사다. 희망 공모가격 범위는 4400~5500원으로 제시했다. 공모가 기준 공모금액은 644억~804억원이다. 공모자금은 울트라 커패시터(UC)를 비롯한 기존 사업의 ...
한국경제 | 2023.10.23 18:17 | 최석철
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오버행·구주매출에 발목…서울보증보험 끝내 상장 철회
...1800원) 하단에 가까운 금액에 주문을 넣은 결과다. 공모 규모는 2757억9500만~3616만7600만원으로 예상됐다. 공모가 기준 예상 시가총액은 2조7580만~3조6168만원이다. 회사는 고배당 매력을 부각시켰지만, 전량 구주 매출과 오버행(잠재적 매도 물량) 부담이 결국 흥행 참패로 이어진 것으로 풀이된다. 유광열 대표는 지난 12일 열린 기업설명회에서 "배당 재원을 확대해 배당성향을 50%를 최소 유지하거나 상향할 계획"이라고 말했다. ...
한국경제 | 2023.10.23 14:03 | 신현아
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다시 얼어붙은 美 IPO 시장, 내년까지 냉기 이어지나
... 절차를 밟고 있다. 다만 IPO 시장 내 유동성이 감소하면서 투자 수요가 몰리진 않을 것이란 관측이 제기된다. 신규 투자금을 모으기 어려워지자 다른 방식으로 활로를 찾는 기업이 늘고 있다. 신규 주식을 발행하지 않고 기존 주식(구주) 매각해서 자본을 조달하는 식이다. 기존 주주로부터 주식을 매매하는 세컨더리 거래액은 올 들어 770억달러로 집계됐다. 작년 같은 기간보다 50% 늘었다. 전환사채(CB)를 적극적으로 활용하는 기업도 증가했다. 블룸버그에 따르면 미국 ...
한국경제 | 2023.10.23 07:34 | 오현우
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"대한항공, 현 주가에 영업실적 대비 우려 과도하게 반영"-하나
... 수준까지 하락한 상황으로 밸류에이션 부담이 제한적"이라고 말했다. 올해 3분기 대한항공의 매출과 영업이익은 각각 4조2000억원, 5185억원으로 영업이익 시장 컨센서스인 5564억원을 하회할 것으로 예상된다. 미주 및 구주 노선 탑승률이 80%에 달할 정도로 여전히 장거리 노선 수요 호조가 지속됐고 일본과 중국 노선 수요도 증가세를 기록하면서 대한항공의 국제선 수송은 2019년 3분기의 83.8% 수준까지 회복했다. 동시에 1분기 대비 국제선 공급을 8%나 ...
한국경제 | 2023.10.23 07:27 | 차은지
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SGI서울보증 흥행 참패…내달 상장 철회하나
... 넣었다”고 했다. SGI서울보증은 올해 IPO 최대어로 예상 시가총액(희망공모가 기준)이 2조7580억~3조6168억원에 달했다. 13년 만의 공기업 IPO로도 주목받았다. 수요예측에서 참패한 것은 신주 발행 없이 100% 구주 매출로 진행했기 때문으로 분석됐다. 예금보험공사는 SGI서울보증 지분 93.85%를 보유한 최대주주다. 이 중 지분 10%를 IPO 과정에서 구주 매출할 예정이다. 구주 매출은 회사 성장에 필요한 신규 자금이 들어오는 게 아니라 기존 ...
한국경제 | 2023.10.20 18:44 | 최석철
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김이동 삼정KPMG 딜 부문 대표 "美·中간 갈등이 기회…크로스보더 딜 집중"
... 외국 기업 등으로도 시야를 넓혀야 한다”고 강조했다. 올 상반기 후속 작업을 마무리 지은 LS그룹의 LS니꼬동제련(현 LS MnM) 일본법인 지분 인수 딜이 대표적인 사례다. 김 대표는 일본 니꼬 측이 LS니꼬동제련의 구주 49.9%를 인수하는 자문을 맡았다. 이 거래는 인수금 약 9330억원 중 4706억원을 PEF 운용사 JKL파트너스가 공동투자와 인수금융 투자를 하는 방식으로 이뤄졌다. 김 대표는 “자금 마련을 보다 수월하게 하기 위해 동 ...
한국경제 | 2023.10.16 16:07 | 선한결/박종관
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아웃도어社 동인기연, 내달 코스피 상장 도전
... 아웃도어 브랜드 용품 제조사 동인기연이 유가증권시장 상장을 위한 공모 작업에 들어갔다. 동인기연은 지난 13일 유가증권시장 상장을 위해 증권신고서를 제출했다. 공모주식은 183만8000주로 신주 모집 76.7%(141만 주), 구주 매출 23.3%(42만8000주)다. 주관은 NH투자증권이 맡았다. 희망 공모가격 범위는 3만3000~3만7000원으로 제시했다. 공모가 기준 공모금액은 607억~680억원이다. 다음달 1~7일 수요예측을 진행해 공모가를 확정한 뒤 9~10일 ...
한국경제 | 2023.10.15 17:53 | 최석철
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"요즘 M&A 시장은 '고차방정식'…감사 세무 재무 전문가 모여 해법 찾죠"
... 기업 등으로도 시야를 넓혀야 한다는 설명이다. 그가 작년 주도해 올 상반기 후속 작업을 마무리 지은 LS그룹의 LS니꼬동제련(현 LS MnM) 일본법인 지분 인수 딜이 대표적인 사례다. 김 부문대표는 일본 니꼬 측이 LS니꼬동제련의 구주 49.9%를 인수하는 자문을 맡았다. 이 거래는 인수금 약 9330억원 중 4706억원을 PEF운용사 JKL파트너스가 공동투자와 인수금융 투자를 하는 방식으로 이뤄졌다. 김 부문대표는 “지분 인수 자금 마련을 보다 수월하게 ...
한국경제 | 2023.10.13 14:56 | 선한결/박종관
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'3조 대어' 서울보증보험 "국민 배당주 되겠다…선배당·후투자 정관 개정"
... 회수하겠다는 데 목적이 있다. 예보의 취득 지분(주식 수 6552만8906주·93.58%) 가운데 전체 발행주식(6982만1598주)의 10%인 698만2160주만 일단 공모가에 매출될 예정이다. 모두 신주 발행 없이 전량 구주 매출로 진행된다. 주당 공모 희망 밴드는 3만9500~5만1800원, 공모 자금은 2757억9500만~ 3616만7600만원으로 예상됐다. 공모가 기준 예상 시가총액은 2조7580만~3조6168만원이다. 구주 매출은 회사의 ...
한국경제 | 2023.10.12 13:49 | 신현아